Al Stewart és un cantautor escocès que, a finals dels 60, s'emmarcava en el corrent de recuperació del folk britànic. El 1975, en plena època del progressiu, va tenir el seu més gran èxit treballant amb Alan Parsons al seu setè disc.

01 "Lord Grenville"

02 "On the border"

03 "Midas shadow"

04 "Sand in your shoes"

05 "If it doesn't come naturally, leave it"

06 "Flying sorcery"

07 Broadway hotel"

08 "One stage before"

09 "The year of the cat"

10 "On the border (live)"

11 "Belsize blues"

12 "Story of the songs"