En este breve episodio te comparto en qué he andado últimamente y anuncio... ¡La temporada #2 de Dinero en Español! 

Más información sobre los eventos que menciono en el episodio: 

Simposio de Negocios: https://simposiodenegocios.com
Building Leaders: https://www.krissiagarcia.com/evento
SER Summit: https://www.sersummits.com


Muchas gracias por tu paciencia, vienen episodios buenísimos.

En este episodio te comparto los elementos más importantes de una póliza de seguro de casa, para que entiendas cómo funciona, qué cubre (qué no), lo que debes revisar en tu póliza, los errores típicos que la gente comete con sus seguros de casa y te ofrezco algunas ideas para asegurarte que tu póliza está trabajando de la mejor manera para ti. 

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Nota de mis abogados: 
Sophronia Wealth Advisors (“Sophronia”) is a registered investment advisor offering advisory services in the State of Texas and in other jurisdictions where exempted. Registration does not imply a certain level of skill or training. 
This communication is for informational purposes only and is not intended as tax, accounting or legal advice, as an offer or solicitation of an offer to buy or sell, or as an endorsement of any company, security, fund, or other securities or non-securities offering. This communication should not be relied upon as the sole factor in an investment making decision.

En este episodio exploramos algunas de las preguntas que hago para ayudarle a mis clientes a entender su relación con el dinero. Son preguntas profundas, que quizá nadie te ha hecho, por loq ue te invito que escuches este episodio con lápiz y papel en mano. 

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En este episodio te comparto una reflexión para ayudarte a cerrar el 2024 de la mejor manera y arrancar el 2025 con el pie derecho. 

¿Te gustó? ¿Te sirvió? Ayúdame a que llegue a más gente compartiendo el episodio y dejándome tu review en iTunes y Spotify. 

En este episodio te comparto diez frases que seguramente alguna vez has dicho u oído decir que, si las crees, te van a mantener lejos de la riqueza. Elíminalas de tu vida. 


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En este episodio terminamos la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes. 

El día de hoy: La parte 5 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en: Implementar las recomendaciones y monitorear el plan. 

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En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes. 

El día de hoy: La parte 4 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en: entender qué está haciendo el cliente, desarrollar y presentar las recomendaciones de planeación financiera. Esta es, escencialmente, la conclusión de todo el trabajo de planeación. 

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En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes. 

El día de hoy: La parte 2 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en "define y prioriza tus metas". 

¿Cómo le ayudo a mis clientes a definir qué quieren lograr? ¿Cómo definimos qué metas perseguir y cuáles no? ¿Puede un financial planner juzgar las metas u objetivos de sus clientes?

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En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes. 

El día de hoy: La parte 1 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en "conoce a tu cliente". 

¿Qué tipo de preguntas le hago a mis clientes? ¿Qué información necesito saber de ellos y porqué es importante? ¿Qué es importante decirle y no decirle a tu financial planner?

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Este episodio es el primero de la serie "¿Cómo es Trabajar con un Financial Planner?". La idea es ayudarte para qué sepas qué esperar y que entiendas el proceso de planeación financiera de la A a la Z. 

En este primer episodio de la serie, te platico sobre la primera vez que un cliente potencial se reúne con un financial planner: ¿de qué hablamos? ¿qué tipo de preguntas hago? ¿porqué es importante responderlas con transparencia y honestidad? ¿Qué sigue?

Además, te comparto qué es lo que debería hacer un financial planner cuando lo que necesitas está fuera de su área de experiencia. 

Encuentra financial planners que no venden seguros u otros productos financieros en: 
NAPFA
XY Planning Network
Garrett Planning Network

Importante: Yo soy miembro de NAPFA y de XY Planning Network

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