אנחנו פוגשים את דני דוברי, ממייסדי בית ההשקעות גלובלנט ואחד מהאנשים שהביאו לישראל את התכנון הפיננסי ומייסד קרן הפנסיה הפרטית הראשונה בישראל, כשהשווקים סוערים. מדדי המניות בוול סטריט צנחו בחדות. לפני כן היה נראה ששוקי ההון חסינים מאוד, שהעליות בשווקים ימשכו עוד תקופה ארוכה והשפל עוד רחוק. אבל הנה, בניית התיקים הנשענת רק על שוקי ההון, מינופים והיעדר בניית תכנית השקעות כדי להגשים מטרות הוכיחה את עצמה כשגויה. 

אז מה זה בכלל תכנון פיננסי ולמה תכנון פיננסי נכון יכול לסייע לכם לחיות בכבוד ולהגשים מטרות חיים?