【信息差】A股复盘，客观/最全/好用

大家好，今天是2026年5月19日，周二，欢迎来到A股作业帮。


科创50指数从-2%到整3.8%，日内拉升5%多；上证指数反复试探4100的支撑，量能稳在了2.89万亿。
题材方面，AI应用虎头蛇尾，还是得看数据中心 国产芯片 光通信这些有容量票支撑的方向，电力方向也有表现。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：市场探底回升，沪指、深成指先后翻红，科创50指数大涨超3%，此前一度跌超2%。截至收盘，沪指涨0.92%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.16%。


量能：沪深两市成交额2.89万亿，较上一个交易日缩量74亿。


板块：半导体、电力、算力租赁、工业软件板块领涨；体育、商业航天、能源金属、化工板块领跌；


个股：全市场超3600只个股上涨，超百股涨停。今日90股涨停，13股炸板，封板率87%。利仁科技7连板，威龙股份5连板，北自科技4连板，宝鼎科技9天6板，合肥城建6天5板，贵州燃气5天4板，三孚股份9天4板，可立克、辽宁能源5天3板。


连板晋级率升小幅降至55.55%，但两只叠加股权转让的人气高标利仁科技、威龙股份均实现连板晋级，支撑连板接力方向情绪维持高位。不过近期部分进入重点监控的高位股整体仍表现偏弱，随着大普微遭遇临时停牌，近端次新股表现有所松动，中科仪、春光集团、鸿仕达均跌超6%，昨日登顶“股王”宝座的联讯仪器早盘一度跌超10%，午后持续回升收涨超4%。虽然硬科技方向仍展现较强承接，但后续成交量能无法显著修复，容量抱团方向热度仍难免进一步下滑。


焦点板块及个股:


近期高层调研算力网建设，提出要统筹布局、有序建设，注重供需适配、算电协同，加快形成全国一张网。以超节点为首的Token经济产业链持续站上风口，20厘米人气股弘信电子晋级2连板，带动国资云、算力调度等多个分支相继爆发，思特奇录得20厘米涨停，莲花控股、南威软件、梦网科技等纷纷上板。此前表现一度沉寂的国产算力芯片方向日内也显著回暖，芯原股份涨超15%再创历史新高，寒武纪大涨8%再度逼近上周创下的历史高点。而超节点概念持续火热的同时，受益算电协同等多重政策和消息面提振，绿电概念热度同样居高不下，上海电力、华能蒙电等近十股涨停。不过盘中一度上演“准地天板”的高位人气股京能电力尾盘炸板，未能实现4进5，结合另一大人气股大唐发电逼近异动监管，反映绿电方向短线资金追高仍相对谨慎，且午后硬科技方向的修复也对绿电板块资金形成分流，两者间跷跷板态势依然存在。


近期多项信息显示，半导体设备高景气延续，其中TrendForce 的报告显示，台积电第二季度营收目标环比增长 10%，毛利率 65.5%-67.5%；ASML 上调 2026 年销售预期至 360-400 亿欧元。近期维持上升趋势的半导体设备股再度向上加速，耐科装备录得20厘米涨停，中微公司、中科飞测、北方华创均创历史新高。当前整个半导体设备产业链的高景气仍基于DRAM产品涨价以及第三代半导体产品需求高增长驱动下的晶圆和存储企业扩产带动的需求，且今日存储方向的降温并未对设备端走势形成影响，标志这板块业绩和估值水平同步提升预期的强化。不过需注意的是，近期美股以及周边日韩股市半导体产业链已经连续出现短线资金兑利离场引发的技术性回调，若海外市场无法迅速企稳，短线半导体产业链仍有跟随调整之需求。


