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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/19

1:50 介紹工業＆車用產業本次的循環狀況，以及其中有哪些廠商，各自主要產品為何？
05:29 討論類比 IC 巨頭德州儀器、亞德諾表現優於同業的原因。
08:40 目前全球電動車＆車用半導體市場狀況如何？
16:06 車用＆工業市場近況比較。
21:32 在關稅的不確定性狀況下，車用＆工業市場下半年展望為何？
33:52 產業報告中會延伸到車用＆工業哪些產業鏈：導線架、打線封裝/傳統封裝設備業者、工具機。
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▍關稅又變了
00:07 Sky 去 Computex 心得閒聊。
02:18 討論川普關稅政策遭到法院駁回事件，以及後續可能會帶來哪些影響。

▍Google I/O 2025 發佈會有哪些新亮點
10:55 Google 搜尋加入 AI 模式摘要。
15:43 Google 智慧眼鏡與整體產業未來展望。
28:00 Google I/O 2025 發佈會其他亮點與投資想法。

▍Nvidia 法說重點
39:13 Nvidia 本次法說重點與 AI 開始進入推理端的投資想法。
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公司進入資本市場後，為了資訊的公正公開，必需學習面對媒體、法人與投資大眾。今天的來賓：胡恒士總經理。就是負責協助公開發行公司與資本市場溝通，透過舉辦法說會、記者會或是提供議題公關處理等服務。而精彩創意目前在財經公關領域市佔率已達六成，也是目前台灣目前唯一登錄創櫃板的財經公關公司。本集他將為我們分享資本市場溝通的眉角，以及精采絕倫的資本市場鬼故事。

01:07 介紹精彩創意：與一般公關公司的差別，以及整體財經公關產業的面貌。
07:49 總經理的創業背景。
13:00 目前公司的業務與營收比重。
14:05 精彩創意與承銷商、客戶公司的 PR 合作模式為何？它們為何需要財經公關公司的協助？
22:46 公司如何協助公司在市場提升曝光度或是評價？
31:10 從專業角度討論過去傳出危機的公司背後問題在哪裡，以及公司過去有哪些成功反轉危機的經歷。
40:34 除了財經公關外，公司的其他業務內容有哪些？以及成為 KOBO 電子閱讀器的台灣經銷代理的背後故事。
49:09 未來三到五年的業務展望。
50:54 公司如何幫助高成長性，但目前還沒有獲利的公司提升市場的能見度。
55:17 過去曾遇過哪些公司治理的負面案例？
1:06:30 公司未來對於前往海外拓展業務的計畫。
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▍Computex 2025 有哪些亮點？
00:07 Nvidia 台灣總部落腳士林北投科技園區。
06:50 Nvidia 開放 NVLink。
15:31 什麼是數位孿生，為什麼我們需要數位孿生，未來有哪些願景？
32:59 Computex 中看到哪些有趣的新創 idea？

▍SiC 狼王隕落
37:24 討論 SiC 巨頭 Wolfspeed 為何隕落？SiC 產業發生了什麼事情？
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本集完整報告: https://statementdog.com/industry_reports/18

庫力索法本季的營收與獲利表現皆不如預期，主要受到清算自身電子組裝業務的一次性負面因素，以及記憶體設備業務受到 NAND Flash 廠商減產所影響。公司預期下一季營運將持續走低，不過先進封裝設備業務，以及 HBM 垂直打線封裝業務的展望仍然樂觀，預期明年對營收貢獻的影響力將逐步擴大。

01:45 庫力索法本季的營收與獲利表現皆不如預期，主要受到清算自身電子組裝業務的一次性負面因素，以及記憶體設備業務受到 NAND Flash 廠商減產所影響。
13:14 扣除記憶體後其他業務儘管已脫離谷底，但仍持續低迷。
14:41 展望下一季公司預期營運將持續走低，主要受到車用與工業客戶因關稅不確定性而支出縮手有關。
21:21 公司對自身先進封裝設備的展望仍然樂觀，預期下一季將持續成長，但因佔營收比重仍低，對營運的影響力將在明年逐漸擴大。
26:06 類 HBM 垂直打線封裝業務將在行動裝置中導入，預計為蘋果的下一代裝置，並在明年貢獻 0.5 億美元的貢獻。
32:58 在產業報告中將會從本次發說中延伸哪些內容？
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▍美中貿易戰
00:07 聊本次美中關稅談判和談內容。
04:32 2018 年川普第一任內的關稅戰事件脈絡。
17:39 參考 2018 年的歷史經驗，現在可以關注哪些指標，在不確定的當下如何做決策？
22:39 如何看待有人開始討論美國霸權逐漸衰弱的討論？

