Viatgem al Brasil per sentir la suavitat de les veus cantades a cau d'orella, la riquesa harmònica i l'exuberància rítmica de la seva percussió. Sentirem la influència del jazz en el Brasil i la del Brasil en el jazz. Espores musicals per combatre el fred.

01 Milton Banana Trio - "Cizade vazia"

02 Walter Wanderley - "Crickets sings for Ana María"

03 Roberto Menscal – "Berimbau"

04 Herbie Mann - "Blues walk"

05 Astrud Gilberto - "Vivo sonhando"

06 O Reis Do Ritmo - "Le bateau"

07 Edison Machado - "Menino travesso"

08 Luiz Enrique & Oscar Brown Jr. - "Barra limpia"

09 Baden Powell - "Manequim 46"

10 Ed Lincoln - "Eu amor que eu gardei"

11 Zimbo Trio – "Zimbo samba"

12 Sergio Mendes - "Let me"

13 Luiz Enrique & Walter Wanderley - "Blue Island"

14 Som Tres - "Bajar no México"

15 Tim Maia - "O caminho do bem"

16 Wilson Simonal & Som Tres - "Nem bem que nao tem"

17 Tom Zé & Joey Altruda - "A baá ska"

18 Sergio Mendes - "Comin' ome baby"