Joe Cocker es va donar a conèixer versionant els Beatles. Ho va fer tan bé, que McCartney va dir que la versió de Cocker era millor que la d'ells. A partir d'aquí, la seva carrera va venir marcada per fer versions amb un estil propi que sovint donava molta més ànima a les cançons originals. El seu tercer disc és un recull de directes gravats a Califòrnia el 1970.

01 "Honky tonk women"

02 "She came in through the bathroom window"

03 "The weight"

04 "Sticks and stones"

05 "Bird on a wire"

06 "Darling be home soon"

07 "Let it be"

08 "Further up the road"

09 "The letter"

10 "Girl from the north country"

11 "With a little help from my friends"

12 "Blue medley"