Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Sind schwächere Wirtschaftsdaten gut, weil das Inflationsrisiko sinkt oder schlecht, weil das Risiko einer Wirtschaftsflaute steigt? Die Wall Street ist nach der kräftigen Rallye der letzten Tage unentschlossen. Auch die Daten des Lohnabwicklers ADP deutet auf einen an Schwung verlierenden Arbeitsmarkt. Vor Meldung des ISM Einkaufsmanager Index der Dienstleister, dürften wir keine klare Tendenz sehen. Im Fokus stehen heute die Aktien von Walmart, Fedex und Palantir.

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Die Nachrichtenlage ist heute Morgen dünn, wobei der Grundton leicht positiv ist. Wir sehen vermehrte Zeichen einer nachlassenden Inflation. Nach PPG meldet vor dem Opening auch MSC Industrial erfreuliche Zahlen. Heute findet außerdem der Analystentag von Crowdstrike statt. Sollten die JOLTS einen Rückgang der offenen Stellen signalisieren, dürfte die Wall Street profitieren.

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Ein uneinheitlicher Start in die Woche. Tech-Aktien seien nach der jüngsten Rallye heiß gelaufen, warnt heute Morgen Morgan Stanley. J.P. Morgan hatte letzte Woche noch eine Rallye in Aussicht gestellt, rät nach der voranschreitenden Erholung aber vor dem Opening dazu Gewinne zu sichern. US-Aktien werden dort auf Untergewichtet abgestuft. Die Entscheidung der OPEC + die täglichen Förderquoten um 1 Mio. Barrel zu senken, überrascht die Wall Street und facht die Ölpreise an, was in Folge das Inflationsrisiko anfacht. Bei Tesla sehen wir nach den Auslieferungszahlen für das erste Quartal leichte Gewinnmitnahmen. 422.000 Fahrzeuge wurden ausgeliefert, was leicht unter den Zielen des Marktes liegt. Dass die Modelle 3 und Y besonders nachgefragt sind, dürfte die Margen stützen und sind ein Signal anhaltend solide Nachfrage in China. Ansonsten sehen wir zum Wochenauftakt über $25 Mrd. an Übernahmen. Während Tech Resources das $20 Mrd. Angebot von Glencore ausschlägt, schließen sich Endeavor und World Wrestling Entertainment zu einem neuen Giganten zusammen. Endeavor ist Inhaber der Ultimate Fighting Championship (UFC). Außerdem übernimmt Extra Space Storage für $11,2 Mrd. den Wettbewerber Life Storage.

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Wenn an den Handelstischen der Hedgefonds die Nerven blank liegen, und hohe Schwankungen führen zu plötzlichen Niederlagen und dem Verlust des Selbstvertrauens, schlägt die Stunde von Denise Shull. Die Spezialistin für moderne Psychoanalyse und Neurowissenschaften hat viele Jahre Optionen und Futures an der Chicago Board Options Exchange gehandelt, und zählt zu den bekanntesten Performance-Coaches der Wall Street. Ich spreche mit der Autorin von Money Mind Games darüber, wie Rückschläge stärker machen, mentale Fertigkeiten optimiert werden und die richtige Einordnung von Emotionen zu mehr Performance führen. Außerdem haben wir viele Eurer Fragen integriert.

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Der Nasdaq konnte seit Dezember über 20% zulegen und beginnt damit einen neuen Bullenmarkt. Im Fokus stehen hier heute die Aktien von AMD, Intel, Meta und Netflix. Ansonsten sehen wir noch keine Zeichen eines abkühlenden US-Arbeitsmarktes oder der Wirtschaft. Damit steigt das Risiko, dass die FED weiter bremsen wird.

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Seit Freitag sehen wir eine Erholung bei den Aktien der REITS und Regionalbanken, mit dem S&P 500 und Nasdaq letzte Woche 1,2% und 1,7% im Plus. Die freundliche Stimmung setzt sich vor Handelsstart fort.

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Es gibt Dekaden, in denen nichts passiert, und es gibt Wochen, in denen Dekaden passieren. Das Zitat von Lenin beschreibt die letzten Wochen der Banken treffend. Was war der Auslöser für das Beben in der Finanzindustrie, was bedeuten die Maßnahmen der Regulatoren und welche Konsequenzen wird das haben? Darüber spreche ich heute mit dem auf Banken spezialisierten Professor Sascha Steffen, von der Frankfurt School of Finance & Management, der aktuell bei der NYU Stern School of Business in New York verweilt.

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Tech hängt in den Seilen und versucht den gesamten Markt zu tragen. Banken und REITS stehen seit Tagen erneut unter Druck, mit kontinuierlich weiter sinkenden Renditen bei den Staatsanleihen. Anleihen signalisieren 110 Basispunkten an Zinssenkungen bis Ende des Jahres und widersprechen damit den Aussagen der FED. Wir hatten in den letzten beiden Handelstagen stets ein kräftiges Intraday-Reversal, und damit ein klares Signal wie negativ das Marktumfeld aktuell ist. Es ist erneut die fragile Lage der europäischen Banken, und der US-Regionalbanken, die der Wall Street zu schaffen macht.

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