商界早知道｜一早速览商业事

今日聚焦

【2024国考报名人数破300万】

昨日，2024年国考公共科目笔试正式开考，笔试时间为上午9:00—11:00进行行政职业能力测验科目考试，下午14:00—17:00进行申论科目考试。本次国考计划招录规模达3.96万人，同比增加0.25万人，扩招约6.7%；报名人数首次突破300万人，平均约77人竞争一岗位，报录比有所增长。（中国新闻网）

企业动态

【“中植系”财富公司多人被抓，此前自行披露集团资不抵债逾2000亿】

近期，北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。11月22日，中植集团发布《致投资者的一封致歉信》，信中披露，中植披露资不抵债逾2000亿元，将理清历史脉络，对可能存在的侵占集团和投资者利益的行为零容忍，一经发现和证实，无论企业还是个人，一律依法追究相关责任并追回相关财产。（央广网）

【斗鱼CEO涉赌风波背后，游戏直播行业面临挑战】

斗鱼CEO陈少杰被捕的消息，再次将游戏直播这一行业推入风暴的漩涡。北京一位接近斗鱼的业内人士透露，斗鱼此次出事，后续将有可能牵扯出一批头部游戏主播，原因多为参与赌博和洗钱。(21世纪经济报道)

【公共充电桩企业上调50%服务费】

有新能源汽车车主反映，下半年以来，公用充电桩充电费用存在上涨的现象。调查显示，有的充电企业服务费上调的幅度甚至在50%左右。一些充电桩运营企业表示，前期充电桩建设的高成本投入，以及长期的低价运营“抢市场”策略，让他们面临较大的经营压力。不过，新能源汽车充电费用上涨的现象只发生在部分城市，全国范围内大多数城市的充电费用属于稳定区间。(央视财经)

【马斯克证实特斯拉开始向员工提供FSD V12自动驾驶】

特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，更新版本号为2023.38.10。马斯克随后也在X上确认了这一消息。FSD V12是特斯拉在自动驾驶技术上的一次重大飞跃，是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制，包括控制转向、加速和制动。FSD V12的一个重大变化是消除了超过30万行此前控制车辆FSD功能的代码，而是进一步依赖神经网络。（财联社）

产业纵深

【黄金珠宝企业看好海南自贸港机遇】

海南自贸港黄金珠宝产业发展论坛在海口举办，业内人士热议在自贸港政策下，黄金珠宝企业的发展机遇。当前，包括戴比尔斯、宝格丽、谢瑞麟等众多知名珠宝品牌已在海南落地。企业负责人表示，在海南发展可享受15%企业所得税和个人所得税优惠，叠加加工增值超30%免关税政策后将大幅降低经营成本。（中新网）

【光腿神器卖出几个亿】

电商平台数据显示，觅橘售价67至86元的“光腿神器6.0”、茉寻售价70-100元的裸感打底裤袜、小野和子售价80-100元的裸感打底裤袜的销量均已超过百万；此外，蕉内、有棵树、ubras、MissWiss、浪莎的光腿神器也已售超万件。虽然由于勒得太紧被网友吐槽为“美丽刑具”，但仍有数千万消费者选择购买光腿神器。（中新经纬）

国际视野

【日媒：日本正在考虑调整针对境外游客的消费税规定】

日本正考虑改变对游客征收销售税的方式，以减少欺诈性购物。目前，日本对国际购物者在该国购买商品免征消费税。消息人士称，日本政府正在考虑从2025财年左右开始在销售环节征税，之后再退税。报道称，目前，如果商店未发现欺诈性购物行为，就被要求自行缴纳税款。据报道，2022年，苹果公司被勒令支付140亿日元（约合9370万美元）的免税销售相关费用。

【欧洲央行行长自爆儿子炒币亏很惨】

欧洲央行行长拉加德出席一场青年交流活动时，自曝儿子因炒币巨亏的糗事。当拉加德被问到“如何看待虚拟货币”时，她说，在炒币这件事情上，他儿子完全无视了她的建议，但最后他亏得很惨，大概输掉了60%的投资。拉加德表示，从过去这段时间看到的情况来讲，像是Terra、Luna、FTX、币安等一系列情况，证明了加密货币是一种高度投机的资产。（券商中国）

今日聚焦

【2023年中国数商企业数量超过100万家】

在2023全球数商大会上，国家数据局党组书记、局长刘烈宏介绍称，近年来在各方大力推动下，我国数据产业快速发展。据上海市数交所研究统计，自2013年至2023年，中国数商企业数量从约11万家增长到超过100万家。刘烈宏指出，传统数字化软硬件服务商依托长期的积淀，已成为技术型应用型数商巨大的中坚力量。伴随着数据流通需求的增长，服务型数商应运而生，成为数据产业的新兴组成部分。（财联社）

企业动态

【马云前助理：马家厨房不做预制菜】

马云前助理陈伟在朋友圈称，马家厨房不做预制菜。此前，国家企业信用信息公示系统显示，杭州马家厨房食品有限公司注册成立，经营范围含食品销售（仅销售预包装食品）、货物进出口、食用农产品批发、日用品批发、酒店管理、技术服务等。这被视为“马云入局预制菜”的信号。陈伟没有透露马家厨房的具体业务，但明确称，吃是人间大道，不是投资赚大钱的赛道。（36氪）

【比亚迪官方回应终端促销：仅限于11月内、不是官降】

针对网络流传终端促销一事，比亚迪官方回应表示，“本次促销仅限于11月内，不是官降。促销的目的是为了加速油转电。”近日，有比亚迪经销商反馈信息显示，比亚迪王朝网旗下秦、汉、唐、宋等多款车型的现金优惠幅度扩大到了3000元到1万元:海洋网车型目前价格未出现明显松动，保持了月初的降幅。（蓝鲸）

