Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt episodes

February 06, 2023 Gewinnmitnahmen setzten sich fort | Dell | ON Semi | Tyson | Sonderthema: Optionen
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Die schwache Tendenz vom Freitag setzt sich am Montag fort. Wir sehen nach den festen US-Arbeitsmarktdaten und einer deutlichen Erholung des Einkaufsmanager Index der Dienstleister, anziehende Renditen bei US-Staatsanleihen. Marktteilnehmer gehen nun davon aus, dass die FED nach der März-Tagung ein weiteres Mal die Zinsen anheben wird. Das für Ende 2023 erwartete Zinsniveau ist von 4,4% auf jetzt 4,7% gestiegen. Die Aktien von Tyson stehen nach schwachen Ergebnissen unter Druck und verlieren rund 6%. PayPal steht ebenfalls leicht unter Druck. Die Aktie wird von Raymond James auf haltenswert abgestuft. Die Aktie konnte seit Jahresauftakt über 20% zulegen. Gegen Ende der Woche stehen die Quartalszahlen an.
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27 min
February 03, 2023 Arbeitsmarkt ON FIRE | Amazon, Apple, Google sehen steigende Kursziele
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Amazon, Apple und Google starten nach den Ergebnissen zwar schwächer in den Tag, haben aber nicht einmal die Gewinne seit Meldung der Meta Quartalszahlen abgegeben. Bis auf Amazon, fiel der Analysten-Call bei Apple positiv aus. Es wurde verdeutlicht, dass die Enttäuschung vor allem durch die zwischenzeitlich gelösten Produktionsprobleme in China verursacht wurden. Das Kundenaufkommen in der Region zieht an, und außerdem werden die Brutto-Margen des Konzerns in dem jetzt laufenden Quartal die Ziele schlagen. Dass das Werbegeschäft bei Google in den Bereichen Search und YouTube enttäuscht haben, wird viele überraschen. In dem abendlichen Call hat sich das Management auf Einsparungen (und Ai) fokussiert. Im Gegensatz zu Meta, geht Google bei den Einsparungen aber weniger entschlossen vor. Wirklich enttäuschend war der Call bei Amazon. Der Cloudbereich AWS ist das Rückgrat des Aktienkurses, und das Wachstum der Sparte verliert überraschend stark an Schwung. Das Management betonte gestern Abend, dass der Gegenwind die kommenden Quartale anhalten wird, mit einer weiteren Verlangsamung des Wachstums. Die Aktien von Ford, Qualcomm, und Starbucks starten nach enttäuschenden Zahlen oder Aussichten ebenfalls schwächer. Der US-Arbeitsmarkt GEWINNT an Schwung, und das deutlich. Im Januar wurden 517.000 Stellen geschaffen. Die Wall Street hatte mit 190.000 gerechnet. Zudem wurden die November und Dezember-Daten nach oben revidiert. Während die durchschnittlichen Stundenlöhne im Vergleich zum Vormonat um 0,3% gestiegen sind (im Rahmen der Erwartungen), ist die Arbeitsstundenwoche um 0,3 Stunden gestiegen. Wenn man bedenkt, dass wir im Dezember einen Anstieg der offenen Stellen auf 11 Mio. gesehen haben (es wurde ein Rückgang auf 10,3 Mio. erwartet), sehen wir keinerlei Zeichen eines abkühlenden Arbeitsmarktes. Die Rede von Jerome Powell am 7. Februar wird jetzt um so wichtiger!
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21 min
February 02, 2023 FED und META sorgen für Party | Honeywell | Eli Lilly | Ferrari
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Zuerst die erstaunlich moderate Rhetorik von FED-Chef Jerome Powell, der im Grunde nur die bisherigen Aussagen wiederholt hat. Nach dem Closing dann die Kursexplosion von Meta. Die Aktie startet mit einem Anstieg von rund 20% in den Tag, und zieht den Nasdaq und S&P 500 mit nach oben. Der Dow Jones wird durch die trüben Wachstumsaussichten von Honeywell belastet. Die Aktien von Merck und Eli Lilly tendieren nach den Zahlen ebenfalls schwächer. Ein deutliches Plus sehen die Aktien von Harley Davidson. Die Quartalszahlen liegen weit über den Zielen, und die Aussichten werden vom Management angehoben.
