Los azules ojos de Kalimán brillan intensamente, Tagasi-Chani los mira y siente que su dolor se mitiga, parecen hipnotizarla. La expresión de angustia desaparece del rostro de la bella mujer.

El teatro chino de máscaras da inicio en medio de una gran ostentación de lujo y colorido. El escenario se ilumina y en escena aparecen los bailarines atareados con extraños ropajes. Kalimán extasía sus azules ojos con el multicolor espectáculo.

Kalimán y el pequeño Solín recorren las tortuosas calles del Barrio Chino. Las últimas luces del día se pierden en el ocaso y se encienden los multicolores anuncios de los teatros, tiendas y bazares.

Un tigre de Bengala anda suelto en la ciudad. Kalimán y su inseparable amigo Solín, hablan sobre los peligros que podría traer una fiera de este tamaño suelta por las calles.