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No podcast de hoje, Arthur Lemos e Nelson Paiva falam sobre o modelo de planejamento mais bem sucedido do mundo, que é o modelo de wealth planning. Apesar de pouco difundido no Brasil, esse é o único modelo que coloca, de verdade, o cliente em primeiro lugar.
O wealth planning é um modelo de planejamento financeiro holístico, que vai além dos investimentos e busca entender a totalidade da vida financeira do cliente, alinhando objetivos pessoais, familiares e profissionais com estratégias financeiras eficazes e bem estruturadas.
Se você é investidor e busca uma abordagem mais completa e voltada para seus interesses financeiros, este episódio é uma excelente oportunidade para entender como esse modelo pode transformar a sua forma de planejar e gerenciar o seu patrimônio.
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