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20 min
February 01, 2023 Was macht die FED heute? - AMD | Snap | Electronic Arts | Peloton
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Der Nasdaq blickt auf den besten Jahresauftakt seit 2001, und der S&P 500 auf den besten Januar seit 2019. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die FED den Leitzins um 20 Uhr MESZ um 25 Basispunkte anheben wird. Eine klare Aussage, dass wir im März das Ende der Zinsanhebungsphase erreichen werden, dürfte Powell die nächsten Schritte offenlassen. In der Pressekonferenz dürfte Powell erneut betonen, dass die Zinsen längere Zeit auf dem erhöhten Niveau verharren werden. Anleger sollten heute die Reaktion der Renditen und des US-Dollars beobachten. Die meisten Ergebnisse, insbesondere im Tech-Sektor, enttäuschen. Bei den Aktien von Snap, Electronic Arts, Match und Western Digital geht es folglich bergab. Peloton profitiert von ersten Zeichen, dass der laufende Turnaround erste Früchte trägt. Die Ergebnisse und Aussichten waren leicht positiv. AMD profitiert von den im Vergleich zu Intel wesentlich besseren Zahlen, auch was die reduzierten Aussichten betrifft. Heute Abend stehen die Zahlen von Meta im Fokus. Technisch betrachtet steht der S&P 500 kurz davor ein “Golden Cross” zu sehen, mit einem Anstieg der 50-Tageslinie, über die 200-Tageslinie.
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26 min
January 31, 2023 Überwiegend solide Ergebnisse | GM | McDonald's | Caterpillar | Pfizer
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Die Futures konnten Dank überwiegend guter Ergebnisse die vorbörslichen Verluste aufholen. Vor allem GM kann beeindrucken, mit einer freundlichen Tendenz auch bei Moody’s. Während die Aktien von Caterpillar, Pfizer und McDonald’s nach den Zahlen schwächer tendieren, können Exxon und MSCI von den Ergebnissen nicht profitieren. Heute Abend werden sich die Blicke vor allem auf AMD richten. Der Chiphersteller meldet Ergebnisse.
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22 min
January 30, 2023 Die wichtigste Woche des Quartals | SoFi schlägt alle Erwartungen
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Wir stehen vor einer der wichtigsten Wochen des Quartals, mit einer Flut wichtiger Wirtschaftsdaten, inklusive der Arbeitsmarktdaten am Freitag. Auf die Tagung der FED am Mittwoch, folgen im Wochenverlauf auch die Entscheidungen bei der Bank of England und EZB. Gleichzeitig schwappt eine Welle der Ertragsmeldungen über die Wall Street, mit dem Tech-Sektor im Fokus. Dienstagabend meldet AMD, gefolgt von Meta am Mittwochabend und Apple, Amazon und Google am Donnerstagabend. Auch Caterpillar, Eli Lilly, Exxon, Ford, GM, McDonald’s, Pfizer und Starbucks melden im Wochenverlauf Ergebnisse. Dass wir nach der gewaltigen Rallye teils Gewinnmitnahmen sehen, ist kaum erstaunlich. Der Nasdaq konnte seit Jahresauftakt 11% zulegen, mit dem Russell 2000 über 8% im Plus. Die Aktien von SoFi Technologies legen 7% zu und profitieren von Ergebnissen und Umsätzen über den Zielen, mit ebenso robusten Aussichten.
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23 min
January 27, 2023 Lausige Zahlen, stabile Wall Street! Intel schlichtweg ein Desaster...
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Enttäuschende Ergebnisse und Aussichten wurden von den Aktien der betroffenen Unternehmen in den letzten Handelstagen zumeist entweder ignoriert oder temporär schwächere Kurse wurden zum Einstieg genutzt. Auch heute Morgen halten sich die Futures vorbörslich erstaunlich stabil. Eastman Chemical und Hasbro stehen nach schwachen Zahlen unter Druck, wobei Intel das mit Abstand größte Desaster darstellt. Der Ertrag lag im abgelaufenen Quartal um fast 50% unter den Zielen, den Margen und Umsätzen ebenfalls deutlich unter den Erwartungen. Die Aussichten für das laufende Quartal sind ebenso schlecht. Statt eines Ertrags von 25 Cents pro Aktie, wird man einen Verlust von 15 Cents ausweisen! Fazit des Brokerhauses Bernstein: Wir sind sprachlos! Die Aktien der Chip-Industrie, und der Chip-Maschinenbauer stehen heute folglich unter Druck. Chevron verfehlt die Ertragsziele um 6%, mit der Aktie etwas schwächer. Wie dem auch sei hat das Unternehmen erst gestern die Dividende um 6% angehoben, und ein gigantisches $75 Mrd. Aktienrückkaufprogramm gemeldet. Das entspricht rund 22% der ausstehenden Aktien. Auch American Express wird heute Morgen Zahlen melden. Auch wenn die FED die Zinsen noch ein bis zweimal anheben wird, sehen wir seit Wochen eine Lockerung des Financial Conditions Index, der nun das niedrigste Niveau seit Februar 2021 erreicht. Gleichzeitig ist der CBOE Volatility Index auf ein nahezu 52-Wochentief gesunken.
