DJ Brevet og Mixi er atter samlet for at sy på det kludetæppe, der er DJ Brevets program. Sammen med lytterne arbejdes der videre på nattevagtsmixbåndet til lytter Andrea, hvor der er flere rigtigt gode bud til musik, der både velkommer natten og endda tør bebo den lidt. Vi hører én af Bob Dylans bedste sange og slendrer en tur ned af trance-strøget, før vi tænder banger-scanneren. Løjtnanten har både set delfiner og en hval men er taknemmelig af helt andre grunde.

001 - Caravan - The Crack Of The Willow

002 - Mantric Mambo - Roda Da Vida

003 - Djovana - Menino De Rua

004 - (bgmusik) Blue System - Behind The Silence

005 - (bgmusik) DJ's Mandido & Damost - Instrumental (feat. Mr Arsen)

006 - (nattevagtmixtape) The Flirtations - Nothing But A Heartache

007 - (nattevagtmixtape) Sam Hawkins - Hold On Baby

008 - (nattevagtmixtape) Commodores - Nightshift

009 - (nattevagtmixtape) Gregory Isaacs - Night Nurse

010 - (nattevagtmixtape) Sault - Up All Night

011 - (nattevagtmixtape) Anne Linnet - Nattog

012 - (lytterønske) Carpenters - This Masquerade

013 - Kevin Ayers - Walk On Water

014 - Bob Dylan - Wigwam (Without Overdubs, Another Self Portrait version)

015 - (lytterønske) Brian Eno, David Byrne - Qu'ran

016 - (lytterønske) System F - Out of the Blue

017 - (lytterønske) SELFHOOD - Gmagination

018 - (lytterønske) Gouryella - Gouryella

019 - Crazy - Rosie

020 - (objektiv banger-kandidat) Woofers & Tweeters Ensemble - I Feel Fine

021 - (objektiv banger-kandidat) Woofers & Tweeters Ensemble - I Want to Hold Your Hand

022 - (objektiv banger-kandidat) Woofers & Tweeters Ensemble - Love Me Do