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Der Wochenstart bringt sinkende Kurse mit sich. Liegt es an der geopolitischen Unsicherheit, immerhin sind mit der Affäre rund um den chinesischen Spionageballon neue Spannungen zwischen den Großnächten aufgekommen? Liegt es am dramatischen Erdbeben in der Türkei mit über 2.000 Toten, dass die Marktteilnehmer in diesem Umfeld einfach mal auf andere Dinge schauen? Oder war es nach all den guten Tagen im Januar jetzt einfach mal an der Zeit, ein paar Gewinne mitzunehmen? Oder wirken die ausgesprochen guten Arbeitsmarktdaten von Freitag noch nach, die die Zinssorgen der Anleger wieder aktiviert haben? Jedenfalls verliert der DAX zu Wochenbeginn -0,8 % auf 15.345 Punkte, zwischenzeitlich sah es aber auch schon deutlicher aus. Der ATX in Wien gab -0,7 % ab auf 3.354 Punkte, der ATX TR auf 7.078 Punkte. Und auch in den US-Indizes waren die Vorzeichen überall rot. Stärkster Gewinner im DAX war Bayer mit +2,7 %. Hier gibt es nach wie vor Spekulationen um den Einfluss aktivistischer Investoren, die angeblich den Vorstand und die Unternehmensstruktur verändern wollen. Weitere Gewinner waren Sartorius mit +1,4 % und Fresenius Medical Care mit +0,8 %. DAX Verlierer waren die Porsche AG mit -3,1 % nachdem sie letzte Woche ein neues Allzeithoch erreicht hatten, Adidas mit -3,5 % und Schlusslicht Zalando mit -5,6 %. Ähnliches Bild sehen wir quer durch die Tech-Branche, was auf Zinssorgen deuten lässt. In den USA war unter anderem Dell Technologies im Gespräch, dort wurde angekündigt, 5 % der Belegschaft zu entlassen. Hören Sie zur Charttechnik von DAX und Wall Street zu Wochenbeginn und zu Bayer IG Analyst Salah Bouhmidi, Risikomanager Martin Weinrauter zu den hohen Kursen an den Börsen trotz der noch immer gleichen Themen im Markt, zu den Rekordzahlen von aifinyo CEO Stefan Kempf und zu den Microsoft und Apple Zahlen und entsprechenden Finanzprodukten auf Microsoft und Apple Sandra Ivanova von Leverage Shares.

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Die Woche hatte so viele Termine, Impulse und Daten zu bieten, dass natürlich auch am Freitag damit noch nicht Schluss war. Wie immer am ersten Freitag des Monats kamen die US-Arbeitsmarktdaten. Und die waren deutlich besser als erwartet. Mit 517.000 neuen Jobs wurden deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als prognostiziert, die Arbeitslosenquote liegt nur noch bei 3,4 %. Das sorgte beim Markt allerdings für den Effekt, dass plötzlich Zinssorge aufkam. Immerhin gibt ein so starker Arbeitsmarkt der Fed keinerlei Anlass, die Zinsen nicht weiter anzuheben. Die Kurse drehten in den roten Bereich. Allerdings waren die Kurse am Donnerstag auch deutlich gestiegen und so schlecht sieht es zu Börsenschluss am Freitag dann doch nicht aus: Der DAX gab -0,2 % ab auf 15.476 Punkte. Der ATX in Wien verlor ebenfalls -0,2 % auf 3.379 Punkte, der ATX TR auf 7.131 Punkte. Und an der Wall Street drehten die Vorzeichen sogar ins Plus. Gewinner im DAX waren Sartorius und Adidas mit jeweils +2 % und Infineon mit +1,6 %. Verlierer waren Siemens Energy mit -2,3 %, Vonovia mit -2,8 % und Schlusslicht die Porsche AG mit -3,1 %. In den USA waren am Donnerstagabend die drei großen A mit Zahlen gekommen: Amazon, Apple und Alphabet. Die Zahlen waren durchwachsen bis enttäuschend. Nun wollen alle in die Zukunft investieren. Alphabet bzw. Google gab inzwischen bekannt, dass Lamda AI demnächst gestartet werden soll, als Konkurrenz zu Chat GPT. Ford verfehlt die Ziele, der Gewinn brach von über 12 Mrd. auf nur noch rund 1 Mrd. Dollar ein. Die Aktie verliert. Hören Sie Notenbankexperte Andreas Scholz im Euro Finance Weekly zur EZB, Lagardes Zinsausblick und den Jahreszahlen der Deutschen Bank, Aysun Cifci von Amundi zu Investments in ETF und zu den Jahreszahlen von Pierer Mobility CEO Stefan Pierer.

