承接上部，下部围绕夏天和秋天两个季节发生的故事展开。进入夏天，也捕捉了Mia和Sebastian相爱过程的浓情蜜意。在接下来的影片发展中，两人的爱情得到升华，而当电影进入秋季后，也预示着梦想遭遇现实的无可奈何。

当然，最后故事又回到了“冬”，两人时隔五年再次相遇。五年后，Mia已经是一位著名的女演员，她嫁给了另一个男人，David，并有一个女儿。Sebastian也经营着曾经Mia为他设计的”Seb’s”爵士俱乐部。影片进入尾声，Sebastian正在台上表演钢琴，当他发现人群中的Mia时，他将演奏切换到了本片的爱情主题曲，乐曲中有关于他们的爱情在最初时的模样。

我们总在伺机寻找、创造一些永恒的现实，来供我们揣摩。那种永恒，或许是爱情。

本期音乐选自《La La Land》电影原声专辑：
1、Summer Montage / Madeline
2、It Pays
3、Messengers Rehearsal
4、City of Stars / May Finally Come True
5、Start a Fire
6、Chinatown
7、Missed the Play
8、It’s Over / Engagement Party
9、The House In Front of the Library
10、Audition (The Fools Who Dream)
11、You Love Jazz Now
12、Cincinnati
13、Epilogue
14、The End
15、Mia & Sebastian’s Theme (Celesta)
16、Credits