【捷威动力回应停工停产传闻：部分中后台支持部门员工停工】

捷威动力11月25日就停工停产消息回应称，天津捷威部分中后台支持部门员工停工，系公司根据战略及业务需求做出的业务调整，未来将视业务需要及组织调整情况，适时恢复相关职能的复工。捷威动力称，天津捷威主要职能是管理和研发，目前盐城和长兴基地正常运行。根据官网披露的信息，捷威动力总部位于天津，拥有盐城和长兴两大生产基地。(界面新闻)

【特斯拉与印度政府谈条件：建厂投资规模将取决于获优惠关税的汽车数量】

如果印度政府批准对特斯拉在印度运营的头两年进口的特斯拉电动汽车征收15%的优惠关税，特斯拉愿意在印度建立一家电动汽车工厂。报道称，如果印度政府批准减少1.2万汽车的关税，特斯拉愿意投资高达5亿美元；如果批准减免3万辆汽车的关注，特斯拉将愿意投资高达20亿美元。另一方面，印度政府正在考虑将优惠关税限制在2023财年预计在印度销售的电动汽车总量的10%，即1万辆，并可能在第二年提高至总量的20%。（智通财经）

产业纵深

【重磅规则发布！基金经理不得炫富】

11月24日晚间，中国证券投资基金业协会同时修订发布两份重磅自律规则，规定从业人员不得有滥用职权、商业贿赂、不当言论、干扰监管、背离社会主义核心价值观及违背职业道德和社会公德等六项禁止行为。包括奢靡炫富、拜金主义、享乐主义等行为。《管理规则》还明确，从业人员违反执业行为规范的，协会将视情节轻重，对其采取自律管理措施或纪律处分措施。（网易财经）

【高盛称中国教育行业正进入新发展阶段】

周五，美股中概教育股走高，好未来涨超15%，新东方涨超4%。高盛研报称，中国教育行业在非学科教辅和自学需求带动下正进入新的发展阶段，看好新东方和好未来等行业龙头，因其更好的业务韧性和增长能见度。高盛预计，到2026年非学科教辅市场和学习设备市场规模分别达到590亿美元和100亿美元，期间复合年增长率各为9.6%和13%。（智通财经）

【中药材价格转入下跌趋势药企采购多持观望情绪】

业内透露，由于药企采购热情不足以及部分药材新货上市，中药材价格近期整体回落，部分药材跌近九成，药企采购节奏放缓，多持观望态度。此轮药材价格波动中，多数上市药企通过扩大原料战略库存以及深化上游渗透等方式，成本控制比较稳定。（蓝鲸）

国际视野

【美国“黑色星期五”网购额料达近百亿美元，创历史新高】

跟踪电子商务和移动购物的Adobe Analytics表示，美国“黑色星期五”的网上购物额有望达到近100亿美元，创下历史新高，而“网络星期一”的网购额预计将达到120亿美元，同比增长6.1%。该公司的数据显示，截至美东时间周五下午6点30分，美国消费者在网上的消费达到73亿美元，较去年同期增长了7.4%。（新浪财经）

【美国服务业和制造业的就业人数自2020年以来首次萎缩】

标普全球的一项调查显示，由于需求低迷、成本高企，美国11月份服务业和制造业就业人数自2020年中以来首次下降。美国11月份标普全球综合就业指数初值下滑1.6点至49.7，略低于荣枯分界线。标普全球市场财智的首席经济学家Sian Jones在声明中表示：“裁员已经蔓延到制造业以外，服务业企业因寻求节省成本，11月份发出新一轮裁员信号”。（新浪财经）

【韩国方便面出口破纪录，蔬菜包主要来自中国】

今年第三季度，因为在海外市场业绩不俗，韩国主要方便面企业的营业利润创下了史上单季新高纪录。截至本月第三周，韩国今年方便面出口额约合人民币60亿元，超过去任何一年的全年总额。另一方面，在生产端，韩国方便面的生产原材料也依赖中国市场，蔬菜包里的洋葱和蘑菇主要都是从中国进口的。随着韩国方便面的出口持续向好，预计从中国进口脱水蔬菜等需求还会不断增加。（央视财经）

今日聚焦

【淘宝今年取消“双12”活动】

11月24日，淘宝网商家服务大厅显示，淘宝双12活动今年取消不再举办，今年12月会举办平台大型活动“淘宝年终好价节”，预计11月底开始招商。

【赵明： “借壳上市”从来不是荣耀的选择】

荣耀CEO赵明表示，上市没有明确的对标对象，肯定选择在中国上市，而董事会选择在这个时间点发声，也是为了驳斥“借壳上市”的传言。“网上各种谣言确实给股民带来了非常大的影响，其实这个信息没必要在这个时间点披露，但我们希望以正视听。借壳上市从来不是荣耀的选择。”

企业动态

【英伟达推迟H20等AI芯片出货日期】

记者从产业链人士处了解到，英伟达针对中国区的最新款H20等改良版AI芯片，最快将在2024年1月开始接受预定。此前，该系列芯片预计在11月16日发布，但多名产业链人士告诉《科创板日报》记者，H20等目前还没有货。一名产业链人士称，最新款芯片出货原本就在2024年，目前看批量提供时间是要延迟。另一名产业链人士则表示，相关政策没有完全落实，还需要等待。

【微信下架部分违规微短剧】

据微信珊瑚安全消息，近期，平台通过巡查审核发现，部分微短剧类小程序存在未进行剧目合规备案或存在不良导向价值观内容等行为。根据国家相关法律法规要求以及《腾讯微信软件许可服务协议》《微信小程序运营规范》的相关规定，平台下架了部分违规微短剧剧目，并对相关违规小程序进行处置。后续，微信将持续引导微短剧类小程序规范发展，为运营者的网络视听内容创作提供更好的服务，营造更加清朗的网络视听空间

【长安汽车辟谣网传入股华为车BU】

11月23日，网传长安3000亿元入股华为智能汽车解决方案B，当日长安汽车股价一度逼近涨停。对此，长安汽车战略规划部门负责人表示，长安汽车与华为已建立战略合作，双方在阿维塔、深蓝汽车上均有深度合作，但网络流传信息与事实不符。 (第一财经)

