Fundusz BETA ETF DYWIDENDA PLUS już zadebiutował na warszawskiej giełdzie. To pierwszy polski ETF wypłacający dywidendy. W przygotowanym materiale znajdziecie odpowiedzi na Wasze pytania – zarówno te zadane wcześniej, jak i te, które pojawiły się na żywo. Jest to kompendium wiedzy o nowym ETF, przygotowane wspólnie z Mateuszem Muchą, zarządzającym BETA ETF.

powered by atlasETF

Zaczynał od Forexu i zjadł zęby na profesjonalnym tradingu. Jednak rzucił to i związał się zawodowo z bankowością, równolegle rozpoczynając przygodę z inwestowaniem w nieruchomości. Jednak brakowało mu inwestycyjnej “kropki nad i”, którą okazały się… ETF-y. Zapraszamy na rozmowę z Mateuszem Janusem – inwestorem, podróżnikiem i YouTuberem w jednej osobie. 😉

Spis treści

• 01:00 – Powitanie
• 02:00 – Kim jest Mateusz Janus?
• 02:13 – Czym zajmuje się zawodowo i jak przebiegała jego ścieżka kariery?
• 09:36 – Co robi w wolnych chwilach?
• 10:23 – Jak wyglądała jego podróż dookoła świata?
• 18:24 – Jak wyobraża sobie wolność finansową?
• 22:33 – Skąd wziął się pomysł na kanał na YouTube?
• 24:47 – Czego nauczyła go przygoda z tradingiem?
• 37:03 – Dlaczego zrezygnował z tradingu?
• 42:32 – Jak inwestował w okresie pracy w bankowości?
• 46:01 – Jak zainteresował się ETF-ami?
• 47:33 – Jak inwestuje w ETF-y?
• 50:57 – Czy kusi go aktywne inwestowanie w ETF?
• 55:11 – Co jest dla niego najtrudniejsze w inwestowaniu?
• 57:55 – Jakich rad udzieliłby początkującym inwestorom?

powered by atlasETF

2 lata – tyle minęło od powstania portalu atlasETF.pl. W tym czasie powstał największy polski portal o ETF-ach, który odwiedza nawet kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie. Serdecznie zapraszamy na webinar z okazji 2. urodzin atlasETF.pl, w którym pokażemy, jak zmieniał się nasz portal. Przy tej okazji odbędzie się też sesja Q&A, w ramach której odpowiemy na Wasze pytania o atlasETF i inwestowanie. W spotkanie wezmą udział Jacek Lempart, Artur Wiśniewski i Grzegorz Radziukiewicz.

Spis treści

• Krótka historia atlasETF
• Plany atlasETF
• Garść statystyk
• Q&A

powered by atlasETF

Indeks mWIG40, skupiający spółki o średniej kapitalizacji, jest jednym z największych sukcesów polskiego rynku kapitałowego ostatnich lat. W 2025 roku osiągnął historyczne szczyty, a jego stopa zwrotu należała do najwyższych na warszawskiej giełdzie, potwierdzając siłę i odporność firm tej wielkości nawet w trudniejszych okresach rynkowych. Stał się symbolem pozytywnych przemian na GPW, przyciągając uwagę zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestorów dzięki dynamicznemu wzrostowi wartości rynkowej i korzystnemu składowi sektorowemu. 

Na fali tego sukcesu polski rynek ETF-ów rozwija się dynamicznie, a inwestorzy indywidualni coraz chętniej korzystają z tej formy inwestowania. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów na GPW jest Beta ETF mWIG40TR, który umożliwia ekspozycję na spółki o średniej kapitalizacji notowane na warszawskiej giełdzie.

W tym nagraniu dokonamy szczegółowej analizy tego funduszu, przyjrzymy się jego konstrukcji, wynikom, kosztom, ryzyku oraz praktycznym aspektom inwestowania, a także porównamy go z innymi ETF-ami i funduszami aktywnymi, aby pomóc podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Materiał został przygotowany przez zespół atlasETF w ramach współpracy partnerskiej z Beta ETF. Całość treści opracowaliśmy samodzielnie, dbając o rzetelność i przejrzystość informacji. UWAGA! ETF-y to świetne narzędzia do inwestowania, jednak inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. To oznacza, że można stracić część, a nawet całość zainwestowanego kapitału. Mark Twain mawiał, że historia się nie powtarza, ale się rymuje. Należy jednak pamiętać, że przeszłe wyniki nie są gwarancją na przyszłość. atlasETF nie ponosi odpowiedzialności za Twoje decyzje inwestycyjne.


