Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des DJE-Podcast!

Der KI-Boom 2025 erreicht neue Dimensionen: Milliarden fließen in Chips, Cloud-Infrastruktur und Rechenzentren. Doch hinter dem technologischen Fortschritt wachsen auch die Zweifel – ist das bereits eine neue industrielle Revolution oder die nächste Spekulationsblase?

In dieser Folge sprechen Michael-Philip Müller undDJE-Analyst Mike Glöckner über die Parallelen zur Dotcom-Ära, die Risiken zirkulärer Finanzierungsstrukturen zwischen den großen KI-Firmen, und die wachsende Abhängigkeit der KI-Industrie von Energie.Warum der Strombedarf von Rechenzentren zum Flaschenhals wird, wie viel Kapital wirklich in Bewegung ist – und welche Unternehmen solide bleiben, wenn die Euphorie abkühlt.

Ein Gespräch über Bewertungen, Strom, Software und Strategie – und darüber, wie Anleger die Balance zwischen Hype und Realität finden können.

Themen in dieser Folge:• KI-Boom und Dotcom-Déjà-vu• Circular Financing zwischen Tech-Giganten• Energie als limitierender Faktor• Agentic AI und Software-Disruption• Chancen und Risiken für Anleger

Zum YouTube-Video geht es hier:

https://youtu.be/2GrAtTnl07o

Hinweis: Diese Folge dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.Mehr Infos, Quellen und den Branchenkommentar finden Sie in den Shownotes.Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat: abonnieren, bewerten und teilen – danke!

Rechtliche Hinweise Marketing-Anzeige – Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Video enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Das Video und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.

Die IAA Mobility 2025 ist vorbei – was bleibt? In dieser Folge sprechen Host Michael-Philip Müller und DJE-Analyst Mark Heinrichs über das, was die Branche jetzt wirklich bewegt:

E-Mobilität zwischen Innovationsschub und Margendruck, „Software-Defined Vehicles“ als neues Differenzierungsfeld, die wachsende Präsenz chinesischer Anbieter, sowie die Frage, wer beim Autonomen Fahren künftig das Geld verdient – Hersteller, Plattformen oder Betreiber.

Dazu ordnen wir ein, wie realistisch die Verkehrswende in Deutschland ist, wenn Strom teuer bleibt, Ladeinfrastruktur Zeit braucht und politische Leitplanken wackeln.

Darum geht’s konkret:

• IAA-Takeaways: Was beeindruckt hat – und was nicht.

• EV vs. Verbrenner: Warum E-Modelle aktuell den Margenmix drücken – und weshalb der Kurs trotzdem stimmt.

• Investitionen & Cashflows: Capex-Peak vorbei? Was das für finanzielle Spielräume bedeutet.

• Local-for-Local & SDV: Warum Software, UX und Ökosysteme lokal gedacht werden müssen.

• Autonomes Fahren: Neue Geschäftsmodelle jenseits des klassischen Fahrzeugverkaufs.

• Risiken 2025/26: China, Zölle/USA, Software-Roadmaps – was wir wirklich beobachten sollten.

• Verkehrswende: Was bremst, was hilft – und wie ein pragmatischer Weg aussehen kann.

Was Sie mitnehmen:

• Eine klare Einordnung, wo die großen deutschen OEMs und Zulieferer stehen.

• Verständliche Orientierung in einem komplexen Themenmix – ohne Zahlenwust.

• Konkrete Stichworte, worauf Anleger und Interessierte in den nächsten Quartalen achten können.

Hinweis: Diese Folge dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.Mehr Infos, Quellen und den Branchenkommentar finden Sie in den Shownotes.Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat: abonnieren, bewerten und teilen – danke!

Zum YouTube Video:

⁠https://youtu.be/ePxQEYWbDmo⁠

Den schriftlichen Branchenkommentar finden Sie hier:

⁠Markt & Meinung | DJE Kapital AG

Und alle Informationen rund um die Veranstaltung "Impulse für Ihr Vermögen" und die Anmeldung gibt es hier:

⁠Impulse für Ihr Vermögen | DJE Kapital AG⁠

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Heute: Goldminenaktien im Fokus: gemeinsam mit Stefan Breintner und Manuel Zeuch aus dem DJE-Research ordnen wir ein, warum ausgewählte Produzenten zuletzt phasenweise besser gelaufen sind als der Goldpreis.

