El groove envaeix l'estudi i, com una màquina del temps, ens porta endavant i enrere. Connectem el present amb músics del passat i seguim les baules de la tradició des dels anys 70 del segle XX fins a l'actualitat. Dives del funk, grups d'orgue, solistes del soul-jazz i molt més. 

01 Stanton Moore - "Wysions of Vu"

02 Delvon Lammar Organ Trio – "Fried soul"

03 Geryboy All Stars - "Play it back"

04 Jack McDuff - "The Vibrator"

05 Esther Phillips - "Let's move and groove"

06 Cannonball Adderley Quintet – "Hummin'"

07 Ann Peebles – "Somebody's on your case"

08 Charles Brown – "I don't know"

09 Jimmie Vaughan - "Just a little bit"

10 Mac Rebennack - "The point"

11 Jackie Shane - "Comin' down"

12 Sugar Pie De Santo - "Goin' back where I belong"

13 AFO Executives - "Money, that's what I want"

14 AFO Executives - "Olde wine"

15 Charlie Apicella & iron City - "Spoonful"