La filla del cantautor folk nord-americà Woody Guthrie va trobar un munt de lletres escrites pel seu pare que no havia pogut convertir en cançons per la seva malaltia i mort als anys 60. El 1995, les va fer arribar al cantautor anglès Billy Bragg, que va reclutar els Wilco per fer un disc que, des de la música contemporània, pretén ser fidel al fons de Guthrie.

01 "Walt Whitman's niece"

02 "Califfornia stars"

03 "Way over yonder in the minor key"

04 "Birds and ships"

05 "Hoodoo voodoo"

06 "She came along to me"

07 "At my window I sat lonely"

08 "Ingrid Bergman"

09 "Christ for president"

10 "I guess I planned"

11 "One by one"

12 "Eisler on the go"

13 "Hesitating beauty"

14 "Another man's done gone"

15 "The unwelcome guest"