Беседа Лю Бэя и Цао Цао о героях Поднебесной обернулась хитростью Лю Бэя и его побегом из вынужденного плена Цао Цао.

Цао Цао удалось схватить Люй Бу. Сомневаясь, как с ним поступить, Цао Цао обратился за советом к Лю Бэю.

В жестоком бою с Люй Бу генерал Сяхоу Дунь потерял глаз, но выстоял, дождавшись прихода армии Цао Цао.

Грозный Цао Цао, нарушив собственный приказ, отрубил себе волос как предостережение, благодаря чему заручился всеобщим доверием в армии.

Цао Цао потерпел поражение и утратил Юаньчэн, в бою он лишился и своего верного друга.

Генерал Сунь Цэ передал на хранение Юань Шу нефритовую императорскую печать - мандат Неба, который дает право на высшую власть в Поднебесной.

Чжан Фэй, которого оставили присматривать за городом Сюйчжоу, устроил попойку. Между тем, Люй Бу без боя взял город.

Цао Цао заманил императора в свои владения, а потом, назначив себя канцлером, стал от его имени провоцировать конфликты между удельными правителями.

Заносчивость Люй Бу сыграла с ним злую шутку, а Цао Цао удалось вернуть отвоеванные земли.

Люй Бу овладел городом Пуян, а внезапная атака Цао Цао окончилась неудачей, Цао Цао попал в ловушку, спастись ему помог отважный Дянь Вэй.