Wir sprechen außerdem über Kostenplateaus (AISC) und deren Hebel auf Margen und freien Cashflow, über Dividenden und Aktienrückkäufe als Kapitalrückführung sowie über Guidance-Qualität und Bilanzstärke. Anhand konkreter Beispiele diskutieren wir, wann Qualität den Unterschied machen kann, wie geopolitische Risiken (z. B. Mali) gegenüber Rechtsräumen mit hoher Rechtssicherheit (z. B. Kanada) zu bewerten sind und wie Anleger zwischen Gold und Goldminenaktien differenzieren können.

Außerdem: Welche Katalysatoren könnten den Sektor weiter treiben, und wo liegen die größten Fallstricke im aktuellen Bewertungszyklus?
Kapitel und weiterführende Hinweise findest du in den Shownotes. Wenn dir der Deep-Dive gefällt, freuen wir uns über Abo, Bewertung und Weiterempfehlung.

Schriftlicher Kommentar: Rückenwind für Goldminenaktien | DJE Kapital AG

Video-Podcast auf YouTube:

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ETFs gehören längst zu den beliebtesten Anlageformen – doch worin unterscheiden sich eigentlich passive und aktive ETFs? Und welchen Mehrwert kann ein aktiv gemanagter Ansatz Anlegern bieten?

In dieser Podcast-Folge sprechen Podcast Host Michael-Philip Müller und Kilian Stemberger, Quant Developer bei DJE Kapital AG, über den Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF (ISIN: IE00050EGWG5).

Gemeinsam werfen sie einen Blick hinter die Kulissen:

• Was macht einen aktiven ETF aus – und wie unterscheidet er sich von passiven Indexfonds?

• Wie funktioniert das Scoring-Modell, mit dem die 50 attraktivsten US-Aktien identifiziert werden?

• Welche Rolle spielen Daten, Analysten-Research und Nachhaltigkeitskriterien im Auswahlprozess?

• Für welchen Anlegertyp ist der DJE US-ETF besonders geeignet?

  
  

Ob ETF-Einsteiger oder erfahrener Investor – diese Episode liefert spannende Einblicke in die Welt der ETFs und zeigt, warum der DJE US-ETF einen besonderen Ansatz verfolgt und überhaupt der erste ETF aus dem Hause DJE ist.

➡ Mehr Informationen zum DJE US-ETF finden Sie unter: www.dje.de/de/us-etf

#ETF #AktiverETF #PassiverETF #DJE #USAktien #Geldanlage #Investieren #Kapitalmarkt #Finanzen #Börse #ETFStrategie #USMarkt #Anlagestrategie #Investment

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In dieser Podcastfolge spricht Host Michael-Philip Müller mit DJE-Analyst Hadi Saad über die enormen Wachstumspotenziale Indiens.

Sie werfen einen Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen 20 Jahre, analysieren die wichtigsten strukturellen Treiber wie Demografie, Urbanisierung, Digitalisierung und politische Stabilität – und vergleichen Indien mit anderen Emerging Markets. Außerdem beleuchtet Hadi, welche Sektoren aktuell besonders spannend sind, welche Herausforderungen Anleger kennen sollten und wie der Ausblick für die kommenden Jahre aussieht.

Ob für Privatanleger, institutionelle Investoren oder alle, die sich für internationale Märkte interessieren – diese Episode bietet wertvolle Insights und praxisnahe Einschätzungen zu einem der spannendsten Wachstumsmärkte der Welt.

Themen:

• Indiens wirtschaftliche Entwicklung: Rückblick auf die letzten zwei Jahrzehnte

• Wichtige Wachstumstreiber: Demografie, Urbanisierung, Digitalisierung und politische Stabilität

• Vergleich mit anderen Emerging Markets, sektorale Investment-Chancen und Herausforderungen

• Ausblick: Chancen, Risiken und langfristige Perspektiven für Investoren in Indien

Schriftlicher Kommentar von Hadi Saad: Indien auf dem Weg zur globalen Wirtschaftsmacht | DJE Kapital AG

Die Episode als Video-Podcast auf YouTube:

⁠https://youtu.be/q2l7W4wQ7xg⁠

#IndienInvestment #EmergingMarkets #IndienAktien #InvestmentPodcast #Aktienmarkt #Wachstumsmarkt #BörseIndien #GlobaleInvestments #Finanzpodcast #DJEKapital

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Rohstoffe feiern ihr Comeback – getrieben von KI, Energiewende und geopolitischer Unsicherheit.

