Audios Juan Ramón Rallo

Google, Meta y Amazon ponen contra las cuerdas al Tesoro de EEUU

¿Son las grandes tecnológicas una alternativa más atractiva o se está acumulando un nuevo riesgo financiero?

Algunas grandes gestoras de renta fija ya están reduciendo sus compras de bonos del Tesoro estadounidense para prestar a Google, Meta o Amazon. Las tecnológicas ofrecen mayor rentabilidad y están captando cantidades históricas de ahorro para financiar centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial.

Juan Ramón Rallo explica cómo esta competencia entre deuda pública y bonos corporativos está elevando la presión sobre el Tesoro de EEUU y alterando el tradicional efecto expulsión.

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Aplicar la Escuela Austríaca a la inversión real ¿La IA puede ser una burbuja? | Juan Huerta de Soto

¿Crees que la Inteligencia Artificial está creando una burbuja en los mercados o justifica sus valoraciones?

En este análisis en profundidad, Juan Ramón Rallo conversa con Juan Huerta de Soto, analista en Cobas Asset Management e hijo del referente académico Jesús Huerta de Soto.

A lo largo del diálogo, se analiza cómo trasladar el marco teórico de la Escuela Austríaca de Economía a la práctica del Value Investing real.

Se desmonta el mito de la Teoría de los Mercados Eficientes y la volatilidad como medida de riesgo, profundizando en conceptos clave como la eficiencia dinámica, la estimación subjetiva de valor y el margen de seguridad frente a la incertidumbre inerradicable.

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EEUU sacrifica el dólar para salvar su deuda: ¿el nuevo Japón?

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Estados Unidos intentó abaratar el coste de su deuda pública. El resultado ha sido muy distinto: los tipos de interés a largo plazo no han bajado, el dólar se ha debilitado y el oro, la plata y Bitcoin se han disparado.

En este análisis educativo, Juan Ramón Rallo explica por qué la maniobra impulsada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, puede ser una primera señal de dominancia fiscal: una política monetaria subordinada a las necesidades financieras del Gobierno.

Para comprender sus riesgos, Rallo analiza el precedente de Japón y la Abenomics. El Banco de Japón compró enormes cantidades de deuda pública y controló la curva de rendimientos para mantener artificialmente bajos los tipos de interés. La estrategia funcionó mientras existió una elevada demanda de yenes, pero terminó provocando depreciación monetaria e inflación cuando esa demanda desapareció.

Estados Unidos todavía puede corregir su déficit y estabilizar su deuda pública. Sin embargo, tanto republicanos como demócratas continúan evitando los recortes de gasto necesarios y apostando por un endeudamiento cada vez mayor.

Una explicación económica sobre deuda pública, inflación, política monetaria, Reserva Federal, Banco de Japón, activos refugio y credibilidad de las monedas fiat.

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La izquierda radical toma el control del Partido Demócrata: ¿qué planean hacer?

¿Está el Partido Demócrata siendo conquistado desde dentro por los socialistas estadounidenses?

Una nueva generación de candidatos vinculados o respaldados por los Democratic Socialists of America está ganando primarias contra el aparato tradicional del partido. En este análisis educativo, Juan Ramón Rallo explica cómo funciona esta estrategia política y qué transformación económica proponen para Estados Unidos.

El audio analiza el ascenso de figuras como Zohran Mamdani, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Abdul El-Sayed y Angie Nixon, así como la estrategia de los socialistas estadounidenses para competir dentro del Partido Demócrata en lugar de crear un tercer partido.

También se estudian sus cinco principales propuestas económicas.

Rallo examina el coste presupuestario, los incentivos y las posibles consecuencias económicas de estas medidas, además de comparar esta transformación con la conquista del Partido Republicano por el trumpismo.

Una explicación de política y economía estadounidense para comprender cómo está cambiando el Partido Demócrata y por qué este giro también podría terminar influyendo en Europa.

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Maniobra de EEUU para abaratar su deuda: ¿por qué se han disparado el ORO y BITCOIN?

¿Cómo puede Estados Unidos reducir el coste de su gigantesca deuda y terminar debilitando el dólar?

El Tesoro estadounidense ha anunciado un plan para recomprar deuda pública a largo plazo, financiándolo mediante la emisión de nueva deuda a corto plazo. En este análisis educativo, Juan Ramón Rallo explica cómo funciona esta estrategia y cuáles pueden ser sus consecuencias económicas.

La deuda a corto plazo paga actualmente menos intereses, pero obliga al Estado a refinanciarse con mayor frecuencia. Además, hace que el coste de financiación del Gobierno dependa cada vez más de las decisiones de la Reserva Federal.

Una explicación de política monetaria, deuda soberana, inflación y bancos centrales destinada a comprender cómo las decisiones financieras de un Estado terminan afectando al poder adquisitivo de los ciudadanos.

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Finlandia lleva 20 años estancada: ¿qué salió mal?

¿Cómo pasó Finlandia de ser uno de los grandes referentes económicos de Europa a permanecer prácticamente estancada durante dos décadas?

