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BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟
By BIGECONBusiness
BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes
- 隼先生怎麼說#EP138｜市場「情緒」在乎的是方向，並不要求精確數字
1:59 費城半導體狂漲御三家(AMD、INTEL、博通)的虛實?
4:23 博通:收購VMware壓過本業負面展望
6:30 半導體業除去最先端晶片，其他次領域如同蹺蹺板週期循環
8:33 預測再預測，釐清市場情緒的反應展望接續兩個月
10:55 能源單月變化貢獻CPI仍然明顯，也將持續明顯
12:00 原油的下降紅利吃很多，接續只要持平CPI就難看了
13:25 從原油變化與CPI公布時間，可預期未來1個月仍然穩但接近1月底要擔心
16:55 商品類連續月減，消費降級、降價促銷證據+1
17:46 並非一片欣欣向榮，而是巨頭、大權重支撐數據佳
18:45 FOMC是行情第三波突破關鍵，點陣圖降息1→3方向出來就是利多解讀
22:00 多頭拉回非翻空，空方進場(X)別沒聽牌就想自摸
24:00 BOJ人事異動，為負利率結束作準備
25:25 1/31 沒有點陣圖、也不會降息，緊接著美股財報、CPI(1月) Combo
28:45 10年期公債殖利率2024跌幅有但有限
30:05 差16倍，估值紅利近1.5個月吃到1%，未來12個月吃0.5%
32:50 營收獲利終於有用， 2024善良正直會回來!?
34:40 結論
相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3686
--Hosting provided by SoundOn39 min - 投資前緣新觀點#EP163｜市場預期明年降息的行情熱度提前到來，此刻是熱情、積極、認真的參與時機。
市場預期明年降息的行情熱度提前到來，此刻是熱情、積極、認真的參與時機。
--Hosting provided by SoundOn48 min - 10 min
- 財報壹哥#EP159｜老大站出來，小弟也該跟上。高檔震盪中找補漲！
台股未能脫離高檔橫盤
資金快速輪動下
從類股及供應鏈關係
找出輪動補漲之機會
--Hosting provided by SoundOn13 min - 本週全球經濟筆記#EP155｜美國就業數據意外強勁 美股連續上漲、12月日銀寬鬆政策恐退場 日幣升破145元、蘋果市值3兆 iPhone設計主管明年離職、降息預期 比特幣 黃金價格飆新高
美國就業數據意外強勁 美股連續上漲
12月日銀寬鬆政策恐退場 日幣升破145元
蘋果市值3兆 iPhone設計主管明年離職
降息預期 比特幣 黃金價格飆新高
--Hosting provided by SoundOn12 min - 隼先生怎麼說#EP137｜高盛打臉降息! ? SOFR訊號亦透漏短線債券超漲
1:00 1個月來的多頭都是倚靠降息預期(債券利率下滑)
2:20 當前市場降息的預期
3:40 高盛與政府關係最密切，利率決策就是政府能掌控
4:48 高盛的降息預期僅1碼極度保守，即使最樂觀的MS也沒市場誇張
6:20 降息的籌碼拿在手應付突發狀況，FED不太可能輕易降息
8:07 高盛不只提出反對意見，更提出對沖策略-short SOFR call
9:00 何謂SOFR
10:42 EFFR就是FED利率區間的那個實際利率
11:31 原則上SOFR與EFFR連動，但SOFR有擔保稍低
13:00 SOFR期權就是法人押寶FED政策的良好流動性金融商品
15:00 高盛的對沖策略是: 押寶6月降息不到2碼，並非預測不降息
18:00 SOFR市場的異常飆高，發生在公債異常搶手之時
20:00 3月:銀行股風波導致避險需求過頭，12月則是降息預期債券需求飆升
23:00 SOFR的訊號很靈敏:債券強過頭法人短線會出手
25:00 瘋狂上漲的風險性資產，因降息而飆就要留意反向連動變化
28:10 下週起的幾個重大事件，可把握週一、二調節
29:05 再挖了一個坑，明年1月填:BOJ、FED引導的資金行情!?
相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3682
--Hosting provided by SoundOn33 min - 39 min
- 11 min
- 財報壹哥#EP158｜股價默默創高，漲價概念股捲土重來
資金輪動過程
部分具備基本面利多標的
股價是需要耐心等出來的
來看看坐擁漲價利多
股價整理後發動的標的
--Hosting provided by SoundOn10 min - 本週全球經濟筆記#EP154｜OECD下修今年GDP至2.9% 2025反彈至3.0%、最快明年5月降息 激勵美股收盤創一年來新高、溫度創新高COP28登場 有望為全球暖化找解方
OECD下修今年GDP至2.9% 2025反彈至3.0%、最快明年5月降息 激勵美股收盤創一年來新高、溫度創新高COP28登場 有望為全球暖化找解方
--Hosting provided by SoundOn12 min
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