鄧艾出奇兵偷渡陰平、諸葛瞻父子戰死綿竹、劉禪聽信宦官黃皓而選擇投降、北地王劉諶的悲壯殉國，以及姜維試圖策動鐘會反叛魏國、最終事敗身亡的情節。此外，故事也描寫了司馬昭晉封晉王並傳位給司馬炎，以及晉國滅吳，實現天下統一，結束了三國鼎立的局面。

鄧艾與姜維在軍事策略上的較量，如在祁山和洮陽的對峙，以及鄧艾利用反間計讓姜維被召回。此外，文本也詳細描寫了魏主曹髦因不滿司馬昭專權，試圖反抗卻遭賈充、成濟所殺的事件，以及吳國權臣孫綝被丁奉定計誅滅的情節。最終，姜維因受朝中黃皓讒言影響，且為避禍，轉而於沓中進行屯田，而司馬昭則開始籌劃全面伐蜀的軍事部署。

司馬懿及其子嗣逐漸掌握魏國大權，並與外部勢力如蜀國（由姜維領導）和吳國（諸葛恪和孫峻掌權）進行的鬥爭。描寫了司馬懿如何利用詐病除掉掌握兵權的曹爽，隨後司馬師和司馬昭繼承權力並廢立魏主。同時，蜀將姜維多次嘗試北伐，雖然取得過一些戰役的勝利，但最終未能成功。毋丘儉和文欽在淮南起兵討伐司馬師，最終失敗。

諸葛亮在與司馬懿的軍事對抗中，多次運用計謀，包括詐死、木牛流馬等，試圖扭轉戰局，但最終未能成功；同時描寫了劉禪統治下的蜀漢朝政內部鬥爭和諸葛亮去世前後的安排，以及曹睿**在魏國大興土木、殘害忠良、最終因遼東叛亂而召集群臣商議對策的情節。整體展示了三國後期魏蜀之間的軍事較量、蜀漢的政治局面變化以及魏國的內政狀況。

諸葛亮在街亭戰敗後處斬了馬謖以嚴明軍紀，並自請貶職。魏國曹真和司馬懿計劃攻蜀，而東吳孫權則利用周魴的計策大敗曹休。孔明再次出兵，攻打陳倉，但郝昭的堅守和王雙的勇猛讓蜀軍受阻，而此時趙雲病逝。孔明改攻祁山，成功奪取武都、陰平二郡。後魏將曹真因受孔明書信刺激憂憤而死，司馬懿接替其職。司馬懿與孔明鬥智鬥法，雖然司馬懿能識破孔明部分計策，但孔明巧妙運用增灶之法，最終成功撤兵，未損一兵一卒。

諸葛亮南征歸來後為祭奠亡魂而創立饅頭。曹丕的駕崩及曹睿即位後，如何受奸臣蒙蔽，罷黜了深具謀略的司馬懿。諸葛亮得知司馬懿被貶後，趁機上表出師，揮師北伐。在與魏軍交戰中，老將趙雲寶刀未老，斬殺多名敵將，展現驚人戰力。然而，諸葛亮的戰役卻因馬謖違抗軍令，失守戰略要地街亭而陷入困境。最後，諸葛亮以空城計巧妙地嚇退了司馬懿的大軍，為撤退爭取了時間，並安全地將軍民撤回漢中。

孫權與劉備結盟，鄧芝與張溫互訪吳蜀， 張溫在蜀中因言語傲慢被秦宓折服，吳蜀聯合的基礎得以鞏固。 同時，曹丕伐吳，徐盛成功用火攻退敵。 隨後，孔明親征南蠻，透過七擒七縱的方式，最終使蠻王孟獲心悅誠服， 平定了南方的動亂。

蜀漢昭烈帝劉備因關羽、張飛之死，不顧眾人勸諫，執意發兵東吳報仇。蜀軍初期勢如破竹，但因紮營連綿數百里而犯下兵家大忌，最終在陸遜的火攻下慘敗，劉備倉皇退守白帝城。在劉備病逝白帝城後，他將國家大事託付給諸葛亮。同時，曹丕趁機調動五路大軍進犯蜀漢，而諸葛亮巧妙地化解了各路危機，並派遣鄧芝出使東吳，試圖與孫權重修舊好，以共同對抗曹魏。

關羽因孤軍深入且後方失守，最終在麥城兵敗被擒遇害。劉備得知關羽遇害後極度悲痛，雖欲起兵報仇，但被勸阻。曹操得知關羽死訊後感到驚懼，並接受司馬懿的建議厚葬關羽首級，以嫁禍孫權。同時，曹操的疾病加劇，最終不治身亡，其子曹丕繼承王位並逼迫漢獻帝禪讓，建立了魏朝。蜀漢陣營在失去關羽後，劉封因未能及時救援被處死，孟達投降曹魏，而劉備則在眾人勸進下於成都即皇帝位，延續漢朝國統。

劉備在漢中地區取得勝利，並稱漢中王，隨後派遣關羽攻打曹操佔領的襄陽和樊城。曹操為了應對關羽的攻勢，派出了于禁和龐德率領大軍前去支援。同時，曹操與江東的孫權結盟，密謀襲取荊州。孫權採納了呂蒙和陸遜的計策，利用關羽疏於防範的機會，白衣渡江奇襲並奪取了荊州，最終導致關羽兵敗。