A finals dels anys 40, Nova York era l'epicentre de la influència llatina. El swing va confraternitzar amb els ritmes afrocubans. L'instrument de la bateria es va substituir per congues, timbales, güiros i bongos. El jazz va evolucionar amb un sabor i una calidesa insospitada, salpebrat d'espècies procedents del Carib i el Brasil.

01 Machito & His Afro Cubans - "Minor rama"

02 Tito Puente - "Mambo beat"

03 Oscar Brown Jr. - "The snake"

04 The Sonny Knight Quartette - "Let's get it on"

05 Machito - "Congo mulence"

06 Jimmy Rushing - "Russian lullaby"

07 The Three Sounds - "Mo-ge"

08 Mark Murphy - "Señor blues"

09 Art Blakey - "Buh's bossa"

10 Clark Terry & Chico O'Farrill - "Spanish rice"

11 Roland Kirk - "Making love after hours"

12 Le McCann - "Boo-go-loo"

13 Ramsey Lewis Trio - "The 'In' Crowd (Live)"

14 Cal Tjader - "Soul sauce"

15 Ray Barretto - "Mercy mercy baby"

16 Hector Rivera - "I Want a chance for romance"

17 Walter Wanderley - "The crickets sing for Anamaria (Os Grilos)"