Després de convertir-se en la banda alternativa de moda i prestigi amb quatre discos que els van fer mundialment coneguts a començaments dels 90, R.E.M. van fer un disc que seria la culminació d'aquella època de viatges sense parar, perquè poc després Bill Berry deixaria el grup per fer-se pagès. Res no tornaria a ser el mateix.

01 "How the west was born and where it got us"

02 "The wake-up bomb"

03 "New test lepper"

04 "Undertow"

05 "E-bow the letter"

06 "Leave"

07 "Departure"

08 "Bittersweet me"

09 "Be mine"

10 "Binky the doormat"

11 "Zither"

12 "So fast, so numb"

13 "Low desert"

14 "Electrolite"