Börsenradio to go

Ein Börsentag, an dem Siemens die DAX-Kurse über Wasser hielt. Der DAX schloss mit einem leichten Plus von 0,2 % bei 15.787 Punkten, trotz eines allgemeinen Rückgangs in MDAX und TECDAX. Im Fokus stand heute der Jahresüberschuss von Siemens, der mit 8,5 Mrd. Euro für Aufsehen sorgte. Diese positive Entwicklung ging allerdings mit einer Talfahrt bei Siemens Energy einher, was die Marktstimmung beeinflusste. Der DAX verzeichnete damit den vierten Tag in Folge ein Plus, was die Jahresendrally weiterhin bestärkt. In den Firmenmeldungen gab es sowohl Licht als auch Schatten: Walmart und Cisco enttäuschten die Märkte, während Eli Lilly mit Plänen zur Produktion einer neuen Abnehmspritze in Rheinland-Pfalz für Aufsehen sorgte. Bayer konnte aufatmen, da die Zulassung für Glyphosat in der EU verlängert wurde. Porsche kündigte eine bedeutende Investition in sein Stammwerk Zuffenhausen an, und Microsoft stellte eigene KI-Chips vor, die in der Azure-Cloud zum Einsatz kommen sollen.

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Berylls ist der Schlüssel zur Zukunft für die nachhaltige Automobilität. - Es gab ja so etwas wie Flugscham, gibt es auch so etwas wie Autoscham? Die CEOs der Autofirmen stehen unter starkem Druck und sagen: "Wir brauchen keine PowerPoint-Präsentation, sondern sofort eine Lösung!" Die Herausforderungen der Autobranche! Dr. Jan Burgard, CEO von Berylls: "Wir wollen Lösungen schaffen, die nicht vier Monate dauern und nur auf PowerPoint-Folien basieren, die ein anderer umsetzt, sondern wir haben sofort Lösungen parat! Die Herausforderungen der Automobilbranche sind vielfältig, beginnend mit China. Viele unserer deutschen und europäischen Hersteller sind abhängig von China, sowohl auf der Verkaufsseite als auch auf der Zulieferseite, beispielsweise bei Batteriezellen. Das Verkaufen ist das eine, aber am Ende auch das Wiederverkaufen an zufriedene Kunden ist eine weitere Herausforderung. Zudem kommt das Problem hinzu. Werden denn gebrauchte E-Autos gekauft? "Vielleicht muss man sagen, das vermeintliche Problem mit der Batterie."

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Viele gute Nachrichten von SFC Energy (ein Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen): Internationalisierungsstrategie: Standort-Wachstum-Entscheidung für USA. 9M/2023 Nordamerika Wachstum +47 %, Asien Wachstum +80 %. Werkseröffnung in Indien. Wachstum + Profitabilität. "Als Technologie- und Wachstumsunternehmen haben wir aber bisher auch das Thema Profitabilität nie außer Acht gelassen, weil wir davon überzeugt sind, dass das ein Paar ist, das untrennbar auch zusammengehört", so CFO Peter Podesser. … "USA wächst noch um einiges schneller. Wir sind dort gerade dabei, unsere eigene Präsenz final zu entscheiden und wollen das auch vor dem Jahresende noch aus der Taufe heben. Wir wachsen dort mit mehr als 170 %. Das heißt, es ist fast eine Verdreifachung des Geschäftes. Und Indien ist unser bestes Beispiel für unsere Expansion in Asien, fundamental wichtig." M9/2023: Umsatz +38 % auf 88 Mio. Euro, das "bereinigte operative Ergebnis" +62 % auf knapp 12 Mio. Euro.

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Im heutigen Podcast besprechen wir den dynamischen Börsentag: Der DAX schließt mit einem Plus von 0,9 % bei 15.748 Punkten. Optimismus aus den USA beflügelt: Nach moderaten Inflationsdaten und einem neuen Übergangshaushalt in den Staaten bleibt die Stimmung positiv, die befürchteten, Gewinnmitnahmen bleiben aus. Im Rampenlicht stehen Siemens Energy und Infineon mit beeindruckenden Kursgewinnen. Die Ölpreise zeigen sich dagegen schwächer: Brent fällt auf 81,60 Dollar je Fass. Unternehmensseitig gibts Spannendes: Infineon und Siemens Energy melden sich mit starken Zahlen zurück. Ceconomy wird durch Übernahmespekulationen beflügelt, während Nucera von der deutschen Wasserstoffstrategie profitiert. Renault setzt große Ziele mit seiner Elektrotochter Ampere, und Alstom kämpft mit finanziellen Herausforderungen.

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Der DAX hat heute in den Rallyemodus geschaltet. Der Kickstarter kam aus den USA in Form deutlich gesunkener Inflationsdaten. Von 3,7 % geht es dort runter auf 3,2 %. 1,8 % geht es nach oben für den DAX. Auf 15.614 Punkte. MDAX +3,3 % bei 26.245 Punkten. Der ZEW Index steigt auf plus 9,8, das gabs zuletzt vor einem halben Jahr. Zalando, Vonovia und Continental sind die Spitzenreiter, Anleger greifen also zu den Prügelknaben der Vergangenheit. Münchener Rück, Rheinmetall und Commerzbank sind die Flops. RWE verdoppelt seinen Gewinn, die Aktie 3,7 %. Auch die zweite Reihe punktet nach Zahlen. Delivery Hero 10 %, Pro Sieben 12 %, sogar K+S steigen trotz Gewinneinbruch, weil Analysten schlimmeres befürchtet hatten.

