O #MorningCall da #XPInvestimentos mostra os principais destaques do dia e os impactos para o mercado, antes do pregão.

Confira os temas de hoje, 14/08/2023:

Na agenda internacional, destaque para a divulgação da ata do Fomc (comitê de política monetária do Banco Central dos EUA) na quarta-feira (16), que deverá trazer mais detalhes sobre sua decisão de elevar a taxa de juros americana em 0,25 p.p. na última reunião. Hoje à noite, teremos dados de atividade relevantes da China: produção industrial, vendas no varejo e investimentos em ativos fixos.

No Brasil, as discussões sobre o Orçamento de 2024 devem dominar a pauta fiscal na semana. O governo busca novas medidas para ampliar a arrecadação e atingir a meta de resultado primário zero no próximo ano, incluindo eventuais mudanças na tributação do imposto sobre a renda. As propostas precisam ser encaminhadas até o dia 31 de agosto. Outro ponto de atenção é a aprovação do novo arcabouço fiscal, que permanece pendente e pode ser votado nesta semana. A aprovação é fundamental para balizar a construção da proposta orçamentária do próximo ano. Na agenda de indicadores, destaque para a divulgação do IBC-Br (proxy mensal do PIB) de junho.

Do lado corporativo, São Martinho (SMTO3), Natura (NTCO3), Magalu (MGLU3), Nu (NUBR33) e outras empresas reportam no início desta semana e fecham a temporada de resultados do 2º trimestre.

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Confira os temas de hoje, 11/08/2023:

Na agenda de hoje (11), destaque para dados de inflação. No Brasil, será publicado o IPCA de julho — nossa expectativa é de que o número mostre ligeira variação, de 0,01% ante junho, e aumento de 3,87% no acumulado dos últimos 12 meses. Nos Estados Unidos, serão divulgados a inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de julho e o índice de confiança do consumidor de agosto. Além disso, Bradespar (BRAP4) e M. Dias Branco (MDIA3) divulgam seus balanços do 2º trimestre.

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Confira os temas de hoje, 10/08/2023:

A divulgação da inflação ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos de julho é o destaque hoje (10). Analistas de mercado preveem um ligeiro aumento no índice cheio, de 3,0% para 3,3% ao ano, enquanto a medida núcleo (que exclui itens mais voláteis de alimetação e energia) deve cair um pouco, de 4,8% para 4,7%. O CPI é um elemento-chave para o Federal Reserve (Fed) ajustar seus próximos passos de política monetária. No Brasil, a imprensa reportou que o Congresso planeja mudar a meta fiscal para 2024 contida na proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, para permitir maiores gastos no ano que vem. O Ministério da Fazenda negou.

Na agenda econômica, destaque para a diulgação da produção do setor de serviços de junho. Após resultados relativamente fracos da produção industrial e das vendas no varejo no mês, o setor de serviços será importante para confirmar se a economia está de fato perdendo fôlego.De temporada de resultados, divulgam balanços: Arezzo (ARZZ3), Yduqs (YDUQ3), B3 (B3SA3), RUMO (RAIL3), PetroReconcavo (RECV3) e outras empresas. Clique aqui para ver todos os resultados que já saíram e o que esperar para as companhias que ainda irão divulgar.

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Confira os temas de hoje, 09/08/2023:

Na agenda de hoje (9), destaque para a divulgação de dados de vendas no varejo restrito e ampliado no Brasil, que devem exibir quedas devido às condições monetárias ainda restritivas no país. Além disso, Gerdau (GGBR4), Grupo Soma (SOMA3), Copel (CPLE6) e Hapvida (HAPV3) divulgam seus balanços do 2º trimestre. Nos Estados Unidos, Disney (DIS) também publica seu resultado

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Confira os temas de hoje, 08/08/2023:

Na agenda internacional, fracos dados comerciais chineses em julho elevam preocupações em relação à atividade na segunda maior economia do mundo. Nos Estados Unidos, agenda mais leve, que contará com dados da balança comercial e do setor atacadista. No Brasil, destaque para a divulgação da ata do Copom, na qual teremos mais detalhes sobre a decisão de corte da Selic em 0,50 p.p., para 13,25% ao ano.

Na temporada de resultados do segundo trimestre, divulgam balanços empresas como 3R (RRRP3), Cury (CURY3), Gerdau (GGBR4) e Eletrobras (ELET6). Clique aqui para ver todos os resultados que já saíram e o que esperar para as companhias que ainda irão divulgar.

