Viatgem a l'any 1999 amb un dels millors discos de l'incomparable Tom Waits, "Mule variations", un personalíssim cançoner que converteix en so tot l'ambient de l'Amèrica més rural i polsegosa, i on Waits combina la seva investigació sobre el ritme amb cançons lentes que caminen com un granger esgotat.

01 "Big in Japan"

02 "Lowside of the road"

03 "Hold on"

04 "Get behind the mule"

05 "The house where nobody lives"

06 "Pony"

07 "Black market baby"

08 "Georgia Lee"

09 "Filipino box spring hog"

10 "Take it with me"

11 "Come on up to the house"