Zarasai – miestas pasienyje su Latvija ir Baltarusija. Paskendęs tarp miškų ir ežerų. Virš Zaraso ežero apžvalgos ratas kviečia pravažiuojančius sustoti ir pasigrožėti nuostabiais vaizdais. Zaraso ežero Didžiojoje saloje kuriamas kultūros ir sporto renginių klasteris. Apie Zarasų kultūrinį ir sportinį gyvenimą pasakoja Zarasų r. savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos pav. Daiva Šiukštulienė ir Zarasų ralio, automobilių sporto klubo prezidentas Arvydas Petkevičius.
Stelmužės kaime auga seniausias Lietuvoje Stelmužės ąžuolas, ant kalvelės stovi bažnytėlė, varpinė. Mus pasitinka Stelmužės bažnytinio meno muziejaus ir varpinės prižiūrėtoja Aldona Miškinienė. Aplankome Salaką, Antalieptę, Dusetas.Apie Kultūros centro Dusetų dailės galerijos veiklą mintimis dalijasi direktorius Alvydas Stauskas. Tiltiškių malūno šeimininkas Dalius Bučenka rodo malūną, jame įsteigtą radijo aparatų muziejų. Žaliąjį turizmą pristato Antonas Jevtiuchovas iš Visagino. Po Zarasų kraštą keliaujame su kelionių ekspertu, fotografu ir vaikų rašytoju Vytautu Kandratu.