薛教授投資碎碎唸

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By 薛兆亨BusinessInvesting
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薛教授投資碎碎唸 episodes

  • EP134 | 理財讀書會 | 個人理財十五項原則 06 租稅影響個人理財決策


    EP134 | 理財讀書會 | 個人理財十五項原則 06 租稅影響個人理財決策




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  • EP133 | 財報怪譚 | 14 存款太多，獲利也會出事


    EP133 | 財報怪譚 | 14 存款太多，獲利也會出事



    台灣很多公司都是以外銷為主，賺取外匯存底，然而這些外匯尤其是以美元方式持有的外匯大多數如何處理呢？


    有的公司是自然避險，也就是進貨用美元計價，銷售用美元計價，這樣的話美元的漲跌對企業的影響就不大了。


    對出口商而言基本上是怕台幣…..



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  • EP132 | 2022年第50週 | 美股及重要經濟指標一週回顧 (2022-12-17)


    EP132 | 2022年第50週 | 美股及重要經濟指標一週回顧 (2022-12-17)



    📌文字版本請到下列網址觀看

    https://lihi1.com/iqiKD/20661


    薛教授觀點


    影響股市的評價因素由分母移轉到分子，壞消息就是壞消息，好消息不再是好消息？


    S&P 500 指數12/16止的一周收盤下跌，由上周的3934.38跌到3852.36比上周跌幅為2.08%。本周已經偏離這個公式，那就是物價有疑慮，FED可能維持高檔利率，10年期公債殖利率上漲，股市下跌；或通膨預期下滑，FED升息趨緩，10年期公債殖利率下跌，股市上漲。


    本來在上週預測當然如果下周的CPI物價年增持趨緩的話，FED會升息趨緩甚至停止升息，美元指數下滑，10年期公債殖利率下滑，股市也會再度回升。結果10年期公債殖利率確實下滑由上周的3.567%跌到3.482%跌幅2.38%，然股市卻不升反跌，為什麼？這是因為影響股市的評價因素由分母移轉到分子。也就是市場賞看到的是分子景氣可能硬著陸導致企業的營收及獲利下滑，這個部分會導引股市下跌。至於分母因為FED的升息已經可預測了，就是本月升兩碼，明年二月三月各升一碼，就達到升息的目標區間。除非FED停止升息甚至提早降息產生的利多外，這部分影響股市的力量已經降低。


    會有硬著陸的疑慮本來只是預期，現在變成進行式中，由於11月份的零售銷售衰退，支撐美國GDP成長的重要因素轉為負面，這個部分有點確定硬著陸開始的意味。除非次一周公布的PCE成長，顯示服務業的成長壓過零售業的衰退，這個不無可能因為美國的勞動市場還很強勁，服務業用人需求仍然殷切；或者這兩周的聖誕購物出現亮點，否則美國的景氣硬著陸很可能發生。


    因為美國零售銷售下滑，感恩節買氣確定失效，是否有聖誕節的買氣問號大大提高，因此零售商停止進貨，以降低庫存，這個部分對供應商與製造商壓力很大，也就是主要的供應商及製造商的營收及生產都會趨緩，當然可能會發生洗大澡的情形，也就是在12月提列鉅額的庫存損失，然後在第一季出現盈餘觸底反彈的財報。


    目前的股市只能企求虛幻的股市領先景氣一到二季反彈，所以股市再……



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    📢本文討論

    ㈠、前言(薛教授觀點)

    ㈡、數據追蹤

    ㈢、財經訊息

    ㈣、市況及個股財報

    ㈤、重要經濟指標



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  • EP131 | 理財讀書會 | 個人理財十五項原則 05 完全競爭的投資市場的詛咒


    EP131 | 理財讀書會 | 個人理財十五項原則 05 完全競爭的投資市場的詛咒




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  • EP130 | 財報怪譚 | 13 說好的營收成長20％怎麼不見了？


    EP130 | 財報怪譚 | 13 說好的營收成長20％怎麼不見了？



    說好的營收成長20%，結果等了好幾年只等到股價下跌？擴張產能真的是企業成長的良藥嗎？一個比率可以幫你做快篩。


    2014年開始某家汽車零組件公司的營收開始不再成長，公司認為是產能滿載，必須增加產能才能夠成長。

    一開始是公司先透過去瓶頸工程來增加產能，但這只是治標之計無法治本。


    公司積極擴廠購入11.76萬坪的土地，我們就一直在等它的營收能夠成長，結果預期2016年全面投產後，產能可以增加20%以上，屆時營收可以期待。


    到底有沒有投資我們可以看…..



