BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

July 26, 2024 投資前緣新觀點#EP192｜AI科技的發展預期與AI股價修正的觀點分析

AI科技的發展預期與AI股價修正的觀點分析

--
Hosting provided by SoundOn
37 min
July 25, 2024 小資生活理財術#EP148｜有錢人為合還借錢，善用槓桿翻轉資產

在財富建立方面，富人與一般人之間最大的差異之一，不在於他們如何投資現金，而在於他們如何善用槓桿，利用未擁有的資金來增加財富。

窮人通常害怕舉債，而富人卻精於利用借貸資金進行投資，這是一門建立財富的藝術

--
Hosting provided by SoundOn
8 min
July 24, 2024 財報壹哥#EP187｜ AI PC仍在早期階段，未來發酵可期

AI PC一度激情後便沉寂

實際上產品成長期還未到

觀察後續發酵時間及成長潛力

依舊有不少商機可以期待

一起來看看

--
Hosting provided by SoundOn
13 min
July 23, 2024 本週全球經濟筆記#EP177｜拜登宣布退出美國總統大選支持賀錦麗接棒出戰、日圓貶值日本央行7月升息增、微軟大當機史上IT最大癱瘓

A拜登宣布退出美國總統大選支持賀錦麗接棒出戰

I日圓貶值日本央行7月升息增

微軟大當機史上IT最大癱瘓

--
Hosting provided by SoundOn
8 min
July 20, 2024 隼先生怎麼說#EP168｜台積電法說仍以利多解讀，股價反應不佳另有外部原因

1:19 延續上週所述羅素2000大漲，川普遭襲的當選行情持續發酵

3:13 設備禁令+ASML財報公布一半營收來自中國!? 帶動費半重挫

6:00 從台指期夜盤與ADR觀察，台積電法說當下是利多反應

7:40 台積電17:25夜盤期貨開平盤，當下傻眼，短線股價反應不妙…

回歸台積電法說會本身的分析:

11:05 Q2財務數據與Q3財測，No miss 全數優於預期!

13:30 Q2驚喜靠7nm、PC優於預期，Q3驚喜是手機AP

15:50 公司對毛利率的2正3負，5因素分析!

19:05 資本支出沒有調高但往上緣靠攏，但調高營收guidance

22:32 關於N2與A16的效能說明，技術領先群雄無疑問

法人問答環節的幾個重點分析:

26:30 大摩問地緣政治的風險，台積電回應「現在」沒有改變(合理)

30:40 CoWoS2024、2025，台積電回應「 More than double」

33:20 毛利率優於法人預期，小摩詢問是否能回到2022高峰?

35:00 公司回應海外廠毛利率低於公司平均2~3%

37:10 高盛詢問CoWoS獲利能力與外包可能性?

38:30 花旗問3D封裝的應用? 台積電間接證實蘋果的傳言

41:26 詢問台積電如何確保這次擴廠，不會跟2021一樣?

45:31 基本面產業分析的小結

48:00 外匯、高股息ETF的影響都很極端，高檔急跌轉急彈!?

相關文章與完整圖表資料:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3805

--
Hosting provided by SoundOn
53 min
July 19, 2024 投資前緣新觀點#EP191｜川普如果當選對美股的影響，高檔修正反而對後勢有利

川普如果當選對美股的影響，高檔修正反而對後勢有利。

--
Hosting provided by SoundOn
39 min
July 18, 2024 財報壹哥#EP186｜營建股再創高! 放眼未來獲利!

營建股再度噴出

台股輪動特效持續上演

如何評估營建股利多

以及未來投資機會？

--
Hosting provided by SoundOn
20 min
July 18, 2024 小資生活理財術#EP147｜台積電的招聘密集

台積電不只在台灣成為科技人就業的指標

更在全球間掀起一波話題，許多國家都積極向台積電爭取設廠機會，希望自己也能參與在這全球半導體供應鏈中

--
Hosting provided by SoundOn
11 min
July 18, 2024 小資生活理財術#EP147｜台積電的招聘密集

台積電不只在台灣成為科技人就業的指標

更在全球間掀起一波話題，許多國家都積極向台積電爭取設廠機會，希望自己也能參與在這全球半導體供應鏈中

--
Hosting provided by SoundOn
11 min
July 13, 2024 隼先生怎麼說#EP167｜鷹式降息來了!? 財報季CSP廠商再度面臨AI盈利檢視

1:20 6月通膨數據低於投行預期不少

4:10 此時此刻，關鍵戰場已經轉移到12月(全年)降幾碼!?

5:10 何謂鷹式降息?

7:53 往分項數據去分析，石油遞延與颶風旺季將在下個月反映

11:45 住房項目是鮑爾國會聽證態度轉變的關鍵數據

14:00 仍預期下半年通膨趨勢為持平，單月仍有跳動變化

16:30 通膨降不到2%也可以開起降息，但碰不到2%不會有積極降息

18:30 7/11 CPI公布後的股市熱力圖，歷史留名的兩極化漲跌表現

21:30 羅素2000大漲並不意外，是利率最敏感的指數並校正收斂

25:10 科技股重挫才是怪異之處，推測主要原因是「投行對AI的盈利檢視」

29:10 財報季再度開啟，7月底的CSP廠商投行態度是重磅大戲!

31:20 7月底前創高激情難在激起，補漲/逆轉交易轉趨強勢

34:00 財報季的公布時序，資金轉移不至於離場

相關文章與完整圖表資料:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3801

--
Hosting provided by SoundOn
40 min