【新华三集团管理层集体降薪】

新华三集团总裁兼首席执行官于英涛发文宣布公司管理层集体降薪，个人职级17级(含)以上的干部与员工将主动降薪20%，个人职级16级干部与员工、15级干部将主动降薪10%，执行期自2023年12月1日起至2024年12月31日止，公司将根据经营情况决定是否提前终止或延长。目前，已有新华三内部人士向记者确认此事，相关人士表示，“该轮次降薪主要限定在15级以上成员，普通员工目前还没有收到通知。”

【海尔官方旗舰店就主播不当言论道歉】

近日，有网友爆料称在海尔官方旗舰店体验馆购物时，疑因价格优惠问题被主播辱骂。11月23日，海尔官方旗舰店发布致歉声明，就主播不当言论道歉，称已对当事主播作出处罚。

【华为或将入局运动耳机领域】

华为终端BG音频与智能配件产品线总裁刘东方透露，华为将在年底发布全新形态的开放式耳机产品，新品将与现有的入耳式耳机、智能眼镜等可穿戴音频设备相独立，成为全新的耳机产品系列。据悉，目前开放式耳机主要有骨传导、气传导等发声结构，主要应用于运动场景。（钛媒体）

产业纵深

【10月全国销售彩票473.41亿元】

10月份，全国共销售彩票473.41亿元，同比增加176.22亿元，增长59.3%。其中，福利彩票机构销售154.88亿元，同比增加44.97亿元，增长40.9%；体育彩票机构销售318.53亿元，同比增加131.25亿元，增长70.1%。主要受即开型彩票和竞猜型彩票销量增长拉动。

【河南周口推大学生预缴公积金政策】

近日，河南省周口市住房公积金管理中心针对在校大学生推出预缴住房公积金政策。11月24日，周口市住房公积金12329工作人员告诉极目新闻记者，在校大学生开设个人账户后，每月需预缴1008元，连续缴存半年以上，毕业后五年内可享受贷款额度上限为60万元的优惠政策。

【长沙取消购买第二套房时间限制】

长沙市住建局发布《关于优化本市居民家庭改善性住房政策的通知》，明确在该市购买第2套商品住房，不受首套房网签时间的限制；居民家庭名下商品住房单套面积均不足144平方米的，可购买1套改善性住房（144平方米及以上）。此举旨在因城施策用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。（中国房地产报）

今日聚焦

【斗鱼平台开展清朗行动】

斗鱼公司CEO陈少杰因涉嫌开设赌场罪被警方逮捕引发关注。记者获悉，11月中旬，斗鱼平台开展“清朗行动”，严厉打击私下交易等违规行为，并表示涉嫌洗钱、诈骗、赌博等违法犯罪的，平台将提交并移送司法机关处理。（红星新闻）

【塔斯汀即将完成新一轮融资】

中式汉堡品牌“塔斯汀”即将完成新一轮融资，投资方名单出现红杉中国，投后估值约70亿元人民币。此前，塔斯汀已拿到源码资本与不惑创投的投资。其中，源码资本为塔斯汀目前最大的财务投资机构。（投资界）

企业动态

【宁波中百董事长回应家长群炫富事件：为谣言 正准备报警】

宁波中百董事长应飞军23日晚间称，网传“蓝青小学某级某班大家庭”微信群聊天记录的内容为谣言，“以人格保证”自己和群中发言者“应某洋爸爸”并无任何关系。应飞军称，这种扰乱市场的行为过于可恶，他本人准备以侵犯声誉予以报警。 

 【活力28董事长回应破产重整】

11月22日，活力集团首次新增破产审查类案件，法院已根据申请裁定受理湖北活力集团有限公司重整一案。对此，活力集团董事长李健飞回应称：“这是好事，不是破产而是重整确定债务，更好地发展。我们会越来越好。”法院公告显示，该案申请人为厦门钰出股权投资合伙企业(有限合伙)，是活力集团大股东厦门挑战者创业投资合伙企业（有限合伙）的控股公司之一。（九派财经）

【中国电科和华录集团实施重组】

经报国务院批准，中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组，中国华录集团有限公司成为中国电子科技集团有限公司的控股子公司，不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。

【库迪咖啡进军奶茶】

11月23日，陆正耀创立的库迪咖啡向媒体确认，奶茶品牌“茶猫”系库迪咖啡旗下第二品牌，将于2024年1月正式上市。据其首席策略官李颖波介绍，公司仍将采取风险共担的联营模式。目前，茶猫处于内部测试阶段，首家测试店将于2023年11月24日上线，测试范围包括品牌视觉、产品、价格等各个方面。（界面新闻）

【茶百道与霸王茶姬等合资成立新公司】

11月20日，四川容尚佳合科技有限公司成立，法定代表人为尚发明，注册资本5000万人民币，经营范围含企业管理、供应链管理服务、社会经济咨询服务、生物基材料制造、标准化服务、塑料制品制造等。股权全景穿透图显示，该公司由四川汇智杰企业管理有限公司、茶百道旗下四川蜀信同源企业管理咨询有限公司、霸王茶姬旗下国潮信息科技（东台）有限公司分别持股55%、25%、20%。

【特斯拉中国回应FSD（完全自动驾驶能力）在国内落地】

四部委日前联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点，尤其首次明确事故责任判定。11月23日，特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应：“目前确实正在推进中。”资料显示，FSD架构是在数据、算法、算力等各个层面打造了一套包含感知、规控、执行在内的全链路自动驾驶软硬件架构。FSD在特斯拉官网的名称为“完全自动驾驶能力”。 (中国基金报)

产业纵深

【专家谈政府回购商品房改保障房说法：这是外行话】

原国家房改课题组组长、原中房集团董事长孟晓苏在谈及保障房建设时表示，他主张，中央财政每年投资一万亿元，同时调动地方政府和银行参与保障房投资，“它可以百分之百收回，产权卖了就可以回钱，租赁类的REITs已经试点成功，这些都能偿还”。

【我国快递包裹业务量连续9年世界第一】

国家邮政局发布报告指出2022年全球快递包裹业务总量约1892亿件，同比增长约9.84%。其中，我国快递包裹业务量为1105.8亿件，同比增长2.1%，自2014年起，连续稳居世界第一。