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  • EP129 | 2022年第49週 | 美股及重要經濟指標一週回顧 (2022-12-10)


    EP129 | 2022年第49週 | 美股及重要經濟指標一週回顧 (2022-12-10)



    📌文字版本請到下列網址觀看

    https://lihi1.com/iqiKD/220507


    薛教授觀點


    S&P 500 指數12/9止的一周收盤下跌，由上周的4071.7跌到3934.38比上周跌幅為3.37%，本周仍然是遵循這個公式，物價有疑慮，FED可能維持高檔利率，10年期公債殖利率上漲，股市下跌。當然如果下周的CPI物價年增持趨緩的話，FED會升息趨緩甚至停止升息，美元指數下滑，10年期公債殖利率下滑，股市也會再度回升。


    其中FED在12月份可能升息兩碼，屆時聯邦基金利率到達4.5%，以10年期公債殖利率的高點4.33%是否已經滿足，如果已經滿足，以前瞻的角度，10年期公債殖利率可能會維持在4%以下，如果尚未滿足，10年期公債殖利率可能會升到4.5%以上。如為前者此波的低點3491.58應為底部了，如為後者，那可能還要再探低點，再次出現第三次的觸底，今年以來1月跌到6月，6月漲到8月，然後又從8月跌到10月，再度漲到11月，基本上是從年初的1.5%漲到6月的3.5%，然後跌到8月的2.51%，再漲到10月的4.33%，然後跌到目前的3.691%，股價出現了4818.62跌到3636.87跌幅24.52%，然後再由3636.87漲到4325.28漲幅為18.92%，然後再跌到3491.58跌幅為19.27%，再從3491.58漲到4100.51漲幅17.43。可見10年期公債殖利率與股市的關係。


    本周好消息就是壞消息，ISM非製造業指數不錯，消費者信心指數不錯，工廠訂單不錯，經銷商庫存下跌，PPI指數下滑但不入預期，美國景氣看是不錯。然而因為如此，預期FED升息趨緩或停止升息的聲音忽然不見了，轉而為FED長期升息會高於5%或6%的聲音出現，所以10年期公債殖利率止跌回升，股市再度下滑。


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    📢本文討論

    ㈠、前言(薛教授觀點)

    ㈡、數據追蹤

    ㈢、財經訊息

    ㈣、市況及個股財報

    ㈤、重要經濟指標



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  • EP128 | 理財讀書會 | 個人理財十五項原則 03 多角化以降低風險 & 04不是所有的風險都一樣


    EP128 | 理財讀書會 | 個人理財十五項原則 03 多角化以降低風險 & 04不是所有的風險都一樣




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  • EP127 | 財報怪譚 | 12 想要賺錢嗎？折一下就好，折舊是賺錢的魔術師


    EP127 | 財報怪譚 | 12 想要賺錢嗎？折一下就好，折舊是賺錢的魔術師



    想要賺錢嗎折一下就好，折舊是賺錢的魔術師….. XD



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  • EP126 | 2022年第48週 | 美股及重要經濟指標一週回顧 (2022-12-03)


    EP126 | 2022年第48週 | 美股及重要經濟指標一週回顧 (2022-12-03)



    薛教授觀點


    S&P 500 指數11/25止的一周收盤上漲，由上周的4026.12漲到4071.7比上周漲幅為1.13%，本周仍然是遵循這個公式，物價趨緩，FED升息趨緩，美元指數趨緩，10年期公債殖利率下跌，股市上漲的態勢不變。當然如果物價年增持續增加，FED再度升息增速，美元指數再度上漲，10年期公債殖利率上漲，股市也會再度下跌。


    其中FED在12月份可能升息兩碼，屆時聯邦基金利率到達4.5%，以10年期公債殖利率的高點4.33%是否已經滿足，如果已經滿足，以前瞻的角度，10年期公債殖利率可能會維持在4%以下，如果尚未滿足，10年期公債殖利率可能會升到4.5%以上。如為前者此波的低點3491.58應為底部了，如為後者，那可能還要再探低點，再次出現第三次的觸底，今年以來1月跌到6月，6月漲到8月，然後又從8月跌到10月，再度漲到11月，基本上是從年初的1.5%漲到6月的3.5%，然後跌到8月的2.51%，再漲到10月的4.33%，然後跌到目前的3.691%，股價出現了4818.62跌到3636.87跌幅24.52%，然後再由3636.87漲到4325.28漲幅為18.92%，然後再跌到3491.58跌幅為19.27%，再從3491.58漲到4100.51漲幅17.43。可見10年期公債殖利率與股市的關係。


    本周好壞消息參差，PCE物價指數下滑，個人消費及個人所得成長，美國景氣看是不錯。但是ISM的製造業PMI指數跌破50，出現經濟緊縮的訊號，接著就業狀況顯示就業市場仍然熱絡，尤其是服務業就業人口需求增加，而且工資年增率再度上揚由4.9%再度升到5.1%，這個對服務業及核心物價控制有負面的解讀。FED不敢鬆口停止升息，也無法暫時解除FED對股市的負面影響。


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    ㈤、重要經濟指標


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    EP126 | 2022年第48週 | 美股及重要經濟指標一週回顧(2022-1203)

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  • EP125 | 理財讀書會 | 個人理財十五項原則 02 時間的價值


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因疫情關係薛教授已經兩年沒辦法在法鼓山安和分院進行投資理財的公益演講，希望透過開設本頻道，跟網友分享投資理財的點點滴滴，希望大家能避開各種投資陷阱，建立正確的投資理財觀念，一起邁向樂活人生。

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