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January 25, 2023 Microsoft belastet PC- und Cloudbereich | Ertragsaussichten zunehmend eingetrübt
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Die voranschreitende Berichtssaison zeigt eine zunehmende Eintrübung der Ertragslage amerikanischer Konzerne. Die Aussichten von Microsoft enttäuschen vor allem im Cloud- und PC-Bereich. Der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal wird mit $51 Mrd. die Ziele der Wall Street um $1,5 Mrd. verfehlen. Das Wachstum von Azure soll um 400 bis 500 Basispunkte an Schwung verlieren. Außerdem soll der Umsatz im PC-Segment bei $12,1 Mrd. liegen, was $1,3 Mrd. unter den Zielen liegt. Wie von einigen Unternehmen zu hören ist, scheint vor allem ab Dezember das Wachstum teils deutlich an Schwung verloren zu haben. In der Chipbranche konnte Texas Instruments im abgelaufenen Quartal zwar die Ertragsziele treffen, wobei die Aussichten leicht enttäuschen. Die Kreditkarten-Gigant Capital One schlittert weit an den Ertragszielen vorbei, belastet durch einen deutlichen Anstieg bei den Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Ein weiteres Zeichen, dass die Kreditqualität der US-Haushalte nachlässt. Im Gegensatz zu Verizon, meldet AT&T zufriedenstellende Zahlen. Der Ertrag pro Aktie liegt rund 7% über den Zielen, mit einem Umsatz fast exakt im Rahmen der Erwartungen. Das Management hat den Schuldenberg im letzten Jahr um $24 Mrd. gesenkt, und es wird signalisiert, dass die Dividende sicher ist. Für 2023 wird ein Ertrag pro Aktie von $2,35 bis $2,45 angepeilt, was unter den Erwartungen von $2,56 liegt. Der niedrigere Ertrag hängt anscheinend mit einer veränderten Buchungsmethode für die Pensionsverpflichtungen zusammen, und nicht mit dem operativen Betrieb.
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January 24, 2023 Ertragsaussichten sinken bei GE | 3M | Verizon | Raytheon
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Nach dem robusten Freitag und Montag, sehen wir einen vorbörslich etwas schwächeren Start an der Wall Street. Die Tagestendenz dürfte im Wesentlichen von den vielen heute anstehenden Ergebnissen abhängen, wie auch von dem Januar-US-Flash PMI Einkaufsmanager Index der Industrie und Dienstleister. Die bisher gemeldeten Ergebnisse fallen bisher gemischt bis negativ aus. 3M verfehlt die Ertragsziele für das vierte Quartal um rund 3% und das Management senkt die Aussichten für 2023. Gemessen am Mittelwert, werden die Ertragsziele um 14% verfehlt. Der Konzern plant global 2500 Stellen zu streichen. Ein ähnliches Bild sehen wir bei GE. Die Ertrags-, Cash-Flow und Umsatzziele für das vierte Quartal werden geschlagen. Gemessen am Mittelwert, wird der Ertrag pro Aktie in diesem Jahr aber rund 24% unter den Zielen liegen. Die Aktie tendiert mittlerweile freundlich. Auch Verizon muss die Ertragsaussichten für 2023 senken. Johnson & Johnson verfehlt die Umsatzziele für das vierte Quartal, und reduziert die Umsatzaussichten für 2023. Der Ertrag pro Aktie soll in diesem Jahr aber rund 3% über den aktuellen Zielen der Wall Street liegen. Die Aktien tendieren freundlich. Heute Abend richten sich die Blicke vor allem auf die Ergebnisse von Microsoft und Texas Instruments.
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January 23, 2023 Entscheidende Woche | AMD | Apple | Microsoft | PayPal | Salesforce im Fokus
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Nach der Rallye am Freitag, sehen wir eine vorbörslich leicht freundlicheTendenz. Die Woche wird mit einer Flut von Ergebnissen wesentlich mehr Klarheit über den Gesundheitszustand und die Aussichten von Corporate America bringen. Dienstag melden 3M, Verizon, Microsoft und Texas Instruments, gefolgt von Boeing, AT&T, IBM, ServiceNow und Tesla am Mittwoch. Sehen wir das gleiche Strickmuster der letzten Wochen, dürfte die Wall Street aufatmen. Bisher sind die Zahlen zwar nicht berauschend, aber auch nicht katastrophal. Laut des Wall Street Journal, hat der Großinvestor Elliott Management eine Beteiligung im Wert einiger Milliarden Dollar in Salesforce etabliert. Der Investor Starboard hält ebenfalls eine Beteiligung, und übt Druck auf das Management aus. Spotify baut 600 Stellen ab und wird bei der Deutschen Bank auf Kaufen aufgestuft. Barclays hat wiederum die Aktien von AMD auf Kaufen aufgestuft, mit dem Wert rund 2% im Plus. PayPal steht aufgrund einer Story im Wall Street Journal leicht unter Druck. Einige der Großbanken haben sich zusammengeschlossen, um eigene digitale Wallets zu kreieren, die in Konkurrenz zu PayPal und Apple Pay stehen werden.
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Herzlich Willkommen bei dem Podcast „Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt“. Seit Mitte der 90er Jahre berichte ich unter anderem für nTV und das Handelsblatt direkt von der Wall Street und dort auch aus der New Yorker Aktienbörse über das Auf und Ab am amerikanischen Aktienmarkt.