Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

Die US-Futures geben nach dem starken Rally-Tag wieder leicht ab, während Öl mit neuen Zweifeln an der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran erneut anzieht.

Makroseitig enttäuschen die privaten Einkommen und Ausgaben für Februar mit -0,1 % statt erwarteten +0,3 %, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liegen mit 219.000 leicht über den erwarteten 210.000. Die PCE-Kerndaten treffen mit 3,0 % im Jahresvergleich die Erwartungen, die Gesamt-PCE liegt bei 2,8 %, aber auf Monatsbasis steigen die Preise um 0,4 %. Auffällig ist die Preiskomponente im Gütersektor mit +0,7 % – hier zeigen sich bereits die Auswirkungen der Zölle.

Zusätzlich fällt die dritte Schätzung für das BIP im vierten Quartal 2025 mit +0,5 % schwächer aus als die erwarteten +0,7 % – der Markt bleibt damit zwischen Inflationssorgen, Wachstumsdämpfern und Nahost-Risiko eingeklemmt.

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Delta Air Lines (DAL) und Levi Strauss (LEVI) heben im vorbörslichen Handel deutlich ab – starke Zahlen und der Ölpreisrutsch treiben. Gleichzeitig geraten Energieaktien wie Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Occidental Petroleum (OXY) und Diamondback Energy (FANG) kräftig unter Druck. Reise- und Freizeitwerte wie United Airlines (UAL), Carnival (CCL), Norwegian Cruise Line (NCLH), Royal Caribbean (RCL) und Expedia (EXPE) profitieren von der Entspannung.

Auch RPM International (RPM) überzeugt mit besser als erwarteten Quartalszahlen und legt zweistellig zu.

Die große Frage heute: Ist das nur eine Erleichterungsrally – oder der Start einer neuen Marktrotation?

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Die Wall Street startet nervös in den Dienstag: Die Futures auf den Dow Jones liegen rund 200 Punkte im Minus, auch die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 tendieren vorbörslich schwächer. Belastet wird die Stimmung vor allem durch die geopolitische Lage im Nahen Osten, denn die Hoffnung auf eine schnelle Einigung mit dem Iran schwindet, während die von US-Präsident Trump gesetzte Frist zur Öffnung der Straße von Hormus heute um 20 Uhr ET ausläuft. Zusätzlichen Druck erzeugen unbestätigte Berichte über mögliche US-Angriffe auf militärische Ziele auf Kharg Island. Gleichzeitig setzt ein Teil des Marktes weiter darauf, dass es sich am Ende nur um ein kurzfristiges geopolitisches Risiko-Event handelt und der grundsätzlich bullishe Trend danach wieder aufgenommen werden könnte. Bei den Einzelwerten stehen vor allem Broadcom (AVGO) nach dem KI-Deal mit Alphabet/Google (GOOGL) und Anthropic im Fokus, während auch Universal Music Group (UMG) nach dem Vorstoß von Pershing Square genauer beobachtet wird.

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Die Wall Street baut zum Handelsstart die Gewinne vom Vortag aus. Vor dem Opening der Wall Street postet Donald Trump, dass ihn der Präsident des Iran die USA um einen Waffenstillstand gebeten habe. Man werde dies in Erwägung ziehen, wenn die Straße von Hormus geöffnet wird. Heute Abend in einer nationalen Ansprache an die Bevölkerung wenden. Es ist davon auszugehen, dass Trump den Iran-Krieg als Erfolg werden wird, mit einem nahenden Ende innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen. Ob es tatsächlich dazu kommen wird, und wie die Umstände aussehen werden, bleibt alles andere als sicher. Was Einzelwerte betrifft, werden die Aktien von Nike und RH nach den vor allem trüben Aussichten stärker unter Druck stehen. Außerdem mahnt Mark Newton von Fundstart, dass es wahrscheinlich sei, dass der S&P 500 im April nochmals Niveaus von 6200 bis 6300 sehen dürfte, bevor die Basis einer stärkeren Erholung gelegt sei. Trotz der seit gestern laufender Erholung bleibt die Bilanz ernüchternd: Der März war schwach, und das Quartal zählt zu den schlechtesten seit 2022. Während die großen Indizes ihre stärksten Tagesgewinne seit fast einem Jahr verzeichneten, verbuchten sie zugleich ihre deutlichsten Monatsverluste seit langer Zeit. Ein klarer Gewinner bleibt der Energiesektor, der mit einer rekordlangen Rally und zahlreichen neuen Hochs das Marktgeschehen dominiert.