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Die ersten Notenbanksitzungen sind durch, der Markt hat regelrecht drauf hingefiebert und scheint bekommen zu haben, was er wollte, denn fast überall steigen die Kurse. Überraschungen gab es keine: Des Fed hebt 0,25 %, die EZB 0,5 %, alles wie erwartet. Der DAX legt ganze +2,2 % zu auf ein neues Jahreshoch von 15.508 Punkten. Der ATX in Wien legt +0,2 % zu auf 3.385 Punkte. Hier könnte Schlusslicht OMV eine bessere Entwicklung gebremst haben, die Aktie ist ein Schwergewicht und verliert -4,7 %. Vor allem Tech-Aktien springen deutlich an, der Nasdaq 100 ist zu Xetra Schluss über 3 % im Plus. Einer der Treiber dort ist Meta mit mehr als +20 %. Eigentlich waren die Meta Zahlen nicht gut, mit Umsatzrückgang und Gewinneinbruch. Die Zahlen waren aber besser als vom Markt erwartet und Meta kündigte ein Aktienrückkaufprogramm von 40 Mrd. Dollar an. Das zweite Jumborückkaufprogramm des Jahres, nachdem Chevron bereits angekündigt hat, 75 Mrd. Dollar in die eigenen Aktien zu investieren. Auch Shell hatte angekündigt, eigene Aktien für 4 Mrd. Dollar zu kaufen. Die Tech-Schwergewichte Microsoft, Apple, Alphabet und Amazon können zulegen, wobei Apple, Alphabet und Amazon am Abend noch mit Zahlen kommen. Zahlen auch bei uns: Die Deutsche Bank erzielte 2022 5,7 Mrd. Euro Gewinn, der höchster Gewinn seit 2007. Grund ist allerdings ein Steuereffekt. Die Aktie muss mit -6,5 % an DAX-Ende. Ansonsten gab es nur drei weitere Verlierer: Beiersdorf -0,1 %, Henkel -0,3 % und die Münchener Rück mit -0,6 %. Allesamt defensive Werte, die Börsianer scheinen also in den Risk-On-Modus zu gehen. Am stärksten stiegen Siemens Healthineers mit +8,9 % nach Prognoseanhebung, Vonovia mit +8,6 % mit der Fantasie, dass die Zinsen nicht mehr so sehr steigen werden. Die Porsche AG stieg mit +8,1 % auf ein neues Rekordhoch. Hören Sie zur Charttechnik von DAX und Gold Chartanalyst Christoph Geyer, zur Lage der europäischen Chipbranche und den Zahlen von AT&S CEO Andreas Gerstenmayer und zum Rekordgewinn bei der OMV CFO Reinhard Florey

