飛碟聯播網《飛碟早餐 唐湘龍時間》2022.07.20 週三財經產業趨勢單元
美國又上成長基金經理人 闕又上
《全方位理財的第一堂課:你一生必學的五大財務規畫》
☆本集主題:談投資規畫、退休規畫
※主題:《全方位理財的第一堂課:你一生必學的五大財務規畫》/ 闕又上 / 先覺出版
※來賓:美國又上成長基金經理人 闕又上
◎內容介紹:
曾榮獲全美大型基金績效第一名的華爾街操盤手──闕又上33年投資理財經驗與智慧的精華,讓你一生的理財發揮最大綜效。不懂五大財務領域,你的理財永遠只做了半套!購買股票、基金、房地產和定存,竟然不算投資規畫?投資操作也不是理財的全部!
●有人沒有足夠和恰當的保險規畫,一次意外,就足以摧毀家庭的財務根基。
●有人保險規畫做到滿分,但排擠了投資和退休的資金需求,造成理財的績效不佳。
●有人遺產規畫不妥,死後事業無法傳承,甚至衍生爭產糾紛。
●有人投資沒找到適合自己的穩定獲利方法,結果付出慘痛的代價。
每個家庭必學!別讓你的理財操作只做半套!有別於以往談飆股、退休前投資,在本書中,暢銷財經作家闕又上拉高理財操作的視野,從保險、稅務、投資、退休和遺產等五大整體財務規畫出發,涵蓋了一個人從出生到往生的理財規畫,教你真正善用自己的財務資源,讓每一筆錢都實現效益最大化。
從五大整體財務規畫出發,善用財務資源,達到一魚三吃的綜效!
◎保險規畫 ◎稅務規畫 ◎投資規畫 ◎退休規畫 ◎遺產規畫
◎來賓介紹:闕又上
1985年赴美,美國又上成長基金經理人。近三十年的投資管理生涯,歷經幾次重大股災和美股失落十年的挫敗,失敗之後再成功的經驗彌足珍貴。截至2016年年底,過去八年的年均複利是17%,2017年上半年基金成績28.86%,領先美國標普500的9.2%,但2017年一檔重壓操作失手。本書出版時的2022年,回顧過去兩年的歷史,見證了又上成長基金有逆轉勝的機會,2020年又上成長基金增長108%,2021年成長57%。優異的操盤成績,獲《路透社》譽為「擊敗華爾街的無名小子」。
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