O #MorningCall da #XPInvestimentos mostra os principais destaques do dia e os impactos para o mercado, antes do pregão.

Confira os temas de hoje, 31/07/2023:

O principal evento macroeconômico desta semana é o relatório de empregos dos EUA de julho, divulgado na sexta-feira. A criação de empregos provavelmente desacelerou, mas ainda deve mostrar um mercado de trabalho superaquecido. Este é um elemento-chave para o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, ajustar sua estratégia de política monetária. Acreditamos que, com a inflação recuando e o mercado de trabalho começando a se acomodar, o Fed não aumentará mais as taxas de juros, embora provavelmente as mantenha intalteradas pelo menos até o final deste ano.No Brasil, as atenções estarão voltadas para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na quarta-feira. Considerando a recente melhora nas perspectivas de inflação, vemos espaço para uma política monetária menos contracionista à frente. Projetamos que o comitê corte a taxa Selic em 0,25pp, para 13,50%, inaugurando um ciclo de flexibilização que deve durar pelo menos até meados de 2024. Alguns analistas de mercado acreditam em um corte mais intenso neste início, de 0,50pp ou mesmo de 0,75pp.

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Confira os temas de hoje, 28/07/2023:

A semana chega ao fim com a divulgação de indicadores relevantes no Brasil e no mundo. No cenário brasileiro, os investidores aguardam pela divulgação da taxa de desemprego do mês de junho, medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, bem como estatísticas fiscais e o IGP-M de julho. No contexto internacional, destacam-se o deflator do consumo nos Estados Unidos (PCE) e a decisão de política monetária no Japão, que gerou pressão nas taxas de juros globais.Quanto à temporada de resultados no Brasil, o foco está na Usiminas (USIM5), que divulgará seu balanço do 2º trimestre antes da abertura do mercado. Veja todos os detalhes da temporada aqui. Já nos Estados Unidos, os destaques serão os resultados da P&G e das petroleiras Chevron e ExxonMobil, que também serão divulgados antes da abertura do pregão.

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Confira os temas de hoje, 27/07/2023:

Hoje, o Banco Central Europeu (BCE) divulga sua decisão para a taxa de juros da Zona do Euro. A expectativa é de que as taxas de juros subam 0,25 p.p, com a taxa de depósito alcançando 3,75%, e mercados aguardam sinais de qual será o caminho da política monetária da região. No Brasil, investidores estão atentos à divulgação dos números do Caged de junho. Seguindo a temporada de resultados, Vale (VALE3), Multiplan (MULT3) e Hypera (HYPE3) divulgam seus balanços do 2º trimestre após o fechamento do mercado. Veja todos os detalhes da temporada aqui. Nos EUA, Shell, Mastercard, Ford e Intel também publicam seus resultados hoje — acompanhe aqui os resultados das empresas estrangeiras.

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Confira os temas de hoje, 26/07/2023:

O principal evento de hoje (26) é a decisão da taxa de juros nos EUA. A expectativa é de que a taxa básica de juros americana aumente 0,25 p.p. Do lado corporativo, Assaí (ASAI3), Pão de Açúcar (PCAR3) e Santander (SANB11) divulgam seus balanços do 2º trimestre após o fechamento do mercado. Veja todos os detalhes da temporada aqui. Nos EUA, Meta também publica seus resultados depois do pregão — acompanhe aqui os resultados das empresas estrangeiras.

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Confira os temas de hoje, 25/07/2023:

No Brasil, o foco hoje (25) será a divulgação do índice de inflação IPCA-15, referente a julho. Esperamos uma variação mensal de -0,05%, enquanto o consenso de mercado é de -0,03%. Se a nossa projeção se confirmar, a inflação acumulada em 12 meses cairá de 3,40% em junho para 3,21% em julho. Do lado corporativo, Carrefour (CRFB3) e Telefônica Brasil (VIVT3) divulgam seus balanços do 2º trimestre após o fechamento do mercado. Veja todos os detalhes da temporada aqui.

No cenário internacional, hoje começa a reunião de julho do comitê de política monetária dos EUA, com a decisão sendo anunciada amanhã, na qual o mercado espera um aumento de 0,25 p.p. na taxa básica de juros americana. Além disso, os investidores aguardam os resultados de várias empresas americanas,

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Confira os temas de hoje, 24/07/2023:

A agenda econômica desta semana traz vários eventos e indicadores importantes no cenário internacional. Destaque para a política monetária, com as decisões de juros nos Estados Unidos (quarta-feira, 26) e na zona do euro (quinta-feira, 27). É amplamente esperado que o Federal Reserve (Fed) e o Banco Central Europeu (BCE) elevem suas taxas de juros de referência em 0,25pp, e será importante acompanhar a sinalização para as próximas decisões. No campo da atividade econômica, atenções voltadas à publicação da primeira estimativa para o PIB dos EUA do 2º trimestre. Além disso, a agenda traz o índice de inflação favorito do Fed – o núcleo do deflator das despesas de consumo pessoal – referente a junho, divulgado na sexta-feira, 28. Do lado corporativo, os mercados se preparam para a semana mais importante da temporada do 2º trimestre, com grandes empresas como Microsoft, Google, Amazon, e Meva divulgando seus balanços nos próximos dias.

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Confira os temas de hoje, 21/07/2023:

No Brasil, sem a divulgação de indicadores mais relevantes, a atenção fica voltada para o Relatório Mensal da Dívida (10h) e para o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas (13h30) referente ao segundo bimestre. No âmbito internacional, alguns dados foram divulgados, destacando-se as vendas no varejo no Reino Unido, que vieram acima das expectativas. Além disso, no Japão, foi divulgada a inflação, que se manteve em linha com as projeções.

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Confira os temas de hoje, 20/07/2023:

Os índices globais amanhecem em queda hoje (20), pressionados pelos balanços corporativos mais negativos publicamos ontem à noite nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, após o fechamento do mercado, serão divulgados os balanços de alguns bancos regionais americanos (Key, OZK e First Financial Bank), que ganharam a atenção dos investidores depois da crise bancária no início deste ano.

Na agenda econômica, o dia será carregado de indicadores internacionais. Nos EUA, temos a publicação de uma série de dados: vendas de moradias usadas, indicadores antecedentes do Conference Board, sondagem industrial do Fed da Filadélfia, e os pedidos de auxílio desemprego semanais. Na zona do euro, a agenda traz a leitura preliminar da confiança do consumidor relativa a julho.

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Confira os temas de hoje, 19/07/2023:

Hoje o destaque é o início da temporada de resultados do 2º trimestre no Brasil. A Weg (WEGE3) deu a largada, divulgando antes do pregão, enquanto Vale (VALE3) publicou ontem seu relatório de produção e vendas do período. Nos EUA, o mercado também segue atento à temporada por lá, com grandes empresas como Tesla e Netflix reportando hoje após o fechamento.

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Confira os temas de hoje, 18/07/2023:

Os mercados globais negociam de lado no aguardo de mais divulgações de balanços de grandes bancos americanos. Na agenda econômica, destacamos alguns indicadores de atividade nos Estados Unidos a serem publicados esta manhã, incluindo produção industrial, produção manufatureira e vendas no varejo. Além disso, teremos os discursos de membros do Federal Reserve.

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