Enregistrat el 1974, l'àlbum va passar desapercebut i va obtenir crítiques tèbies. Amb els anys ha passat a considerar-se una joia, una mena de segona part del mític "Astral weeks", i també el disc amb el qual el geni irlandès va tancar la seva època clàssica.

01 Fair play

02 Linden Arden stole the highlights

03 Who was that masked man

04 Streets of Arklow

05 You don't pull no punches, but you don't push the river

06 Bulbs

07 Cul de sac

08 Comfort you

09 Come Here my love

10 Country fair