Seguim el rastre dels herois saxofonístics dels anys 60 per entendre com, partint del llenguatge del rhythm & blues, van evolucionar cap al soul-jazz, el funk i fins i tot el disco. La irrupció dels baixos i els teclats elèctrics van canviar la textura de les mítiques gravacions dels segells Blue Note i Prestige per endinsar-se en nous terrenys sonors.

01 King Curtis - "Soulin'"

02 Stanley Turrentine - "Spooky"

03 Gene Ammons - "Son of a preacher man"

04 Jr.Walker & The All Stars - "Gimme that beat"

05 Merl Saunders Quintet - "Soul groovin'"

06 King Curtis - "You're the one"

07 Hank Crawford - "It's a funky thing to do"

08 Eddie Harris - "Funkaroma"

09 Maceo Parker - "Doing it to death"

10 Willis Jackson - "Recubah"

11 Funk Inc. - "Give me your love"

12 King Curtis - "Spooky"

13 Rusty Bryant - "Fire eater"