【多地敲定金融化债框架】

10月以来，云南、贵州、甘肃、重庆等多地提出隐债化解框架，主要措施包括债务展期或续贷、降低付息支出。部分地区还提出，打折兑付债务本金。值得注意的是，近年来多地开始控制国企融资成本上限，限制大范围高息借新还旧。比如，长沙市提出，国企综合融资成本不得超过8%；云南、贵州等经济不发达地区提出，国企融资成本控制在6.5%、8%以下。中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任何代欣表示，即便是打折兑付，也是债权方和债务方自主协商的结果，是解决债务的途径之一。 (界面新闻)

今日聚焦

【东方甄选退出在线教育】

11月21日晚，东方甄选发布公告表示，董事会批准出售事项，即建议向母公司新东方出售教育业务。出售代价合共人民币15亿元，以现金支付。东方甄选在公告中表示，出售事项是新东方集团业务重组的一部分，旨在更明确地划分其业务线，及更好地使其业务部门与运营环境保持一致。（南方都市报）

【阿里回应马云减持计划：还没卖】

11月22日消息，阿里巴巴合伙人、首席人才官蒋芳11月22日在阿里内网发文，详细阐述了此次马云办公室减持的前因后果。蒋芳称，为了在国内外投资农业科技和给公益事业等项目获取资金，马云办公室今年8月就与股票经纪商签了减持合同。由于当时设定的售卖价格远高于目前股价，只要股价未达到设定售卖价格，就不会售出股票，因此实际上马云所持股票一股未卖。（财联社）

企业动态

【消息称宁德时代考虑在香港上市】

据知情人士称，宁德时代考虑在香港上市，最早可能于明年上市。中泰证券、中金公司、高盛集团和瑞银集团有望主导宁德时代的香港上市。现在谈论融资规模还为时过早，但其此前考虑的GDR目标发行规模可被视为一个参考，宁德时代曾计划在瑞士发行50亿至60亿美元的全球存托凭证。（格隆汇）

【斗鱼股价已跌去超9成，市值仅剩3.1亿美元】

斗鱼11月21日晚发公告称，斗鱼董事会主席兼CEO陈少杰于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。公司未收到针对陈少杰进行调查或陈少杰明显被捕原因的任何正式通知。财报显示，斗鱼二季度净利润6140万元，同比增长161%，但总营收为13.92亿元，同比下滑24.1%，已经连续三年处于下滑轨道。2021年初，斗鱼最高达到20.54美元/股，现已跌去超9成。截至11月20日收盘，斗鱼报0.962美元，总市值为3.08亿美元。（中国经营报）

【茅台1935批价跌破千元，部分渠道商已价格“倒挂”】

据记者了解，目前，茅台1935批价约960元/瓶左右，而部分渠道商综合进货成本在千元以上,价格已出现“倒挂”。茅台1935是茅台去年推出的高端产品，采用合同量计划内外有别的进货模式。其中计划内价格为798元/瓶，但计划外价格为1088元/瓶，渠道商具体进货成本与计划内外进货量占比有关。去年茅台1935销售额约50亿元，今年销售目标为100亿元。（蓝鲸）

【波司登13%收入来自于贴牌加工】

据波司登年报显示，2022/23财年，波司登的收入约167.74亿元，同比增加3.5%。公司主要收入来源品牌羽绒服业务、贴牌加工管理业务、女装业务及多元化服装业务。其中，品牌羽绒服业务为波司登的最大收入来源，营收达135.75亿元，占总收入约80.9%；贴牌加工管理业务收入22.94亿元，占总收入约13.7%，同比上升20.7%。（凤凰网财经）

【荣耀董事长万飚回应离职传闻：目前仍在公司任职】

从华为剥离后，关于荣耀上市的消息就从未间断，近期又有消息称荣耀终端有限公司董事长万飚已离职。对于“离职”的消息，万飚方面22日回应，称其目前仍在公司任职，但对于职务是否变更并未作出明确回应。此外，记者从多位经销商与荣耀内部人士获悉，荣耀目前确实在推动上市进程，但在今年10月份前的几次内部会议中，透露出的信息均是不会以借壳方式上市。(第一财经)

【恒大债权人接管许家印位于香港山顶的两处豪宅】

11月22日消息，中国恒大董事局主席许家印位于香港山顶布力径社区的两处豪宅被债权人接管，债权人已于11月21日向当局递交了接管文件，预计几天内可以正式接管这两栋市值合计超过15亿港元的豪宅。许家印在此处购买的另一套豪宅去年11月被中国建设银行（亚洲）接管。（香港经济日报）

【库克在找接班人了】

近日，苹果CEO库克在播客节目中透露，他正寻找自己的继任者，希望这个人选来自苹果公司内部。他还表示，会为董事会准备多个可能的人选。（澎湃新闻）

产业纵深

【造纸行业旺季里掀涨价潮，多纸种订单饱满供应紧俏】

11月22日消息，造纸行业在四季度持续回暖，近期行业再掀提价热潮，多家纸业上市公司也参与其中。有公司接受调研时表示，当前文化纸、铜版纸等产品需求旺盛、订单饱满。(证券时报)

【多地出台小贷公司管理办法，进一步健全监管规则】

各地正陆续出台小额贷款公司管理细则，以进一步健全监管规则。近日，北京市地方金融监督管理局印发《北京市小额贷款公司监督管理办法》，对小额贷款公司在营业区域、资金融入、业务集中度、放贷专户等方面作出了新的规定。截至目前，除北京外，已有福建、湖南、湖北、广西、上海等地出台了相关实施细则、指引或者征求意见稿。这些实施细则或者指引均提高了小贷公司注册资本，并引导小贷行业合规有序发展。(上海证券报)

