Хитрость главнокомандующего Чжоу Юя приводит к казни двух важных военных стратегов Цао Цао.

Мудрому Чжугэ Ляну удается уговорить Сунь Цюаня вступить в союз с Лю Бэем.

Проницательность Чжугэ Ляна в очередной раз помогает Лю Бэю и братьям избежать смертельной опасности.

Мудрая стратегия Чжугэ Ляна помогает отразить атаку генерала армии Цао Цао. Чжугэ Лян обретает славу в Поднебесной.

Терпеливому Лю Бэю удалось уговорить прославленного мудреца Чжугэ Ляна последовать за ним.

Лю Бэй оказывается в центре семейных интриг за господство в Цзинчжоу, однако ему удается выбраться из ловушки Цай Мао.

Цао Цао сжег все продовольственные склады генерала Юань Шао и захватил стратегически важный пункт, ведущий к землям к югу от Хуанхэ.

Встреча Гуань Юя с Чжан Фэем обернулась недоразумением и поединком. После воссоединения братья знакомят Гуань Юя с молодым Чжао Юнем.

Чтобы воссоединиться с Лю Бэем, Гуань Юй покидает Цао Цао. Впереди его ждет непростой путь.

Вынужденный временно примкнуть к Цао Цао, Гуань Юй принимает ценный дар - быстроходного скакуна Читу.