powered by atlasETF

Na portalu atlasETF dużo mówimy o ETF-ach, ale dziś mamy wyjątkową okazję przyjrzeć się temu instrumentowi z bliska – oczami człowieka, który na co dzień je tworzy. Naszym gościem jest Mateusz Mucha z Beta ETF, zarządzający funduszami notowanymi na warszawskiej giełdzie. W tym odcinku dowiesz się, czym naprawdę są ETF-y, jak powstają i czym różnią się od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Poznasz kulisy pracy zarządzającego, mechanizmy kreacji i umarzania jednostek oraz rolę animatora rynku. Odkryjesz, jak wygląda replikacja indeksów i dlaczego ETF-y są coraz popularniejsze wśród polskich inwestorów. Usłyszysz praktyczne porady, jak inwestować mądrze i unikać najczęstszych błędów. To odcinek dla każdego – zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych inwestorów.

Spis treści

• Wprowadzenie do ETF-ów i przedstawienie gościa – Mateusza Muchy z Beta ETF
• Wyjaśnienie podstawowych pojęć: czym są ETF-y, różnice między oszczędzaniem a inwestowaniem
• Porównanie ETF-ów z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi (TFI)
• Praktyczne aspekty inwestowania w ETF-y: mechanizmy kreacji, animator rynku, replikacja, reinwestowanie dywidend
• Najczęstsze błędy inwestorów i praktyczne porady dla początkujących

powered by atlasETF

W kolejnym odcinku ETF Café gospodarze, Jacek Lempart i Grzegorz Radziukiewicz, witają widzów i omawiają aktualności związane z inwestowaniem w ETF-y. Dyskusja obejmuje wpływ geopolityki na inwestycje, opierając się na prezentacji Jacka z konferencji Wall Street w Karpaczu, gdzie analizowano strategie inwestycyjne w obliczu globalnych napięć. Omówiono wskaźnik BlackRock Geopolitical Risk Indicator, wskazujący na rosnące ryzyko związane z protekcjonizmem handlowym i rywalizacją USA-Chiny. Jacek przedstawił historyczne dane o rynkach akcji, wskazując na długie okresy stagnacji w krajach rozwiniętych, oraz strategie budowania portfela odpornego na wstrząsy geopolityczne. Odpowiadając na pytania widzów, omówiono m.in. replikację syntetyczną i fizyczną ETF-ów, inwestowanie w ESG oraz czas życia ETF-ów, wskazując na biznesowe przyczyny ich zamykania.

Spis treści

• Powitanie i wprowadzenie.
• Dyskusja o wpływie geopolityki na inwestycje i prezentacja BlackRock Geopolitical Risk Indicator.
• Analiza historycznych danych rynków akcji w krajach rozwiniętych.
• Strategie budowania portfela inwestycyjnego odpornego na napięcia geopolityczne.
• Odpowiedzi na pytania widzów dotyczące ETF-ów, w tym replikacji, ESG i czasu życia funduszy.

powered by atlasETF

Zapraszamy na specjalny, transmitowany na żywo odcinek “Jak inwestować”, który poprowadziły aż trzy osoby: Jacek Lempart, Grzegorz Radziukiewicz i Artur Wiśniewski! W trakcie odcinka przedstawiona została roadmapa rozwoju portalu atlasETF, gdzie omówiono plany na najbliższe miesiące i dalszą przyszłość serwisu. Uczestnicy mieli także możliwość zadawania pytań podczas sesji Q&A, na które prowadzący odpowiadali, skupiając się na tematyce inwestowania w ETF-y.