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Wie zerronnen, so gewonnen. Das, was der DAX am Freitag abgegeben hatte, hat er sich am Montag wieder zurückgeholt. Nämlich 110 Punkte. Am Ende waren es exakt 15.345 Punkte, ein Plus von 0,8 %. Das wichtigste passiert eigentlich erst morgen, wenn die US-Inflationsdaten bekannt gegeben werden. Siemens Energy bekommen angeblich Schützenhilfe vom Staat, will das Handelsblatt erfahren haben. Rheinmetall und Hensoldt legen als Rüstungsaktien zu. Deutschland will mehr Waffen an die Ukraine liefern, will die Bildzeitung erfahren haben. Talanx will nach dem Rekordjahr 2023 ein weiteres 2024 folgen lassen. Das sagt in diesem Fall der Vorstand. Bilfinger spart sich zu mehr Gewinn, was die Anleger mit 4 % Kursplus würdigen.

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Stabilus, weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen, hat vorläufige Jahreszahlen bekannt gegeben. Umsatz plus 9 % auf gut 1,2 Mrd. Euro, bereinigtes Ergebnis vor Steuern steigt über Plan auf 158,4 Mio. Euro. Die Marge mit 13 % wie erwartet eicht unter Vorjahr. Eine Punktlandung mit Bonuspunkten. "Das Jahr war sehr turbulente gewesen. Inflation, Energie, Zinsen. Schleppende Erholung in China." Dem hat sich Stabilus erfolgreich gestellt und besser abgeschnitten als der Markt. Mit dem Kauf von Destaco in den USA wird Stabilus sein Industriegeschäft stärken. "Destaco ist ein globaler Anbieter für Automatisierungslösungen. Automatisierungslösungen sind die Zukunft!" Für das angelaufene Geschäftsjahr (1.10.23-30.09.24) prognostiziert Stabilus 1,4 bis 1,5 Mrd. im Umsatz und eine EBIT-Marge von 13 bis 14 %. Alle Interviews unter: www.boersenradio.de

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"Wenn es angemessen sein sollte, die Geldpolitik weiter zu verschärfen, werden wir nicht zögern, dies zu tun", mit diesen Worten hatte Fed Chef Powell die Anleger wieder auf den Zinsboden zurückgeholt. Der DAX folgte am Freitag den irritierten Amerikanern und hat über 100 Punkte abgegeben. Schlusskurse Frankfurt: DAX -0,8 bei 15.234 Punkten. MDAX -2 % bei 25.291 Punkten. Es ist aber trotzdem kein Ausverkauf, sondern wohl eher Gewinnmitnahmen. Die US-Börsen steigen bereits wieder. Die Allianz verdient wegen zahlreicher Naturkatastrophen weniger. Nur noch 2,1 Mrd. Euro. Die Aktie nur leicht im Minus. Bechtle steigert den Umsatz nur um 1 %, die Aktie verliert 5 %. 5 % im Plus dagegen Varta. Nach vorläufigen Q3 Zahlen gibt sich der Batterienhersteller zuversichtlich, seine Schwachstrom-Jahreszahlen erreichen zu können.

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Ein durchaus stark zu nennender Donnerstag. DAX +0,8 % und 15.352 Punkte. MDAX +1,7 % bei 25.820 Punkten. Und das, wo sich Anleger vor der Rede von Jerome Powell eigentlich zurückhalten wollten. Zurückhaltung in den USA, wo die Börsen unverändert öffnen, nachdem der Arbeitsmarkt mit der Erstanträgen erneut viel Robustheit ausstrahlt. Der Bitcoin machte heute einen Satz Richtung 38.000 US-Dollar. Es gab am Donnerstag etliche Bilanzen, wir sprachen mit den Managern von BayWa, Wienerberger, Zeal Networks, Jenoptik, Evonik und 11880. Momentan die Tendenz: Die Zahlen schwächer als 2022. Aber das haben wir euch ja schon das ganze Jahr gesagt. Und wir sind in Q3 besser als erwartet und bestätigen die Prognose. Das gilt im Prinzip auch für Merck, Henkel, Rheinmetall, Hannover Rück. Telekom schraubt sogar leicht nach oben und Brenntag bremsen leicht.

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Gastgeber: Peter Heinrich & Andreas Groß. Der DAX schließt positiv: Trotz eines Zwischentiefs endet der Handelstag mit einem Plus von 0,5 % bei 15.230 Punkten. Ölpreise auf Talfahrt: Brent-Öl fällt auf ein Drei-Monats-Tief. Unternehmensmeldungen: Continental übertrifft in Q3 die Erwartung. Commerzbank mit starkem Quartalsgewinn, aber volatiler Aktienperformance. Bayer kämpft mit Agrargeschäft, erwartet keine schnelle Besserung. E.ON stellt sich auf Belastungen ein. Munich Re profitiert von milder Hurrikansaison. Elmos Semiconductor bestätigt Jahresziele nach starkem Quartal. Fresenius verkauft Kinderwunschkliniken. Vestas kehrt in die Gewinnzone zurück. Lanxess rutscht in Q3 in die roten Zahlen.

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