Remenem els arxius del segell Fania, un far de la música llatina des de mitjans dels anys 60 del segle XX, i ho combinem amb algunes referències d'un segell contemporani, Hi Records, que des del sud dels Estats Units desplegava un soul profund i emocional.

01 Ray Barretto – "El Watusi"

02 Louie Ramirez – "Ungawa"

03 Joe Cuba - "Hey Joe, hey Joe"

04 Johnny Colón - "Boogaloo Blues"

05 Bobby Valentin - "Bad breath"

06 Fania All-Stars feat. Tito Puente, Eddie Palmieri – "Kikapoo joy juice"

07 Ralfi Pagán - "Who is the girl for me"

08 Eddie Palmieri – "Ay que rico"

09 Joe Bataan – "Subway Joe"

10 Joe Cuba - "Talking about luv (Love is the thing)"

11 Pete Rodríguez – "I like it like that"

12 Willie Mitchell – "Mercy"

13 Ann Peebles - "I can't stand the rain"

14 Al Green - "Love and happiness"

15 Willie Bobo - "Mercy, mercy, mercy"