Cap al 1997, Mercury Rev estaven considerant la possibilitat de dissoldre's definitivament. El seu disc comercialment més ambiciós fins al moment havia fracassat, i ja no sabien cap a on tirar. Així que es van recloure individualment i van buscar els seus referents d'infantesa. En entrar a l'estudi, "Deserter's songs" havia de ser una obra amb total despreocupació sobre la seva repercussió, però va acabar convertint-se en un mite d'enorme èxit.

01 "Holes"

02 "Tonite it shows"

03 "Endlessly"

04 "I collect coins"

05 "Opus 40"

06 "Hudson line"

07 "The happy end"

08 "Goddess on a hiway"

09 "The funny bird"

10 "Pick up if you're there"

11 "Delsta sun bottleneck stomp"

12 "Holes (instrumental)"

13 "Opus 40 (instrumental)"