30. September 1996: Gowron, glubschäugiger Chef aller Klingonen, ist ein Changeling! Um ihn zu enttarnen und größeres Ungemach vom Alpha-Quadranten fernzuhalten, lassen sich Sisko, Odo und der Milester in diesem fünften DS9-Staffelauftakt zu stolzen Kriegern umoperieren. Gemeinsam mit Worf und chauffiert von Dukat wagen sie sich auf ein irres Himmelfahrtskommando in die Höhle des Löwen (aka Ty'Gokor). In Deutschland: Die Apokalypse droht, ausgestrahlt am 19. Februar 1998.