【铀价15年来首次突破80美元】

11月22日消息，由于对核能的需求复苏和供应中断，铀的价格15年来首次突破80美元/磅。纽商所追踪实物市场铀原料黄饼（yellowcake）合约的期货当天触及80.25美元/磅。在全球核电复兴以及诸多生产挑战的背景下，在经历了10多年的盘整之后，今年铀价大幅上涨。有数据显示，虽然现货铀交易清淡，但对发电厂更为重要的长期铀价也一直呈上升趋势。（财联社）

【明星送祝福产业链调查：给钱就录，风险行业也接】

近日，一条多年前“多位明星给缅北四大家族白所成之子白应苍录视频祝寿”的消息引发网络热议。据悉，明星录制此类视频引发争议并非首次，明星送祝福已明码标价形成了产业链。祝福内容分对个人祝福或商业祝福，视频价格根据明星“咖位”从几百元到几十万元不等。除此之外，对于一些风险行业，可以通过调整内容和形式的方式进行祝福。（新京报）

今日聚焦

【“港”朋满座谋发展，渝港合作投资恳谈会成功举办】

为进一步推动重庆与香港之间的经济合作，增进两地间的沟通与交流，11月21日，由重庆市招商投资促进局主办的渝港合作投资恳谈会在香港举行。香港中联办、香港贸发局、渝港两地相关部门、香港重点商会及行业协会代表等160余人齐聚维多利亚港湾，共话合作机遇，共谋发展良策。

【历时18个月，融创完成900亿元境内外债务重组】

11月21日，港股地产股持续走高，融创扩大涨幅至25%。11月20日晚间，融创中国发布公告宣布境外债务重组各项条件已获满足，当日起正式生效。此前，融创已于今年1月先行完成了总额约154亿元的境内债重组，整体展期3-5年。此次境外债重组的落地，意味着融创成为第一家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。整个重组过程历时18个月，整体化解债务约900亿元。

企业动态

【山东蓝翔被强制执行1.8亿】

天眼查App显示，近日，山东蓝翔技师学院新增3条被执行人信息，执行标的共计1.8亿余元，均涉及广告合同纠纷案件，执行法院均为济南市天桥区人民法院，其中两起案件被执行人还包括山东蓝翔房地产开发有限公司、荣兰祥。

【字节寻求50亿美元出售沐瞳科技】

字节跳动正在寻求以不低于50亿美元的价格出售旗下游戏公司沐瞳科技，并为此聘请高盛作为财务顾问，帮助寻找和接触潜在买家。沙特主权财富基金PIF旗下的SGG（SavvyGames Group）是此次交易的潜在买家之一，目前双方已就此事进行过至少一轮接洽，但尚未对交易价格达成共识。

【金山办公回应隐私政策：用户文档从未被用于AI训练】

近日，《WPS隐私政策》中关于美化功能及其对用户文档处理方式的描述引发关注。11月21日，记者从金山办公方面得到回应，用户文档从未被用于AI训练。公司承诺，所有用户文档不会被用于任何AI训练目的，也不会在未经用户同意的情况下用于任何场景；并表示将定期进行隐私政策的审查，并通过第三方独立机构进行合规性审核。

【京东方回应被三星电子踢出供应链传闻】

三星电子已经把京东方从供应链中剔除？11月20日，京东方对记者回应称，近日关于京东方与三星合作问题的传闻，为韩媒根据不实信息断章取义的报道。京东方与全球品牌合作伙伴的供货仍按目前的计划有序推进中。京东方是三星的 LCD（液晶）面板供应商，曾在2023年第一季度为三星提供了10%的电视面板。

【国泰航空合资格香港员工明年将平均加薪3.8%】

国泰航空向员工发内部信指，符合绩效标准的香港合资格员工明年的平均底薪将加3.8%，将于明年1月1日起生效。至于其他地区员工的加薪细节，将由当地管理团队适时通知。国泰在内部信指，集团的重建过程不断取得进展，感谢员工的贡献和承诺，期待于未来一年取得更大的成就。

产业纵深

【多家银行筹划年末信贷投放】

四季度以来，多家银行进入年终信贷投放工作冲刺阶段。记者了解到，多家银行今年信贷投放总量适度增加。科技创新、绿色金融、制造业、普惠金融、乡村振兴、民营经济等领域仍是银行业信贷支持的重点。多家银行表示，在信贷总量有望保持稳定增长情况下，信贷投放将继续向实体经济重点领域和薄弱环节倾斜，为明年“开门红”工作打好基础。

【广州宅地出让不再“限地价”】

广州公共资源交易中心官网21日显示，黄埔区挂牌今年第四批次土地出让的首宗宅地。地块起拍总价为39.47亿元，土地面积共37711平方米，预计将于12月22日出让。中指研究院华南分院总经理杨红侠表示，本次挂牌地块出让按照价高者得原则确定竞得人，并未设置地块最高成交限价，意味着广州正式取消宅地“限地价”出让政策。

【多平台出手整治违规微短剧】

据证券日报消息，短剧生态正迎来强监管。近日，微信、抖音、快手三大短视频平台积极响应国家广播电视总局对网络微短剧行业生态的规范管理工作，接连出手封禁了大量违规发布微短剧的账号。

【养老“第二支柱”产品将迎重大变革】

支持养老“第二支柱”的养老金产品市场即将迎来重大变革。近日，多家养老金产品管理人收到人力资源社会保障部下发的《关于加强年金养老金产品规范管理的意见（征求意见稿）》。据业内人士透露，征求意见稿对养老金产品投资非标资产进行了严格限定，这将对养老金产品市场产生深远影响。

国际视野

【为保护本国农民，意大利禁止“人工肉”】

11月21日消息，为保护本国的农业部门和传统饮食文化，意大利议会近日批准了一项禁止生产、销售或进口“人工培养肉”的法律，意大利也成为了首个禁止培养肉的欧盟国家。该法律还禁止使用与肉类相关的词语来描述植物性产品。新法称，培养肉是一种危险的技术，它会破坏传统文化。