Spis treści

• 00:28 – Powitanie i wprowadzenie
• 01:08 – Omówienie roadmapy rozwoju portalu atlasETF
• 02:08 – Krótka historia atlasETF
• 04:44 – Plany rozwoju atlasETF
• 16:48 – Niespodzianka
• 28:30 – Rozpoczęcie sesja Q&A
• 28:38 – Jak stosować strategię GEM lub GFM
• 30:44 – Dlaczego wskaźnik TER na stronie atlasETF i DM BOŚ różnią się?
• 35:06 – Czy warto inwestować w fundusze tematyczne lub sektorowe?
• 42:55 – Jaki wybrać portfel dla osoby w wieku 39 lat, mającej mało czasu na inwestowanie?
• 50:31 – Jak zarządzać portfelem w ramach strategi GEM?
• 01:03:48 – Jaki będzie interwał płatności za strefę premium atlasETF?
• 01:03:44 – Czy planujecie przeprowadzić testy strefy premium atlasETF?
• 01:09:03 – Czym atlasETF będzie się wyróżniał na tle innych skanerów ETF z perspektywy inwestora zagranicznego?
• 01:10:53 – Kiedy planujecie emisję akcji?
• 01:11:20 – Czy wprowadzenie strefy premium będzie oznaczać ograniczanie do aktualnych funkcji portalu?
• 01:12:28 – Czy będzie można nabyć kubek atlasETF?
• 01:13:01 – Kiedy planujecie IPO?
• 01:14:13 – Dlaczego ETF-y dywidendowe mają wysoki TER?
• 01:15:40 – Jak często aktualizujecie dane o funduszach na atlasETF?
• 01:17:30 – Czy na atlasETF będą tworzone materiały na temat inwestowania dywidendowego?
• 01:18:18 – Czy lepiej inwestować w obligacje skarbowe czy ETF na TBSP?
• 01:22:19 – Czy na atlasETF będzie można porównywać szczegółowe składy portfeli różnych funduszy?
• 01:23:29 – Czy planujecie wprowadzenie doradztwa inwestycyjnego?
• 01:25:56 – Dlaczego na atlasETF nie można porównać wyniku funduszu i indeksu?
• 01:27:28 – Czym będą się różniły strefa premium atlasETF od aplikacji System Trader?
• 01:30:22 – Czy lepiej Vanguard FTSE All World czy Invesco FTSE All-World?
• 01:33:24 – Czy mieliście kiedykolwiek nieprzyjemności ze strony TFI?
• 01:35:17 – Kiedy będzie można zalogować się na konto użytkownika na atlasETF?
• 01:36:30 – Po jakim czasie weryfikować swoją strategię?
• 01:40:47 – Pożegnanie

powered by atlasETF

W podcaście "ETF Cafe" prowadzący Jacek Lempart i Grzegorz Radziukiewicz porównują klasyczne fundusze inwestycyjne (TFI) z funduszami ETF, zwracając szczególną uwagę na różnice w kosztach i ich wpływ na długoterminowe wyniki. Omawiają mechanizmy działania obu typów funduszy, podkreślając, że ETF-y można kupować na giełdzie jak akcje, podczas gdy tradycyjne fundusze mają wycenę raz dziennie.

Prowadzący szczegółowo analizują strukturę opłat, pokazując jak nawet pozornie niewielkie różnice (np. 0,2% vs 2% rocznie) mogą drastycznie wpłynąć na wyniki w długim okresie. Na konkretnych przykładach funduszu Quercus Agresywny oraz PKO Akcji Amerykańskich demonstrują, jak wysokie opłaty mogą "zjeść" znaczną część potencjalnych zysków.

Podczas analizy dokumentów informacyjnych (KID) pokazują, jak trudno jest czasem dotrzeć do pełnej informacji o rzeczywistych kosztach. Szczególnie zaskakujące jest odkrycie, że wiele klasycznych funduszy inwestycyjnych w swoich portfelach zawiera głównie... ETF-y, dodając jednocześnie swoją warstwę opłat.

Prowadzący przytaczają dane pokazujące, że większość aktywnie zarządzanych funduszy nie jest w stanie pokonać prostych indeksów w długim okresie. Na przykładzie PKO Akcji Amerykańskich pokazują, jak inwestycja przez 25 lat mogłaby przynieść trzykrotnie wyższy wynik, gdyby zamiast drogiego funduszu wybrano tani ETF na S&P 500.