In dieser Folge des DJE Podcasts sprechen Stefan Breintner, Leiter Research und Portfoliomanagement bei DJE, und Analyst Manuel Zeuch über die neuen Nachfragetreiber für Kupfer, Uran und Aluminium – und erklären, wieso es auf dem Rohstoffmarkt auf absehbare Zeit spannend bleiben wird.

Was steckt hinter dem Stromhunger der Rechenzentren?
Wie realistisch ist das politische Comeback der Kernenergie?
Und warum wird Indien als neuer Rohstoffriese so spannend?

Jetzt reinhören – für alle, die verstehen wollen, welche Trends den Rohstoffmarkt 2025 und darüber hinaus prägen.

📌 Themen u. a.:
– Kupfer & Energieinfrastruktur
– KI, Rechenzentren & Stromverbrauch
– USA: Zölle & Aluminiumproduktion
– Uran: Kernkraft & Small Modular Reactors
– Indien & China als strategische Nachfragezentren

👉 Mehr Informationen zu DJE Kapital AG: www.dje.de

📃Schriftlicher Marktkommentar von Stefan Breintner und Manuel Zeuch: Kupfer glänzt im Windschatten des globalen Energiehungers | DJE Kapital AG

Wer den Podcast auch sehen und nicht nur hören möchte: Unsere neuesten Podcast-Folgen gibt es jetzt zusätzlich als Video-Podcast auf unserem YouTube-Kanal.

https://youtu.be/VQOmCvbJRCg

Schauen Sie gerne vorbei!

#Rohstoffe2025 #Kupfer #Uran #Kernkraft #KI #Energiewende #DJEPodcast #AnlegenMitVerstand #Solidvest #Marktkommentar

Rechtliche Hinweise

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In der neuen Folge unseres Podcasts mit Analyst Hagen Ernst gehen wir der Frage nach:

Sind deutsche Wohnimmobilienaktien aktuell eine Kaufchance – oder eher ein Risiko? 🏠📉

Podcast Host Michael-Philip Müller und DJE-Unternehmensanalyst Hagen Ernst sprechen über die jüngsten Kursentwicklungen der großen Wohnungsbaugesellschaften, die Auswirkungen steigender Zinsen auf Immobilienpreise und Mieten sowie die Chancen, die eine mögliche US-Rezession für den Sektor bringen könnte.

Erfahren Sie außerdem, wie realistisch politische Risiken wirklich sind und wie sich der deutsche Wohnungsmarkt in den kommenden Jahren entwickeln könnte.

Ab sofort neu – wer den Podcast auch sehen und nicht nur hören möchte: Unsere neuesten Podcast-Folgen gibt es jetzt zusätzlich als Video-Podcast auf unserem YouTube-Kanal.

⁠https://youtu.be/5cDtPxJ7Qk8⁠

Schauen Sie gerne vorbei!

Themen dieser Folge:

• Warum deutsche Wohnimmobilienaktien aktuell stark unter Druck stehen

• Einfluss des neuen Schuldenpakets und der Zinspolitik auf den Immobilienmarkt

• Was ein Zinsanstieg über die 3 %-Marke bedeuten würde

• Chancen und Risiken durch eine mögliche US-Rezession

• Entwicklung des deutschen Wohnungsmarkts: Neubau, Wohnungsknappheit und Mietwachstum

• Politische Risiken: Enteignung, Mietendeckel und Regulierungstendenzen

• Einschätzung: Einstiegschance für Anleger oder weiteres Risiko?

Den schriftlichen Kommentar von Hagen Ernst gibt es hier:

⁠⁠⁠⁠⁠Deutsche Wohnimmobilienaktien – sicherer Hafen im Falle einer möglichen US-Rezession?⁠

#Wohnimmobilien #Immobilienaktien #Zinsanstieg #Immobilienmarkt #Mietwachstum #Enteignung #Finanzwissen #Geldanlage #Podcast #DJEKapital #SolidvestPodcast #Privatanleger #Börse #Investieren #Kapitalmarkt

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In der neuen Folge des DJE-Podcasts mit Analyst Mike Glöckner gehen wir der Frage nach: Steckt der AI-Sektor in der Krise oder nur vor dem nächsten Boom? 💡

Podcast Host Michael-Philip Müller und DJE-Unternehmensanalyst Mike Glöckner sprechen über die aktuelle AI-Korrektur mit bis zu 30% Kursverlusten, den "DeepSeek-Schock" aus China und wie sich der AI-Markt trotz den Rücksetzern massiv weiterentwickelt könnte.