【日本制造业4-9月利润15年来首超非制造业】

据日经中文网消息，日本的制造业净利润15年来首次反超非制造业。2023年4月到9月达到11.6425万亿日元，比上年同期增长12%，并且超过了非制造业（11.5652万亿日元，增长8%）。4至9月利润出现逆转是2008年以来的首次。日元兑美元贬值了约7日元、供应链改善带来的生产恢复、价格上涨成为支撑利润的因素。目前的利润增速能否持续下去成为焦点。

今日聚焦

【网传鸿蒙系统明年将不兼容安卓】

有消息称华为可能明年推出不兼容安卓的鸿蒙版本。11月20日，一华为相关人士表示：推出时间还不确定，未来IOS、鸿蒙、安卓将为三个各自独立的系统。 (澎湃新闻) 

【销售人员称特斯拉这周全系涨价】

近日，有消息称，特斯拉将于本周再次上调中国市场售价。“据我们内部消息，这次是连续涨价，针对的是全系车型。”20日上午，特斯拉销售人员向记者透露，由于销量比较好，生产线压力大，生产成本上涨，特斯拉相关车型本周还将继续涨价。值得注意的是，特斯拉在过去半个月时间已经完成了三次涨价。(证券时报)

企业动态

【国美电器再被强执1亿】

近日，国美电器有限公司新增多条被执行人信息，执行标的合计1亿余元，被执行人还包括大连国美供应链管理有限公司、广州市国美电器有限公司等，执行法院包括大连市中山区人民法院、儋州市人民法院等。风险信息显示，目前，国美电器有限公司存在150余条被执行人信息，被执行总金额超30亿余元。此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。

【公司回应昔日百亿主观私募冠军转型做量化】

近日，有消息称昔日百亿主观私募冠军石锋资产转型做量化。对此，记者向石锋资产求证，公司相关人士回应称，公司并非转型做量化。公司事业一部在不断努力迭代原有主观多头策略的基础上，布局多策略，目前新组建的量化团队已正常运行。公司高度重视原有主观多头策略，不断增强投研能力。石锋资产的目标是满足客户多重资产配置需求，努力做到全天候。

【山姆·奥特曼回应加入微软：任务仍在继续】

微软首席执行官纳德拉宣布，OpenAI创始人山姆·奥特曼（Sam Altman）和格雷格·布罗克曼（Greg Brockman）将加入微软。对此，奥特曼称：任务仍在继续。 

【杭州新东方被责令停止办学并罚款15万】

杭州新东方遭某网红举报违规补课一事，官方处罚结果日前已公布：杭州拱墅区综合行政执法局责令新东方相关公司停止办学、退还所收费用，并罚款15万余元。11月20日，信用中国网站显示，被处罚主体为杭州学士教育科技有限公司大关路第五分公司。

【小米回应小米汽车进展】

对于小米汽车进展，小米集团合伙人、总裁卢伟冰回应，明年上半年量产目标不变，接下来会进行第二次冬测。他透露，小米汽车研发人员在3000人左右。同时对于媒体所报道的“雷军预期小米汽车销量为10万辆”，卢伟冰表示，雷军没有进行过类比表述。 (证券时报)

【万科龙湖等美元债上涨】

11月20日，中资房企美元债券上涨，万科2029年到期的3.5%票据每1美元买价上涨3.9美分，至56.3美分，势创两周来最大涨幅。龙湖2032年到期的3.85%票据每1美元买价上涨3.2美分，至41美分，势将创11月18日以来最大上涨。新城2024年到期的4.8%债券每1美元买价上涨2.2美分，至34.3美分，势将创下11月8日以来最大上涨。

【平安海控拟收购黑石旗下11个中国物流园项目】

近日有媒体报道称，黑石集团正在抛售位于中国的物流资产包，总价超百亿元人民币。报道同时指出，资产包已经有意向买家。记者从不愿具名的消息人士处获悉，中国平安（601318）旗下的中国平安保险海外(控股)有限公司已签完“意向书”，但未签正式购买合同。除此之外，目前没有其他意向买家。记者20日向平安海控发送邮件问询此事，得到回复是“该消息为市场传闻，并不知情，也对此没有评论”。（蓝鲸）

【中原证券称公司暂无重组计划】

中原证券股份有限公司、表示，公司暂无重组计划。公司将严格遵照上交所《股票上市规则》有关要求履行信息披露义务，请您关注公司后续披露的有关公告。（财联社）

产业纵深

【港交所衍生产品市场实施持仓限额优化措施】

香港交易及结算所有限公司（香港交易所）20日宣布，将于旗下的衍生产品市场实施多项持仓限额优化措施。股票期权及期货市场实施五级持仓限额制度；香港交易所多只人民币（香港）货币衍生产品的持仓限额将提升。持仓限额的提升措施将于12月22日生效。

【民航局：10月中国民航旅客运输量同比增长252%】

民航局数据显示，今年10月，运输总周转量达到110.1亿吨公里，同比增长158.6%；中国民航旅客运输量达到5605.2万人，同比增长252%，当年累计运输量已达5.2亿人；10月货邮运输量为67.5万吨，同比增长37.7%。 

今日聚焦

【深圳社保局停发失业保险金消息系误发】

有网友反映收到深圳社保局短信，称“因失业保险金停发，已暂停为您参加医疗保险，为避免您的医疗权利受影响，请及时重新参保”。深圳市社会保险基金管理局对此事作出情况说明。深圳社保局表示，因信息系统故障，误向深圳市部分领取失业保险金人员发送失业保险金停发短信。经紧急修复，目前系统已恢复正常，上述人员正常失业保险待遇不受任何影响。 （@SMGNEWS）

企业动态

【马斯克SpaceX星舰发射失败】

美国太空探索技术公司（SpaceX公司）于德克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”（Starship）重型运载火箭的无人飞行测试，火箭已经发射升空，33台发动机均正确启动。然而，在一级火箭达到工作时序后，二级火箭发生故障，火箭失去联系。目前SpaceX公司已经官宣火箭发射失败。（新浪科技）