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Wenig überraschend ist die Stimmung eher zurückhaltend vor der wichtigen Fed-Sitzung am Mittwochabend und der EZB-Sitzung am Donnerstag. Nichts mehr überstürzen vor den Zinsentscheidungen. Für den DAX reichte es aber trotzdem für +0,4 % auf 15.180 Punkte. Der ATX in Wien gab -0,2 % ab auf 3.378 Punkte. Die Wall Street Indizes hielten sich vor der Zinssitzung ebenfalls im roten Bereich auf. Stärkster Gewinner im DAX war die Deutsche Post mit +2,5 % nach den starken Vorgaben von US-Wettbewerber UPS am Vortag. Wie am Dienstag waren BMW und Mercedes-Benz unter den Top-Gewinnern, +2,2 % und +2,1 %. DAX Verlierer waren Siemens Energy mit -1,6 %, Merck mit -4,5 % und Schlusslicht Hannover Rück mit -5 %. Hier missfällt dem Markt der schwache Ausblick. In der zweiten Reihe war die Software AG auffällig, auch hier enttäuscht die Prognose, die Aktie verliert ganze -14,7 %. In den USA kommen in dieser Woche die Big Tech Aktien dran. Am Mittwochabend noch Meta, am Donnerstag Apple, Alphabet, Amazon. Snap erwirtschaftete 288 Mio. Dollar Verlust, die Aktie verliert zweistellig. Ordentlich zulegen kann Chipkonzern AMD nach guten Zahlen und stiegt auf den höchsten Stand seit September. T-Mobile-US steigert den Gewinn wie erwartet, die Aktie bewegte sich kaum. Stärkster Gewinner im Dow Jones war die Aktie von Boeing, dies dürfte jedoch nichts damit zu tun haben, dass die letzte Boeing 747 ausgeliefert wurde. Die sogenannte „Königin der Lüfte“ ist somit Geschichte. Gute Nachrichten kamen von der Konjunktur: die EU-Inflationsrate ist auf 8,5 % gefallen. Das bleibt aber ohne Effekt, der Markt will hören, was die EZB draus macht. Hören Sie diesmal Vermögensverwalter Mojmir Hlinka von Agfif International aus Zürich, der den guten Jahresstart als sehr gesunde Rallye bezeichnet, Vermögensverwalter Nikolas Kreuz von Invios zur Neurofinanz im Umfeld der Notenbanksitzungen dieser Woche, Degussa Chefvolkswirt Thorsten Polleit zum Thema Markttiming, Fondsberater Felix Gode von Alpha Star zum neuen Fonds Alpha Star Europa und Wikfolio Trader Axel Albietz zum für ihn misslungenen Jahresstart, bei dem er unter anderem auf DAX-Shortprodukte gesetzt hatte.

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Der Januar war stark mit fast +9 % im DAX, dafür endet er einigermaßen schwach: Im DAX ohne Bewegung mit 15.128 Punkten. Der ATX in Wien legte +0,8 % zu auf 3.383 Punkte. In den USA legten die Indizes zu Xetra-Schluss ebenfalls zu. Es stehen in dieser Woche wichtige Notenbanktermine an, davor waren keine großen Bewegungen zu erwarten. In den USA war die Berichtssaison im Fokus, von der gleich eine ganze Reihe Schwergewichte dran kamen: UPS enttäuscht mit Umsatzrückgang und schwachem Ausblick, General Motors verdient weniger, die Aktie kann dennoch zulegen, Pfizer legt ein Rekordjahr vor, ExxonMobil hat den Gewinn deutlich mehr als verdoppelt auf ganze 56 Milliarden Dollar, McDonalds wächst zwar, enttäuscht aber in der Profitabilität, die Aktie gibt ab. Stärkster Verlierer war aber Baumaschinenhersteller Caterpillar, die wegen hoher Werterichtungen die Ergebniserwartungen verfehlten und ans Dow Jones Ende rutschten. Im DAX legen die Autobauer zu, nachdem die GM-Zahlen gut bei den Anlegern ankamen. BMW stieg an die DAX-Spitze mit +1,9 %, die Porsche Dr Ing stieg ebenfalls +1,9 %. Auch Mercedes und VW waren unter den Gewinnern. SAP stieg +1,2 %. Verlierer im DAX waren Merck und Sartorius mit jeweils -1,3 %, Schlusslicht Fresenius Medical Care mit -2,1 %. Hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zu den Energieversorgern, Dachfondsmanager Günter Fett dazu, wie ihm 40 Jahren Börsenerfahrung in der aktuellen Situation helfen, Portfoliomanager Patrick Vogel von TBF zu den von ihm so bezeichneten tektonischen Plattenverschiebungen im Markt, Krypto-Analyst Timo Emden zu den Notenbanksitzungen und der Bedeutung für den Kryptomarkt, zu den Jahreszahlen von Atoss Software CFO Christof Leiber und zu den Jahreszahlen von Unidevice CEO Dr. Christian Pahl.