▍川普取消前任拜登對中 AI 防堵政策
27:00 討論美國商務部本周宣布取消前任拜登政府發布的 AI diffusion rules 中間考量與脈絡。
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焦點產業功能在財報狗網站 → 產業 → 焦點產業
本集報告連結：https://statementdog.com/industry_reports/17

在連續七季的高速成長後，本季海力士首次陷入衰退。受到 Blackwell 出貨延遲，非 HBM 的 Server DRAM 與企業級 SSD 產品本季走弱。展望下一季，公司預期 DRAM 與 NAND 皆會有兩位數成長，搭配上本季記憶體價格能回升，可望繳出強勁季成長。
01:29 本次關注 SK 海力士的原因。
03:30 焦點產業功能介紹。
04:49 在連續七季的高速成長後，本季海力士首次陷入衰退。
13:50 展望下一季，公司預期 DRAM 與 NAND 皆會有兩位數成長，搭配上本季記憶體價格能回升，可望繳出強勁季成長。在 Blackwell 仍然推遲的狀況下，推測與關稅拉貨有關，且可能透支下半年需求。
25:55 若看到 2025 全年海力士仍維持 HBM 出貨量成長一倍的預估，ASP 也較去年提升。不過考量到 Nvidia 出貨持續推遲，加上與同業三星的競爭，預期 2026 年 HBM 業務成長可能放緩。
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本集節目訪談的公司是群眾募資顧問 MIXXIN 一起實驗。MIXXIN 是台灣最大的群眾募資顧問，也在去年正式加入欣新網，本集邀請到 MIXXIN 的創辦人王大皓一起來討論台灣與國外群眾募資產業的差異，未來行銷與數位銷售的展望，以及透過加入欣新網預期能夠達成哪些綜效？

▍MIXXIN 介紹
00:33 MIXXIN 一起實驗與創辦人王大皓的背景。
27:12 MIXXIN 協助客戶的群眾募資時如何收費。
37:28 如何選品、選擇合作廠商，以及合作流程大致為何？
48:46 MIXXIN 的內部流程如何導入自動化與 AI？
56:55 跨足線上課程、團購產業的原因。

▍群眾募資產業輪廓
05:04 近期幾個比較紅的群眾募資案。
07:34 群眾募資平台的功能性逐漸轉向多元化，以及歐美與亞洲的受眾有哪些差異。
10:38 群眾募資平台與傳統電商平台之間的差異。
13:26 台灣與國外群眾募資市場的差異。
17:01 如何看待台灣群眾募資的規模與成長率，以及群眾募資、團購、電商之間的近況。
21:31 美國＆全球群眾募資平台在近期關稅政策與美國取消小額跨境下會有哪些影響。
1:10:02 分享近期觀察到的有趣商品。
1:18:09 討論如何管理問卷客戶資料，目前行銷與廣告投放產業在 Meta 自動化廣告效益日漸成熟下有何轉變？
1:22:29 有沒有什麼能夠觀察群眾募資平台產業的領先指標？

▍加入欣新網的預期綜效有哪些？
24:19 討論 MIXXIN 除了擔任群眾募資顧問外，逐漸切入代理商業務，以及加入欣新網的考量。
1:03:57 討論電商產業與群眾募資的 know how 差異，與加入欣新網的綜效。
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00:06 台幣匯率強升為何 / 如何影響到公司獲利？
09:35 公司財報如何受到台幣匯率強升影響？
11:25 哪些公司受到匯率影響更為明顯？
14:09 如何從財報找出個別公司受到匯率影響的程度？
23:45 台幣升值如何影響投資決策？
33:44 巴菲特退休的閒談。
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00:42 美國零售企業如何看待關稅帶來的影響，如何因應？
08:21 日用品、餐廳漲價如何對美國民眾的消費行為與供應鏈環節產生影響？
11:43 川普課關稅再減企業稅和個人稅。
17:27 站在投資角度如何看待下半年的市場，以及關稅如何帶動全球供應鏈重組？
25:49 科技巨頭 CSP 對關稅與資本支出狀的觀點。
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