El segon disc de Rufus Waiwright, del 2001, amagava tot el que estava a punt de fer amb els mítics "Want (1 & 2)": pop barroc amb base de piano i amb melodies que no sempre et condueixen cap a on esperes. Amb el pas dels anys, molts el considerem el seu millor disc de joventut, on els excessos encara estaven controlats.

01 "Cigarettes and chocolate milk"

02 "Greek song"

03 "Poses"

04 "Shadows"

05 "California"

06 "The tower of learning"

07 "Grey gardens"

08 "Rebel prince"

09 "The consort"

10 "One man guy"

11 "Evil angel"

12 "In a graveyard"

13 "Cigarettes and chocolate milk (reprise)"

14 "Across the universe"

15 Loudon Wainwright III - "One man guy"