【美媒：OpenAI董事会与阿尔特曼讨论重返公司】

有多名知情人士透露，OpenAI的董事会正在与萨姆·奥特曼讨论其重新担任公司首席执行官事宜。报道称，OpenAI的创始人之一奥特曼17日突然被董事会解职，他现在对于重返公司“犹豫不决”，如果回归，他希望改变公司的管理方式。有分析认为，如果奥特曼离开后创办一家新公司，将会有许多员工跟随。（央视财经）

【大麦演出门票候补收6%服务费】

近日，大麦票务平台上线演出门票候补功能，其流程与候补火车票基本一致。不过，平台称，基于平台技术开发及运营维护成本，平台收取总票价6％的候补服务费。大麦票务平台人工客服表示，候补票源主要来自用户退票以及舞台搭建或现场重新规划后，经专业勘查，新增的可售门票。但平台不支持实时公开售票情况。（央视财经）

【WPS承诺用户文档不会用于AI训练】

此前《WPS隐私政策》中提到“我们将对您主动上传的文档材料，在采取脱敏处理后作为AI训练的基础材料使用”，被质疑涉及用户隐私问题。对此，11月18日，WPS官方微博做出回应，在向用户致歉的同时，承诺用户文档不会被用于AI训练目的。(每日经济新闻)

【1200辆焕新版model3从上海南港码头出口】

11月19日凌晨1时，办完边检手续后日本籍“普罗星”号滚装船载着1391辆新款特斯拉model3和名爵等新能源轿车、工程车驶离上海南港码头，其中新款特斯拉达到1200辆，为该轮本航次运输的主力车型。上海临港超级工厂作为特斯拉在全球的主要出口中心，今年已就生产新车型和提升自动化水平等方面完成生产线升级，至三季度该厂年产量已提升至95万辆。（中新网）

产业纵深

【宁波至韩国济州机票跌到9元】

每年的11月下旬，各地的旅游市场逐渐进入淡季，机票价格总体大幅下降。一款跌到了9元“白菜价”的宁波前往韩国济州的机票就受到市民的欢迎。多家旅行社表示，秋冬季节是传统的出行淡季，从国庆长假结束到年底，乃至明年1月份，机票价格都会在低位运行，再加上当地旅游接待的成本也在下降，这就使得旅游产品的总体价格降幅明显。（央视财经）

国际视野

【美国多品牌召回甜瓜产品】

美国卫生部门官员表示，近期已有至少43人感染沙门氏菌，初步调查显示与食用受污染的甜瓜有关。多个品牌已宣布召回在10月16日至11月10日期间售出的完整甜瓜和切块甜瓜等产品。除美国外，加拿大近来也发现沙门氏菌感染病例，且与在美国发现的菌种相同。（央视财经）

【日本研究人员利用量子技术延长电动车续航里程】

据日本媒体近日报道，该国研究人员开发出一种量子传感器，可通过准确测量电池电量，将电动汽车续航里程延长约10%。该技术有望在2030年投入实际应用。日本东京工业大学和汽车零件生产商矢崎总业株式会社合作开发出一种灵敏度较高的钻石量子传感器。（新华社）

今日聚焦

【OpenAI首席执行官离职，董事会质疑其领导能力和坦诚态度】

人工智能初创公司OpenAI声明，宣布“ChatGPT之父”、公司首席执行官山姆·奥特曼（Sam Atlman）将离开公司，公司现任首席技术官米拉·穆拉蒂被任命为临时首席执行官。OpenAI称，接任CEO的人选仍在确认过程中。声明称，奥特曼的离职是在董事会进行审议审查后做出的，审查的结论是，他在与董事会的沟通中并不一贯坦诚，阻碍了董事会履行职责的能力。（每经网）

【马云办公室回应减持阿里：马云坚定看好阿里】

针对马云家族信托减持计划，马云办公室律师明确回应，这次披露的出售计划是一个远期规划。马云坚定看好阿里，当前股价远低于阿里实际价值，仍会坚定持有阿里股票。此前，根据美国证交会（SEC）官网的144文件显示，两家归属于马云家族信托的实体预期将在11月21日左右出售共1000万股阿里巴巴股票。（澎湃新闻）

企业动态

【理想汽车刘杰：理想将挑战豪车销量第一】

在广州车展现场，理想汽车商业副总裁刘杰表示，明年20万元以上市场中新能源汽车的渗透率有望超过50%，新事物的市场渗透率超过一半往往会对整个市场心态带来重大的变化，头部品牌集中效应将会更加明显。理想汽车在2024年的目标不仅是留在牌桌上，而是冲击豪华车市场销量第一。（澎湃）

【比亚迪汽车：B级SUV车型宋L将于12月15日上市】

比亚迪汽车在微博宣布，其B级SUV车型宋L预售17天累计订单超11000辆，该款车型将于12月15日上市。

【国美零售发布澄清公告：公司并非拟开展超市业务的订约方】

国美零售在港交所发布澄清公告，董事会注意到有关国美超市计划在三年内成立10000间超市的各种新闻报道。董事会谨此澄清，公司并非拟开展的超市业务的订约方。拟开展的超市业务将由公司主要股东黄光裕及其关联方与独立第三方合作经营。公司不排除未来探索零售新项目机会的可能性。

【花旗新一轮裁员潮最快下周一开始】

据知情人士透露，作为全面重组的一部分，花旗最早将于下周一开始一轮裁员。本轮裁员将标志着花旗首席执行官Jane Fraser大刀阔斧改革的首波主要浪潮，此举旨在精简这家银行业巨头并削减五层管理层。该公司之前表示，裁员将于本月底开始，并持续到第一季度末。花旗尚未宣布重组后的总裁员数，此次重组将使该公司重新聚焦五大关键业务。（财联社）

【苹果暂停了马斯克旗下社交网络平台X上的所有广告】

有知情人士透露，苹果暂停了马斯克旗下社交网络平台X上的所有广告。苹果一直是这家社交媒体网站的主要广告客户，IBM此前也采取了类似的举措。（证券时报）

【亚马逊计划在Alexa部门裁员数百人】

据亚马逊Alexa&Fire TV业务副总裁Daniel Rausch发送给员工的备忘录，该公司计划在Alexa部门裁员数百人，作为将资源集中在生成式人工智能举措的一部分。该公司还计划“中止一些项目”。但是没有具体说明裁员的确切规模或计划中止哪些项目。（新浪财经）

