Corrien els anys 70, una dècada que Dylan no va començar gaire bé. Però es va recuperar, i de quina manera, amb l'infravalorat "Planet waves" (1974). Va recuperar The Band com a grup d'acompanyament i va fer un disc aparentment humil on les (només) onze cançons són boníssimes.

01 Bob Dylan - "On a night like this"

02 Bob Dylan - "Going, going, gone"

03 The Band - "A change is gona come"

04 Bob Dylan - "Tough mama"

05 Bob Dylan - "Hazel"

06 Bob Dylan - "Something there is about you"

07 Bob Dylan - "Forever Young"

08 Bob Dylan - "Forever Young"

09 Bob Dylan - "Dirge"

10 Joan Baez - "Diamonds and rust"

11 Bob Dylan - "Wedding song"