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Die Woche startet nicht gut. Der DAX hat zwischenzeitlich sogar die 15.000 Punktemarke verloren. Die gute Nachricht ist aber, dass er sie zurückerobern konnte und oberhalb schloss mit 15.126 Punkten und -0,2 %. Der ATX in Wien schloss mit -0,5 % und 3.336 Punkten. Auch an der Wall Street rote Vorzeichen. Das ganze kann aber eher als Unruhe vor den wichtigen Notenbanksitzungen in dieser Woche bezeichnet werden. Ein Grund für die DAX-Zuckung könnten die Konjunkturdaten gewesen sein. So ist das deutsche BIP in Q4 gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % gesunken. Eigentlich hatten die Experten keinen Rückgang erwartet, somit sind die Rezessionssorgen momentan wieder weit oben auf der Liste. Gewinner im DAX waren Beiersdorf und SAP mit +2,2 % und Merck mit +1,7 %. DAX-Verlierer waren Zalando mit -2,1 %, Conti mit -2,7 % und Schlusslicht Infineon mit -3,1 %. Generell waren Tech-Werte zum Start in die Woche der voraussichtlich anstehen erneuten Zinsanhebungen eher auf der Verliererseite. Hören Sie diesmal Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen zum deutschen BIP und der Frage nach der Rezession, Dr. Jan Burgard von Berylls, Heiko Geiger von Vontobel zu Rohstoffen in Zukunftstrends, der Veranstalter der HIT Hamburger Investorentage und CEO von Montega Alexander Braun zur anstehenden HIT Konferenz und Falko Block von der DZ Bank im Fit4trading Podcast.

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Der DAX zeigt sich Wochenschluss erneut träge. Zu Börsenschluss bleibt ein Miniplus von +0,1 % auf 15.150 Punkte. Der ATX in Wien dagegen kann +1,1 % steigen auf 3.372 Punkte, der ATX TR auf 7.116 Punkte. Stärkster Gewinner im DAX war Fresenius Medical Care mit +3,6 %, zulegen konnte auch Continental und HeidelbergCement mit jeweils +2,5 %. DAX Verlierer waren RWE mit -1,6 %, der klare Vortagesgewinner Sartorius mit -3,3 % und Schlusslicht Airbus mit -3,4 % nach einer Analystenherabstufung. In der zweiten Reihe war Heidelberger Druck auffällig, die Aktie konnte nach positiven Analystenkommentaren +13,4 % steigen. In den USA war vor allem Intel im Gespräch. Die kamen mit dem schlechtesten Quartal seit vielen Jahren und kommen weit unter den Erwartungen raus. Die Aktie verlor zunächst 7 %, erholte sich davon aber schnell. American Express und Visa steigerten Gewinne und Erlöse. Die AmEx Aktie steigt zweistellig, Visa nur rund 2 %. Hören Sie diesmal zu den SAP Zahlen Pressesprecher Daniel Reinhardt, Weltumradler und Extremradler Peter Smolka im Wolfgang Juds Podcast, Fondsinitiator Thomas Timmermann von Timminvest zur DAX-Charttechnik, der Head of Sales von Philoro Heiko Trampler zu Gold als Anlagealternative, Andreas Scholz mit dem Euro Finance Weekly und dem Ausblick auf die Woche der Notenbanken und VAS AG Vorstand Lukas Thurner zum Börsengang in diesem unruhigen Börsenumfeld.