产业纵深

【受房地产需求下行拖累，水泥行业全年盈利同比下滑或超四成】

冷空气席卷下，进入11月份后，北方多数省区开始执行水泥行业采暖季错峰生产计划，大部分熟料线进入停窑状态。受供应收缩影响，低迷多时的水泥市场行情有所回暖，部分省份价格出现连续上涨。不过受全年需求不振拖累，水泥行业盈利出现大幅下行。行业分析人士指出，今年前三季度水泥行业盈利水平同比已下滑50%，全年整体下滑幅度或达四成。（证券时报）

【我国规模以上医药工业企业超过1万家】

工信部消息，截至目前，我国规模以上医药工业企业超过1万家，合计增加值占全部工业增加值比重约4%，在研新药数量跃居全球第二位，医药供应保障能力不断提升。（证券时报）

国际视野

【英国政府宣布为制造业提供45亿英镑资金】

英国财政部宣布为英国制造业提供45亿英镑的资金，增加对英国八大行业的投资。这笔资金将从2025年起提供，为期5年，为各行业提供更长期的投资保障。根据声明，45亿英镑中，超20亿英镑用于汽车行业，9.75亿英镑用于航空航天，9.6亿英镑用于清洁能源。（界面）

今日聚焦

【北京金融监管局印发《北京市小额贷款公司监督管理办法》】

北京市地方金融监督管理局印发《北京市小额贷款公司监督管理办法》的通知：小额贷款公司在国家规定范围内，按照商业原则自主确定贷款利率。小额贷款公司不得从贷款本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金等费用，违规预先扣除的，应当按照扣除后的实际借款金额还款并计算利率。

【海底捞回应半份菜没有取消】

11月17日，针对网传海底捞取消半份菜，海底捞方面回应称，“半份菜并没有取消，是在试点门店使用新餐具，统一以半份规格出品，与之前等价等量。”海底捞相关负责人解释道，近期，海底捞计划调整餐具款式。同时，该负责人也表示，个别菜品如毛肚在试点中为更好地结合新餐具和摆盘变化，在原有规格上增加份量并等比例调整价格。

【长沙公布最新落户政策】

近日，长沙市户口迁移政策进一步优化：取消自贸区人才引进落户家属随迁及投靠限制，自贸区人才引进落户时配偶、子女、父母均可随迁及投靠落户。放宽大中专学生毕业落户限制，凡户口已迁入学校集体户的长沙高校毕业生，同时在长沙市有就业意向的，经市委人才办认定后作为青年储备人才，按照自贸区人才引进落户政策落户。

企业动态

【格力就高管遭自媒体侮辱诽谤报案】

11月17日，格力电器方面消息，就近期多个自媒体为了获取流量，恶意剪辑相关视频、使用低俗污秽言辞侮辱诽谤公司高管，格力电器已就多个侮辱诽谤事件向公安机关报案。（上证报）

【宝能新能源汽车等被执行3358万】

近日，宝能新能源汽车集团有限公司新增3则被执行人信息，执行标的合计3358万余元，涉及票据追索权纠纷等，被执行人还包括宝能汽车集团有限公司、昆山宝能汽车有限公司、宝能汽车销售有限公司、深圳建业工程集团股份有限公司等，执行法院为深圳前海合作区人民法院、昆山市人民法院、广州市天河区人民法院。

【阿里巴巴港股跌近10%】

11月17日，阿里巴巴港股跌近10%，成交额超100亿港元，位居港股成交榜第一。美国证交会（SEC）官网的144文件显示，马云家族信托拟出售公司美股股票，预期将在11月21日左右出售共1000万股阿里巴巴股票。

【谷歌CEO称中国人工智能规模令人惊叹】

谷歌CEO皮查伊在接受采访时表示，中国人工智能领域的研究人才规模之大，令人震惊，中国将走在AI领域最前沿，“这是必然的。”

【沪上阿姨回应回收免单券】

11月17日，网友发文称沪上阿姨发免单券后收回改成9.9元券。对此，沪上阿姨回应称：由于小程序系统网络波动，免单券显示出现异常，目前问题已修复，并补发。为表歉意，已加送10万张9.9元新品体验券。给您造成不便，敬请谅解！ 

【苹果取消订阅指南】

近日“苹果用户吐槽App自动扣费3年损失8000元，客服回应：目前只能退450元！”的话题引发热议。基于我们日常在苹果手机中使用一些APP时，难免会产生一些订阅服务。对此，苹果官网社区给出的回复是：试用期结束后，用户没有及时取消订阅，App Store依旧会为付费App提供自动扣费服务，直到用户取消，这种情况下，并不是所有App都能成功退款。

产业纵深

【网信办：坚决打击斗狠PK等低俗不良直播行为】

中央网信办开展清朗网络戾气整治专项行动，坚决打击斗狠PK等低俗不良直播行为。其中包括，网络主播利用逞勇斗狠、PK饮酒、谩骂吐脏等行为，涨粉引流。在他人直播过程中，利用弹幕、连麦等功能进行人身攻击，甚至怂恿鼓动自杀自残等极端行为。编造打架约架等暴力冲突剧本，吸引网民围观，扰乱公共秩序。（网信中国）

【100家房企1个季度赚13亿】

上市公司三季报陆续披露，据记者统计，按照证监会行业分类，有可比数据的100家A股房地产公司，今年第三季度营业收入合计值已经连续两年下降，净利润连续三年下降。45家公司净利润亏损，亏损公司数量创出近5年同期最高、今年以来最高。（中国经济周刊）

【北京住建委回应是否放松限购】

11月17日，有知情人士告诉记者，北京市住建委或计划放松部分郊区限购，目前已将相关方案进行上报，或将于年底前出台相关政策，政策放松预计仅限于个别郊区。对此，北京市住建委相关人员表示，目前限购政策并未调整，也未接到相关通知。（财联社）