En este análisis educativo, Juan Ramón Rallo recorre la historia económica reciente de Finlandia para explicar por qué el país todavía no ha recuperado la renta per cápita que alcanzó en 2008.

El vídeo analiza los principales factores de su estancamiento.

También se examina si las políticas del Gobierno de Petteri Orpo provocaron la crisis o si, por el contrario, intentan responder a problemas económicos que comenzaron muchos años antes de su llegada.

El caso de Finlandia permite comprender una idea fundamental: un país no se vuelve rico gracias a mantener un Estado del bienestar gigantesco, sino que puede financiarlo mientras su economía continúa siendo productiva y creciendo.

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Los tipos de interés se disparan en todo el mundo: ¿cómo te afectará?

¿Por qué están subiendo los tipos de interés a largo plazo incluso cuando los bancos centrales reducen sus tipos oficiales?

En este análisis educativo, Juan Ramón Rallo explica por qué el coste de financiación de la deuda pública ha alcanzado máximos de varias décadas en Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia y Alemania.

El audio explica de manera didáctica:

➡️ La diferencia entre los tipos de interés a corto y largo plazo

➡️ Por qué están aumentando los tipos de interés reales

➡️ Cómo compiten los gobiernos y las empresas por una financiación limitada

➡️ El impacto del endeudamiento público y de la inversión en inteligencia artificial

➡️ Por qué financiar gasto corriente mediante deuda puede volverse insostenible

➡️ Los límites de la teoría monetaria moderna

➡️ Cómo una mayor monetización de la deuda puede provocar inflación y depreciar la moneda

Durante la pasada década, el elevado ahorro privado permitió a los Estados financiar sus déficits a un coste muy reducido. Ahora, los gobiernos necesitan refinanciar enormes cantidades de deuda al mismo tiempo que el sector privado demanda capital para invertir en inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

El resultado es una creciente competencia por el ahorro disponible y un encarecimiento de la financiación que puede terminar afectando al gasto público, la inversión privada, los impuestos y la inflación.

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Los pequeños propietarios NO son las sanguijuelas del alquiler

¿Son los propietarios quienes encarecen la vivienda o son las políticas que impiden aumentar su oferta?

Antonio Maestre los ha calificado de “parásitos” y “sanguijuelas”. Sin embargo, su propio argumento revela que el problema de la vivienda no procede de la concentración de inmuebles en manos de grandes propietarios.

Juan Ramón Rallo explica por qué el encarecimiento generalizado del alquiler responde principalmente a un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Según los datos analizados en el audio, España acumula un déficit cercano a las 700.000 viviendas.

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Ganó un 1.500% con la IA… y perdió un 67% en un mes: el caso de Leopold Aschenbrenner

¿Cómo puede un inversor ganar un 1.500% con la inteligencia artificial y perder un 67% en un solo mes por culpa del apalancamiento financiero?

Leopold Aschenbrenner, antiguo investigador de OpenAI, construyó el hedge fund Situational Awareness apostando por los grandes cuellos de botella de la IA: chips, memoria, almacenamiento, centros de datos y energía.

Su estrategia llegó a multiplicar por 16 el capital de sus inversores. Pero utilizó un apalancamiento cercano a cuatro veces: por cada dólar propio, invertía otros tres prestados.

Cuando las acciones relacionadas con la inteligencia artificial comenzaron a caer, los margin calls lo obligaron a liquidar posiciones. La paradoja es que muchas de esas empresas rebotaron con fuerza inmediatamente después.

Juan Ramón Rallo explica cómo una tesis de inversión aparentemente acertada puede acabar destruida por una mala financiación y por qué invertir con deuda en sectores volátiles puede resultar devastador.

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La izquierda propone QUEMAR la deuda pública de Francia

¿Puede un país borrar su deuda pública sin que nadie termine pagando?

Francia está cada vez más endeudada y ya paga intereses superiores a los de España. Por primera vez desde 2008, el interés de la deuda pública francesa a diez años ha superado el 4%.

La deuda de Francia supera el 115% del PIB y continúa creciendo debido a un déficit público superior al 5%. Pero, ante esta complicada situación fiscal, Jean-Luc Mélenchon propone cancelar —o directamente “quemar”— la deuda francesa que posee el Banco Central Europeo.

Mélenchon sostiene que, como Francia participa en la propiedad del BCE, el Estado francés se estaría debiendo dinero a sí mismo y podría eliminar esa deuda sin perjudicar a nadie.

Juan Ramón Rallo explica los errores de este razonamiento: el BCE no es propiedad exclusiva de Francia, la cancelación socializaría las pérdidas entre todos los países de la eurozona y los euros emitidos para comprar esa deuda continuarían circulando aunque desaparecieran los activos que los respaldan.

El resultado no sería magia ni una operación gratuita: sería depreciación del euro, inflación y un impuesto encubierto para todos los ciudadanos que poseen euros. Todos nos empobreceríamos para reducir la deuda del Estado francés.

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