BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

August 10, 2024 隼先生怎麼說#EP171｜美超微材報暴雷!? 台灣H系列既有伺服器供應鏈，Q3持續舒適獲利

1:12 美超微股價暴跌20%，比IV高代表真的出意外

3:13 本季毛利率暴跌至新低，超乎法人預期

5:10 美超微公司營收展望極佳，毛利率一年內回到長期目標17%!?

7:10 材報造假紀錄與本季毛利率大跌，一季內難恢復信任

8:45 台廠供應鏈的營運模式，品牌、白牌伺服器比例大不同

12:15 美超微除了遭低價搶單，毛利率下跌與零組件規格升級有關

15:10 比較Q2財報，廣達營收、獲利、毛利率三高能證實說法

17:00 海外擴廠是另外一個毛利率影響的因素

18:15 為什麼美國科技股要重視自由現金流，因為台股配息多

21:00 如果公司展望屬實，本益比13股價完全低估，但你願意信任嗎?

24:20 從組裝代工廠的財報法說，對NVIDIA晶片供貨的探討

26:10 推測B100取消轉為B200A，延後一季，GB200時程影響小

28:30 GB200供應鏈體系不太健康，，年底出貨時是潛在壓力

31:30 因此晶片遞延，H系列既有供應鏈Q3將持續舒適獲利

33:00 緯穎、廣達相對鴻海，Q3資金移轉效應的化學變化?

35:00 總結

相關文章與詳盡圖表

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3817

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August 08, 2024 小資生活理財術#EP150｜賀錦麗的理財方法

美國副總統賀錦麗和她的丈夫身家數百萬美元

根據財產申報資料

主要投資在其他人也常買進的數十種多元化指數股票型基金（ETF）

他們有一小部分錢放在信託帳戶，投資內容未完全公開

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August 07, 2024 財報壹哥#EP189｜崩盤撿便宜好股再度殺出甜甜價

崩盤撿便宜好股再度殺出甜甜價

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August 06, 2024 本週全球經濟筆記#EP179｜美國PMI創8個月新低失業率飆3年新高 9月恐升2碼、賀錦麗正式成為民主黨候選人 9/4辯論會成行？、日股史上第二大單日跌點升息日圓走升

美國PMI創8個月新低失業率飆3年新高 9月恐升2碼

賀錦麗正式成為民主黨候選人 9/4辯論會成行？

日股史上第二大單日跌點升息日圓走升

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August 03, 2024 隼先生怎麼說#EP170｜早已預告FED將採「鷹式降息」，日央與經濟數據讓市場再陷非理性恐慌

2:00 台股跌點、賣超破紀錄，國際股市的資金行情是殺盤主因

7/31 的日本央行會議

3:45 日幣/日股仍對亞股影響非常大

5:10 扭曲資金:日均價/平盤之上，漲到收盤為止。反之亦然

6:50 一則以喜: 縮減購債規模少於預期

8:40 一則以憂: BOJ維持通膨、經濟續揚預期，保留升息空間

11:00 日股BOJ後上漲，隔日暴跌與FOMC會議更有關

FOMC會議

12:15 7/13已經預告過鮑爾態度轉變的「鷹式降息」，逐漸發酵

14:26 會後聲明4點變化，強調轉為雙重使命-就業變化影響政策

16:35 鮑爾會後談話，仍然強調就業風險，研判這才是降息的關鍵

17:53 鮑爾:「如果經濟穩健，會根據需要保持利率穩定」

18:40 關於薩姆規則、押寶美國大選，鮑爾通通say no!

21:41 市場對降息是過度樂觀(對恐慌過度衰退)

PMI與經濟數據的短線恐慌引爆

22:40 PMI的公布

24:00 PMI曾幾何時是穩定數據!? 職位空缺率、ECI、失業率才重要

27:00 2024H2就業惡化尚不用過度恐慌

28:53 若川普當選、2025中小再融資倒閉潮，才是重要轉變

31:00 關於當前資金扭曲的操作與選股分析

更多詳細圖表與文章:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3813

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37 min
August 02, 2024 投資前緣新觀點#EP193｜費半大跌影響台股大跌千點的應對策略

費半大跌影響台股大跌千點的應對策略

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August 01, 2024 小資生活理財術#EP149｜百年奧運重回巴黎

4年一度的體壇最高殿堂7月26日正式開幕

巴黎在1900年巴黎舉辦第2屆奧運，1924年再次舉辦

後來在1992年才又開始申辦

獲得2024年奧運承辦權

距離上次舉辦奧運剛好100年，可說世紀大回歸！

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9 min
July 31, 2024 財報壹哥#EP188｜市場忽略的超抗跌股，默默醞釀創高

市場忽略的超抗跌股，默默醞釀創高

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July 30, 2024 本週全球經濟筆記#EP178｜巴黎奧運經濟效益60 億歐元、賀錦麗民調接近川普 6月PCE年增2.5％、以色列總理納坦雅胡訪美賀川喊停火

巴黎奧運經濟效益60 億歐元

賀錦麗民調接近川普 6月PCE年增2.5％

以色列總理納坦雅胡訪美賀川喊停火

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July 27, 2024 隼先生怎麼說#EP169｜日圓急升短線恐慌，投行對AI支出本次財報季從嚴!?

2:05 颱風休市的看法，為何說本次颱風假對台股有間接幫助

6:50 簡述台股目前的技術面分析觀點，兩大外部因素干擾大

10:40 日幣急升空頭大回補，7/31 BOJ之前國際資金去槓桿

13:17 11個交易日內日幣、日經225沿5日線連續下跌

15:00 日經225為什麼重要，權重組成、匯率與類股連動影響

18:20 短線亞洲股匯回升最重要的是日幣、購債規劃時長

美股財報的分析:

22:00 AI變現是老問題，投行態度從大放水到本次從嚴

24:05 Alphabet整體財務數據優於預期，少部分能挑出缺失

27:00 Alphabet資本之出超預期年增100%

28:30 公司承認AI需要時間帶來更多收益，更怕投資不足而非過剩

32:30 核心占比業務的AI連連看，投行較有可能給予好臉色

39:25 本季投行在乎的數據，可以看資本密集度、自由現金流

43:00 Tesla 電動車毛利率還在下滑，是實實在在的利空

45:30 電動車價難再大幅回升，關鍵在 4680電池成本效益

47:52 Model2 2025H1上市，愈早上市對Tesla愈有利

49:25 儲能業務營收成長維持倍增，變壓器、連接器台股多留意

52:25 本集總結

更多詳細圖表與文章:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3809

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