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Wir starten an der Wall Street fest in den Tag, wobei die Bilanz der letzten Wochen schwach ausfällt. Der S&P 500 verbuchte seit Jahresauftakt nur drei freundliche Wochen und steuert auf sein schwächstes Quartal seit 2022 zu. Seit fünf Wochen schmilzt die Wall Street kontinuierlich ab. Was heute für Stimmung sorgt, ist die Meldung, dass NVIDIA eine 2 Mrd. US-Dollar Beteiligung an Marvell Technology erwirbt. Außerdem berichtet das Wall Street Journal, daß Donald Trump bereit zu sein scheint, den Militäreinsatz gegen Iran zu beenden, selbst wenn die Straße von Hormus weitgehend geschlossen bleibt. Demnach sei eine vollständige Öffnung des Nadelöhrs militärisch zu zeitaufwendig und würde den geplanten US-Rahmen von vier bis sechs Wochen sprengen. Stattdessen wolle Washington die wichtigsten Ziele, die Schwächung der iranischen Marine und Raketenkapazitäten, als erreicht ansehen und den Konflikt zurückfahren, während gleichzeitig diplomatischer Druck auf Teheran aufgebaut wird. Mal abgesehen davon, dass dieser Ausgang für die Region ein Desaster wäre, stellt sich die Frage, wie Israel darauf reagieren würde. Morgan Stanley wird vorsichtiger, empfiehlt mehr Liquidität und US-Staatsanleihen und stuft globale Aktien zurück. Was US-Aktien betrifft, ist man wegen der fortgeschrittenen Korrektur konstruktiver. Wells Fargo bleibt ebenfalls zurückhaltend. Die Jahresendziele für den S&P 500 werden von 7800 auf 7300 gesenkt, und die Strategen bemängeln, dass der finale Washout aktuell noch fehle.

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Am Donnerstag und Freitag schwach, mit einem Bounce am Montag. Wir sehen an der Wall Street seit Wochen das gleiche Strickmuster. Heute ist keine Ausnahme! Es geht zum Handelsstart bergauf. Fünf Wochen in Folge Verluste, steigende Renditen und vor allem der Ölpreis über 100 US-Dollar belasten die Stimmung weiterhin massiv. Gleichzeitig haben systematische Investoren in Rekordtempo Aktien im Volumen von rund 190 Mrd. US-Dollar verkauft. Das sind alles auch Zeichen, dass eine Gegenbewegung im April wahrscheinlich ist. Wie viel Substanz diese Erholung haben wird, ist allerdings fraglich. 

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Die Wall Street bleibt unter Druck: Die US-Futures fallen, während der Ölpreis wegen der Iran-Krise weiter steigt. Trump verschiebt zwar Angriffe auf Irans Energieinfrastruktur bis zum 6. April, doch von Entwarnung kann keine Rede sein. Denn der Markt fürchtet weiter eine Eskalation – auch wegen Berichten über 10.000 zusätzliche US-Soldaten im Nahen Osten. Besonders kritisch: die Lage rund um Hormus, wo Iran laut Staatsmedien den Druck auf den Schiffsverkehr erhöht. Der Nasdaq ist bereits in der Korrektur, auch Dow Jones und S&P 500 geraten zunehmend unter Druck. Solange es keine klare diplomatische Lösung gibt, bleiben Öl hoch, Aktien schwach und Anleger extrem nervös.

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Trump erhöht den Druck auf Teheran und warnt, der Iran müsse bei einem Friedensabkommen mit Washington jetzt „ernst machen“ – sonst drohten harte Konsequenzen. Gleichzeitig widersprechen sich beide Seiten weiter: Washington spricht von Gesprächen, Teheran bestreitet direkte Verhandlungen und prüft nach eigenen Angaben nur einen US-Vorschlag. Die Unsicherheit hält den Markt in Atem, denn parallel bereiten die USA laut Berichten weitere Truppenverlegungen in den Nahen Osten vor. An der Wall Street steigt damit die Nervosität wieder, weil die Ölpreise erneut anziehen und eine längere Eskalation wahrscheinlicher erscheint. Brent und WTI legen deutlich zu, während die US-Futures nachgeben und der Dow vorbörslich mehrere hundert Punkte verliert. Die zentrale Frage für die Märkte bleibt: Kommt es doch noch zu einer diplomatischen Lösung – oder wird aus dem geopolitischen Risiko wieder ein handfester Inflations- und Konjunkturschock?

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Dow-Futures springen um 400 Punkte nach oben, weil ein möglicher US-Friedensplan für den Iran die Ölpreise drückt. Der Markt spielt Erleichterung, aber die Sache ist alles andere als sauber. Iranische Staatsmedien lehnen eine Waffenruhe ab – damit bleibt das Schlagzeilenrisiko brutal hoch. WTI fällt Richtung 88 Dollar, Brent unter 100 Dollar, auch die Renditen geben nach. Tech führt die Erholung an, mit Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) und Intel (INTC) im Plus. Die Wall Street bleibt damit ein Ein-Themen-Markt: Öl und Zinsen steuern gerade fast alles.

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Nach der kräftigen Erholungsrally vom Montag treten die US-Futures am Dienstagmorgen weitgehend auf der Stelle. Der Markt bleibt gefangen zwischen Hoffnung auf Deeskalation im Iran-Konflikt und neuer Skepsis, weil direkte Gespräche von iranischer Seite bestritten werden. Während S&P-500-Futures leicht um 0,1 % nachgeben und Dow-Futures seitwärts laufen, ziehen die Ölpreise schon wieder an: Brent steigt auf 101,55 Dollar, WTI auf 90,52 Dollar. Genau das bleibt der entscheidende Punkt, denn laut Citi-Stratege Scott Chronert sind Anleger noch längst nicht über den Berg und die Risiken für Wachstum und Inflation weiter erheblich. Die Wall Street wartet damit auf neue Signale aus dem Nahen Osten und auf die anstehenden US-PMI-Daten, die erste Hinweise auf die realwirtschaftlichen Folgen des Konflikts liefern könnten.

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