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Der schloss den Donnerstag leicht im Plus mit +0,3 % und 15.132 Punkten. Das ist insofern besonders, weil Schwergewicht SAP den Kurs im Laufe des Tages nach unten gezogen hat. SAP streicht 3.000 Stellen weltweit, der Gewinn bricht ein und der Ausblick ist eingetrübt. Die Aktie fiel zeitweise deutlich, am Schluss waren es nur noch -0,9 %. Auch an der DAX Spitze sieht man die Berichtssaison. Sartorius war mit den Zahlen zwar nur im Rahmen der Erwartungen, die Aktie legt dennoch +6,5 % zu. Zulegen kann auch Infineon mit +4,8 % und Zalando mit +3,2 %. Unter den DAX-Verlierern eben SAP, noch stärker verloren Vonovia mit -1,5 %. RWE mit -2,1 % und Schlusslicht Fresenius mit -2,5 %. In den USA war Tesla im Gespräch. Tesla hat im vergangenen Jahr so viele Autos wie nie zuvor verkauft, 12,6 Mrd. Dollar Gewinn, 128 % Plus. Die Aktie springt an. Bei Chevron sind Informationen über ein Aktienrückkaufprogramm durchgesickert. Die Aktie war unter den Top-Dow-Gewinnern. News auch von Meta, die lassen Donald Trump wieder auf Facebook und Instagram zu. Der ATX in Wien stieg +0,2 % auf 3.336 Punkte, der ATX TR auf 7.040 Punkte. Hören Sie Vermögensverwalter Markus Steinbeis von Steinbeis & Häcker zu den Bewertungen von Staraktien wie Tesla und Co, Vermögensverwalter Frank Benz von der Benz AG zur Dividendenstrategie, Fondsmanager Dr. Christoph Bruns von der Loys AG zu den widersprüchlichen Signalen von Stellenstreichungen, Konjunkturdaten, Berichtssaison und Kursverlauf, Volker Schulz, Redaktionsleiter von den Bernecker Börsenbriefen dazu, was jetzt für Aktien spricht und Wikifolio Trader Sebastian Steyer zu seiner Positionierung und Gewichtung im Portfolio.

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Die deutsche Wirtschaft startet zuversichtlich ins neue Jahr. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist gestiegen von 88,6 auf 90,2 Punkte. Das ist gut, war aber so erwartet. Daher schon eingepreist und am Mittwoch nicht mehr kursrelevant. Vielleicht fällt die Rezession dann doch aus? Das Risiko wird zumindest kleiner. Der Euro bäumt sich gegen den US-Dollar immer weiter auf und erreicht die 1,09 Marke. Der DAX dagegen wieder etwas lustlos und ringt mit den 15.000 Punkten. Die runde Marke hält zwar, allerdings rutscht der DAX mit 15.082 Punkten marginal ins Minus. Größter Gewinner sind die Trucks von Daimler. RWE verdienen nach vorläufigen Zahlen 3,2 Mrd. Euro in 2022 und zahlen 90 Cent Dividende. Auch das kommt gut an. Der dritte Top-Wert am Mittwoch sind HeidelCement. Am DAX Ende geht es 2 % abwärts dagegen mit Porsche und der Fresenius Familie. Die Zahlen von Microsoft sorgen für lange Gesichter, Microsoft hat wie befürchtet deutlich weniger verdient.

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Die Berichtssaison läuft so richtig an, der Fokus richtet sich jetzt auf die Mega-Cap Tech-Aktien. Microsoft, Tesla und Co stehen allerdings noch aus. Zahlen kamen bereits von Johnson & Johnson, die etwas schwächer ausgefallen sind, Verizon dagegen kann positiv überraschen. Doch die Anleger warten auf die großen Impulse, davor passiert wenig. Daran änderten auch die Konjunkturdaten nichts, so ist das GfK-Konsumklima im Januar erneut gestiegen und deutet nun auf Wirtschaftswachstum hin. Die Industriestimmung dagegen hat sich verschlechtert. Der DAX schloss mit -0,1 % und 15.093 Punkten. Der ATX in Wien stieg +0,3 % auf 3.329 Punkte. Auch an der Wall Street tat sich nicht besonders viel. Stärkster Gewinner im DAX war Daimler Truck mit +2,6 % und die beiden Vortagesverlierer Münchener Rück mit +1,8 % und Hannover Rück mit +1,6 %. Stärkste Verlierer waren Merck mit -1,6 %, Zalando mit -2,2 % und Schlusslicht war Vortagesgewinner Sartorius mit -4,2 %. Hören Sie den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zur Intel Aktie, Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank zum #generationenkapital von Christian Lindner, Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban & Kollegen zum Trend zu Qualitätsaktien und Value Aktien, Vermögensverwalter Wolfgang Juds von Credo zum letzten Depot vor dem Tod und Florian König, Chefanalyst von Aktienwelt 360 zur Aktie von Mensch und Maschine.

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