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Confira os temas de hoje, 07/08/2023:

Na agenda internacional, o foco se volta para a inflação ao consumidor dos Estados Unidos (CPI, sigla em inglês), na quinta-feira (10). Na sexta-feira, será divulgada a inflação ao produtor (PPI) do mês passado. Na China, os destaques são as leituras da balança comercial (terça-feira) e os dados de inflação ao consumidor e ao produtor (quarta-feira), ambos referentes a julho. No Brasil, o calendário econômico será movimentado nos próximos dias. O Banco Central publica amanhã a ata da reunião do Copom da semana passada, quando a taxa Selic foi cortada em 0,50 p.p.. O mercado espera que o documento esclareça a discussão entre os cortes de 0,50 p.p. e 0,25 p.p. (a decisão foi dividida em 5x4), e o motivo pelo qual o comitê retirou as incertezas fiscais do balanço de risco para a inflação. Em relação a dados econômicos, a inflação do IPCA de julho será publicada na terça-feira; as vendas no varejo, na quarta, e a produção do setor de serviços, na quinta.A ata e os dados serão fundamentais para os mercados ajustarem suas previsões para o ritmo futuro da flexibilização monetária.

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Confira os temas de hoje, 04/08/2023:

Chegamos ao fim da semana com a divulgação de indicadores relevantes no cenário internacional. Hoje, o foco está nos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, o payroll, com criação de novas vagas, taxa de desemprego e rendimento médio por hora. Espera-se que tenham sido criados cerca de 200 mil empregos em julho, seguindo um aumento de 200 mil no mês anterior, e que a taxa de desemprego permaneça em 3,6%.Enquanto isso, no Brasil, a agenda econômica não traz indicadores importantes, mas os investidores estarão atentos à repercussão dos balanços de empresas relevantes, como Bradesco (BBDC4) e Petrobras (PETR4), que divulgaram seus resultados ontem após o fechamento de mercado.

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Confira os temas de hoje, 03/08/2023:

Na agenda econômica, o destaque de hoje (3) é a decisão de juros do Banco da Inglaterra (BoE), que subiu a taxa em 0,25 ponto percentual, para 5,25%. Além disso, serão divulgados dados da pesquisa de serviços ISM e de pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos. Na agenda corporativa, Petrobras (PETR4), Ambev (ABEV3), Bradesco (BBDC4) e Renner (LREN3) divulgam seus balanços do 2º trimestre nesta quinta-feira; veja todos os detalhes da temporada aqui.

Nos EUA, Amazon e Apple também publicam seus resultados hoje — acompanhe aqui os resultados das empresas estrangeiras.

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Confira os temas de hoje, 02/08/2023:

O destaque de hoje é a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) para a Selic, taxa básica de juros do Brasil. Nossa expectativa é de um corte de 0,25 p.p., levando a taxa básica de juros para 13,5%. Na agenda internacional, mercados estão atentos a dados de criação de emprego no setor privado dos EUA. Seguindo a temporada de resultados, PetroRio (PRIO3), Auren (AURE3), Suzano (SUZB3) e CSN (CSNA3) divulgam seus balanços do 2º trimestre hoje. Nos EUA, Qualcomm, Sony e Mercado Livre também publicam seus resultados hoje

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Confira os temas de hoje, 01/08/2023:

Na agenda internacional, o relatório JOLTS será publicado durante a manhã nos EUA – uma medida da demanda por mão de obra. Outros indicadores, como PMI de manufatura e o índice Dallas Fed de serviços, também serão publicados hoje. No Brasil, uma série de indicadores será divulgada nesta terça-feira, incluindo a produção industrial de junho, o PMI da manufatura e a balança comercial, ambos referentes a julho. Enquanto isso, o mercado aguarda a decisão de política monetária do Comitê de Política Monetária (Copom) na tarde de quarta-feira (2), que provavelmente marcará o início do ciclo de flexibilização. Reiteramos nossas expectativas de um corte de 0,25 p.p., porém o mercado segue dividido, com muitos esperando um corte de 0,50 p.p. amanhã.

De temporada de resultados, destaque para os balanços de Iguatemi (IGTI11), Vulcabras (VULC3), Marcopolo (POMO4), e Klabin (KLBN11). Nos EUA, Uber, Merck e Pfizer reportam antes da abertura do mercado.

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