Spis treści

• Wprowadzenie do odcinka i omówienie celu rozmowy, czyli porównania klasycznych funduszy inwestycyjnych z ETF-ami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb początkujących inwestorów.
• Analiza bieżącej sytuacji rynkowej, omówienie zmienności na rynkach, aktualnych wydarzeń gospodarczych i ich wpływu na inwestorów.
• Szczegółowe porównanie funduszy inwestycyjnych i ETF-ów – różnice w sposobie zakupu, wycenie, płynności oraz wymaganiach formalnych.
• Omówienie kosztów inwestowania, takich jak opłaty za zarządzanie, opłaty manipulacyjne, opłaty za sukces oraz ich wpływu na długoterminowe wyniki inwestycyjne.
• Przegląd praktycznych przykładów i danych historycznych, podsumowanie wniosków dotyczących efektywności inwestowania przez fundusze aktywne i pasywne oraz rekomendacje dla inwestorów.

powered by atlasETF

Przygodę z inwestowaniem zaczęła od nieruchomości, ale okazały się one zbyt czasochłonne. Miała "romans" z akcjami, ale była to burzliwa relacja i nie okazała się trwała. Z czasem sięgnęła po ETF-y, które odgrywają coraz większą rolę w jej portfelu. Zapraszamy na rozmowę z Sylwią Markowską, zawodowo – finansistką, a po godzinach inwestorką indywidualną, która pochodzi z Warszawy, ale od wybuchu wojny na Ukrainie mieszka w Austrii.

Spis treści

• Kim jest Sylwia Markowska?
• Dlaczego mieszka poza Polską i jak wygląda jej życie?
• Czy zajmuje się zawodowo?
• Skąd wziął się pomysł na edukację finansową?
• Jak zaczęła się jej przygoda z inwestowaniem?
• Co ją skłoniło, aby sięgnąć po fundusze inwestycyjne?
• Dlaczego zaczęła inwestować w akcje pojedynczych spółek?
• Jak trafiła na ETF-y?
• Jak stawia sobie cele inwestycyjne?
• Czy pieniądze dają szczęście?
• Jak aktualnie inwestuje?
• Dlaczego postawiła na ETF zamiast nieruchomości?
• Czy zamiast ETF nie lepiej inwestować w akcje pojedynczych spółek?
• Ile ETF-ów ma w portfelu?
• Co jest dla niej najtrudniejsze w inwestowaniu?
• Z jakich źródeł wiedzy korzysta?
• Jakich rad udzieliłaby początkującym inwestorom?

powered by atlasETF

W najnowszym odcinku *ETF Cafe* gospodarze Jacek i Grzegorz zapraszają słuchaczy do fascynującego świata taktycznej alokacji aktywów (Tactical Asset Allocation). W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia pasywnego, które zakłada długoterminowe trzymanie akcji lub indeksów, TAA oferuje aktywne zarządzanie portfelem w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.

Głównym punktem rozmowy jest strategia GEM (Global Equities Momentum), która opiera się na podążaniu za trendami rynkowymi, wybierając akcje amerykańskie, akcje reszty świata lub obligacje w zależności od wyników historycznych. Gospodarze omawiają jej mechanikę, wyniki historyczne oraz to, jak unikanie obsunięć kapitału może przynieść przewagę nad rynkiem.

Odcinek porusza również praktyczne aspekty wdrażania strategii inwestycyjnych, takie jak znaczenie jakości danych, wpływ podatków oraz koszty transakcyjne. Grzegorz dzieli się swoimi doświadczeniami z monitorowania strategii na blogu Inwestuj Długoterminowo, a Jacek zapowiada nowe funkcjonalności w Atlasie ETF, które mają ułatwić inwestorom testowanie i śledzenie różnych strategii.

Nie zabrakło także porównania podejścia pasywnego z aktywnym oraz refleksji na temat psychologicznych wyzwań związanych z dyscypliną inwestycyjną. Czy warto obstawiać koniec świata? Dlaczego unikanie najgorszych dni na rynku jest kluczowe? Jakie są zalety łączenia strategii aktywnych z pasywnymi?

Odcinek pełen praktycznych wskazówek i inspiracji dla inwestorów na każdym poziomie zaawansowania – od tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ETF-ami, po bardziej zaawansowanych graczy szukających sposobów na optymalizację swoich portfeli.


Spis treści

• Wprowadzenie do taktycznej alokacji aktywów (Tactical Asset Allocation)
• Przykład strategii GEM (Global Equities Momentum)
• Zalety i wady taktycznych strategii aktywnych
• Praktyczne aspekty implementacji strategii
• Podsumowanie wyników i narzędzi wspierających inwestorów

powered by atlasETF