Encara que avui associem els Bee Gees amb la música disco, els seus orígens són al pop i la psicodèlia dels anys 60. Després de cinc discos amb grans èxits com "To love somebody" o "Massachusetts", el 1969, en l'època en què tothom volia fer un "Sgt. Pepper's", van provar de fer el seu disc conceptual, "Odessa". La idea no va acabar d'arribar a port, però el projecte és una de les seves millors obres.

01 "Odessa (city in the Black Sea)"

02 "You'll never see my face again"

03 "Black diamond"

04 "Marley purt drive"

05 "Edison"

06 "Melody fair"

07 "Lamplight"

08 "Sound of love"

09 "Seven seas symphony"

10 "I laugh in your face"

11 "Never say never again"

12 "First of may"

13 "The british opera"