Mirem cap al sud amb receptes especiades i accent llatí. Acordions, vibràfons, lletres de desamor i nostàlgia de la terra d'origen. Sons fronterers amb els germans Estrada, Marcos Coll, Marco Mezquida i molts més.

01 Marco Mezquida - "Pe di boi"

02 Noro Morales - "Capi's mambo"

03 Orquesta Akokán - "Otro nivel"

04 Los Cenzotles & Santiago Jimenez, Jr. - "Cerca del mar"

05 Charlie Musselwhite - "Can't stay away from you"

06 Marcos Coll - "Aceitunera mocita"

07 Flaco Jimenez & The Los Lobos - "Don't worry baby"

08 Doug Sahm - "Buzz, buzz, buzz"

09 Doug Sahm - "Talk to me"

10 Bloodest Saxophone & Crystal Thomas - "Undercover of the night"

11 Bloodest Saxophone & Crystal Thomas - "There's something on your mind"

12 Gitkin - "Rain over royal"

13 La Lom & Los Mirlos - "Luchando"

14 Omara Portuondo - "Donde estabas tú"

15 Boogaloo Asasins - "Para mi"