Сунь Цюань вступил в противостояние с Цао Цао, однако, в конце концов, принял решение заключить с ним перемирие.

Благодаря своей хитрости и мудрой стратегии Чжан Ляо нанес сокрушительное поражение Сунь Цюаню.

Сунь Цюань отправился в поход на Хэфэй во главе огромной армии, которую блистательно разгромил малочисленный отряд Чжан Ляо.

Генерал Пан Дэ принял решение перейти на сторону Цао Цао. Поход Цао Цао на Ханьчжун увенчался полным успехом.

Под покровом густого тумана Цао Цао удалось захватить десять горных крепостей и овладеть заставой Янпин.

Лу Су позволил Гуань Юю сохранить контроль над городом Цзинчжоу. Лю Бэй завоевал Чэнду и стал полноправным хозяином в Сичуань.

Чжугэ Лян уговорил Ма Чао перейти на сторону Лю Бэя, который обрел еще одного отважного генерала.

Легендарная слава Чжугэ Ляна помогла сломить боевой дух противника, Лю Бэю удалось взять город Лочэн и генерала Чжан Жэня.

Чжан Фэй склонил на свою сторону старого генерала Янь Яня, вместе они направились в Лочэн, где объединились с войском Лю Бэя.

По пути в Лочэн от неприятельских стрел погиб мудрый Пан Тун.