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BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟
By BIGECONBusiness
BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes
- 隼先生怎麼說#EP176｜9/10 關鍵交易日: 兩大銀行放利空，資金回籠AI；四大AI利多帶動反彈
1:20 兩週前利空出盡，因為投資需求還沒有減少跡象
3:03 掌握資金變化關鍵交易日: 7/10、7/30、8/22(流出電子股)
6:33 9/11 再現資金關鍵交易日，流回電子股、流出金融股
7:30 強勢股高檔利空重挫4%: 高盛警示本季業務: 信用卡、債券交易
12:06 摩根大通同日重挫5%: NII不如預期，對利率預測的警示!?
17:10 當日金融重挫、AI股由黑翻紅，類股分歧的關鍵交易日
18:19 三天四個利多連發，從主權AI的中東出貨開始
20:10 「高盛」邀請黃仁勳出席論壇，為利多鋪陳
23:06 美國政府會面AI與能源業，與辯論會兩者都對AI支持
27:19 底部長紅出現，短線回籠趨勢難變(9/25美光財報前)
30:30 大型股領漲，未見利空輪動至中小型AI標的可期
相關圖表與文章內容:
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3834
--Hosting provided by SoundOn34 min - 投資前緣新觀點#EP198｜美大選辯論結果有利賀錦麗代表經濟趨穩，後續針對區間走勢研擬短中對策
美大選辯論結果有利賀錦麗代表經濟趨穩，後續針對區間走勢研擬短中對策。
--Hosting provided by SoundOn41 min - 11 min
- 14 min
- 隼先生怎麼說#EP175｜市場敏感情緒高峰到緩和，就業持續緊縮但未達臨界點!
錄音時間:9/6 17:00
1:05 就業數據週的9/6前的數據整理，股市背水一戰
3:56 非農報告事前降息預期還是50/50，波動仍大
5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦，製造業/就業疲弱但裁員無增加
8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修，連續2月跌破5%!
12:00 非農數據預期月增年減，只要不要太誇張9月只先降1碼
14:55 利率衍生性商品，交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線)
18:20 FED也希望只降1碼，邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確)
20:40 5500是多方關鍵，才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上)
23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優)
25:35 下週蘋果發表會，已反應預期，第一波銷售狀況才能有驚喜利多
27:40 最後一場辯論會，游離選民開始下決定，選情可能脫離膠著
相關文章內容與圖表
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829
--Hosting provided by SoundOn33 min - 38 min
- 12 min
- 13 min
- 隼先生怎麼說#EP174｜Win now把握年底前AI機會，NVIDIA財報利空主因是反彈位階高
1:20 兩週前剛講完美超微，公司信任果然遭質疑
4:30 綿延的獲利才是長久的投資方向
6:25 NVIDIA2025Q2財報數據與預期
7:55 反彈位階大不同，輝達漲最多是原罪
11:16 Buyside預期其實也接近達標，新聞拿極端例子來說
14:12 營收、EPS大家都會看，毛利率少關注反而很重要
16:10 輝達財報本次核心利空是毛利率
17:15 本季與展望毛利率低，與Blackwell遞延的庫存費用有關
19:05 重新流片的費用過億，一次性影響相對有限
21:30 把握現在AI需求還在，能賺趕快賺! Win now.
23:15 營收年增率下滑非常合理，AI晶片爆發已經第5個季度了
27:25 AI需求仍未轉變: CSP+主權AI+other大買家的AI資本支出
30:10 硬體供應鏈出貨可期，遭NVIDIA帶動修正反而是好機會
34:55 NVLink、液冷散熱，仍是規格升級、議價能力高的零件
39:45 AI股投資機會，位階最為重要，資金補漲可期
43:24 輪動資金從何而來，FOMC前 債、金融股漲多修正
詳細圖表與文章內容:
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3826
--Hosting provided by SoundOn49 min - 35 min
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