Billedkunstner Maria Torp er på besøg og fortæller, at når fejlene forsvinder så bliver det kreative rum koldt og maskinelt. Hun beskriver også ondskabens banalitet som et fodboldstadium, der med al sin massehysteri, er trådt ind i et kirkerum.

Vi tester en hypotese om kreativitet, som munder ud i en overraskende slutning i en grotte.

Louise Lolle og Lydmor i en vild og uforudsigelig rejse gennem det smukke, smertefulde og magiske skabende liv.