Erfahren Sie alles über den Wettbewerb zwischen den USA und China im Bereich der Künstlichen Intelligenz, die Auswirkungen der US-Restriktionen auf den AI-Markt und warum Hyperscaler wie Amazon, Microsoft & Google weiterhin Milliarden investieren.

Ab sofort neu - wer den Podcast auch zusätzlich nochsehen und nicht nur hören möchte, für den haben wir die neuesten Podcast-Folgen jetzt auch als Video-Podcast auf unserem YouTube Kanal. Schauen Sie auch hiergerne vorbei!

https://youtu.be/9sbqAj9oINs

Themen dieser Folge:

* AI-Crash 2025? Was steckt hinter der aktuellen Korrektur im AI-Sektor?

* DeepSeek-Moment: Chinas Überraschung und der neue Innovationsschub

*Hyperscaler-Investitionen & der Kampf um Datenhoheit• Quantum Computing als Katalysator für die nächste AI-Generation

* Agentic AI & Physical AI: Die nächste Evolutionsstufe der Künstlichen Intelligenz

* Jevons-Paradoxon: Warum AI trotz Effizienz mehr Chips und Rechenpower brauchen wird• Chancen und Risiken für Anleger im AI-Markt 2025

Den schriftlichen Kommentar von Mike Glöckner gibt es hier:

https://www.dje.de/de/details/zwischen-ai-angst-und-boom/

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*Rechtliche Hinweise*

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In der heutigen Folge hat Podcast-Host Michael-Philip Müller den DJE-Unternehmensanalysten Sebastian Hofbeck zu Gast, der bei der DJE Kapital AG den Pharma-Sektor analysiert und interessante Einblicke in den US-Gesundheitssektor gewährt.

Die beiden sprechen über den Sektor und seine Performance im vergangenen Jahr, vor allem aber auch darüber, was die zweite Amtszeit Donald Trumps und die Ernennung von Robert F. Kennedy jun. zum US-Gesundheitsminister für Auswirkungen auf den gesamten Gesundheitssektor in den USA haben könnte. So viel vorweg - es kann, wie zu erwarten, durchaus radikal werden.

Ab sofort neu - wer den Podcast auch zusätzlich noch sehen und nicht nur hören möchte, für den haben wir die neuesten Podcast-Folgen jetzt auch als Video-Podcast auf unserem YouTube Kanal. Schauen Sie auch hier gerne vorbei!

⁠https://youtu.be/ElSDjs95YDQ⁠

Und den schriftlichen Branchenkommentar von Sebastian Hofbeck gibt es wie immer hier:

⁠https://www.dje.de/de/details/pharma-nach-der-us-wahl/⁠

⁠https://www.solidvest.de/blog/gesundheitssektor-nach-der-us-wahl-neue-herausforderungen-unter-trump⁠

Die Themen im Überblick:

• Marktentwicklung im Jahr 2024
• Ernennung des umstrittenen Gesundheitsministers Robert Francis Kennedy Jr. (RFK) und seine impfkritischen Ansichten
• Komplexität des US-Gesundheitssystems im Vergleich zu Deutschland
• Bedeutung des Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) und RFKs Kritik daran
• Maßnahmen zur Senkung der Medikamentenpreise und die ersten Ergebnisse der Preisverhandlungen
• Rolle und Kritik an den PBMs als Vermittler im Gesundheitssystem
• Investitionsausblick

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KI ist weiterhin das bestimmende Thema im Tech-Bereich. Nur, wie lässt sich damit auch nachhaltig Umsatz generieren? Unternehmen müssen Ansätze finden, Ihre KI-Tools in der Wirtschaft auch sinnvoll zu etablieren, wenn sie sie monetarisieren wollen. Und wenn man mit generativer KI in bestimmten Branchen durchaus Mitarbeiter einsparen kann, wie gleicht man die wegfallenden Lizenzgebühren als Software-Anbieter aus? Diesen und weiteren Fragen widmen wir uns in dieser Folge mit dem Unternehmensanalysten und stellvertretenden Leiter des DJE Research, Hagen Ernst.

Inhalte des Podcasts

Welche Ansätze verfolgen Unternehmen, um ihre KI-Tools zu monetarisieren? Welche Wachstumsraten kann man hier auch aus Anlegersicht erwarten und welche Branchen werden vom KI-Boom am meisten profitieren? Und werden irgendwann komplette Geschäftsprozesse völlig ohne menschliche Eingriffe stattfinden?

Die Folge wurde am 14.01.2025 aufgezeichnet.

Report von Hagen Ernst: ⁠ Markt & Meinung | DJE Kapital AG

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