2026年5月19日，第八届硅光产业大会盛大启幕。此外谷歌年度开发者大会Google I/O开幕在即，预计将发布Gemini系列机型的更新信息、其他人工智能产品。算力硬件产业链全天展开探底回升行情，资金继续聚焦于硅光、覆铜板产业链上游物料以及设备端，宝鼎科技缩量晋级走出9天6板，天山电子、逸豪新材、光莆股份录得20厘米涨停。随着光迅科技午后封板续创历史新高，硅光产业链热度继续向上游SOI方向扩散，沪硅产业、立昂微双双录得涨停。此外受益GPU晶体管密度升级驱动下的MLCC，SST变压器上游的超级电容等具备涨价预期的上游环节近期悉数展开向上加速，昀冢科技、风华高科、法拉电子、江海股份均录得涨停。以上几大涨价环节的全线加速标志着整个算力硬件端资金出现向上游物料端进一步缩圈，后续整个板块内部分化或愈发强烈。


5月18日上海“十五五”发布会明确，将以10家样板企业为牵引，布局具身智能，力争“十五五”末推动10万台人形机器人进工厂、规上工业企业智能体应用普及率超80%，推进工业化场景加速落地。物理AI概念热度依旧，北自科技、达实智能实现连板晋级，午后德马科技录得20厘米涨停。但板块内应用端分支表现则相对平静，除去昨日涨停的索辰科技、凡拓数创尾盘发力双双大涨超10%，利欧股份、当虹科技等盘中均收出长上影。与此前的商业航天、包括近期的绿电概念类似，午后硬科技方向得到资金回流，仍不利于应用端等低位方向补涨的延续。


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资金复盘：


1、央行
今日开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。


2、杠杆资金：
5月18日，两融余额为28924亿元，较上一交易日增加159亿元。


3、机构龙虎榜：
共63只个股出现了机构的身影，有31只机构净买入，32只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是三生国健、剑桥科技、光莆股份，净买入金额分别是3.5亿元、2.64亿元、1.64亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是热景生物、大唐发电、优迅股份，净流出金额分别是5.09亿元、4.4亿元、4.33亿元。


4、顶级游资：


葛老大：入光迅科技3.8亿，入双良节能6100万 


紫阳东路：入剑桥科技 1.6亿，出再升科技1.5亿，出三丰智能1.48亿


中山东路：入沪硅产业1.2亿，入江海股份7600万，入川润股份3800万，入万通发展3000万，出三孚股份 


养家：入沪硅产业1.2亿，入读者传媒1500万，出双象股份


作手新一：持有弘信电子3.5亿，入天山电子4200万，入灿勤科技2800万，出索辰科技


章盟主：入沃格光电4900万，出广信材料


北一环：出理奇智能1.07亿，出三丰智能


5、简评：


今天的龙虎榜活跃度下降不少，葛老大、紫阳东、中山东路、养家单只股上买榜过亿，北一环、紫阳东 单只股上卖榜过亿，上榜的游资家数非常少的一天。


今天的看点，葛老大 大手笔参与新高的光迅；养家、中山东路大手笔参与沪硅产；紫阳东参与光模块的剑桥；新一继续持有弘信电子。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
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大家好，今天是2026年5月18日，周一，欢迎来到A股作业帮。


量能缩得特别夸张，国外是30年美债没守住5%“生死线”，国内是除了AI的高位股批量跌停，这是被抽血了。


今天的题材主要是消息驱动，半导体设备是因为长鑫IPO的消息；AI应用是因为三大运营商推token套餐的消息刺激；机器人是周末发酵物理AI；航天是马斯克的SpaceX IPO提速。3万亿以下的成交额，维持不了那么多题材，明天的持续性堪忧。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：市场震荡调整，三大指数低开冲高后回落，科创50指数一度涨逾3%。截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.2%，创业板指跌0.36%。


量能：沪深两市成交额2.89万亿，较上一个交易日缩量4505亿。


板块：电信运营、油气设服、AI应用方向领涨；体育、工程机械、海工装备、养殖板块领跌。


个股：全市场超3000只个股下跌。今日82股涨停，34股炸板，封板率71%。利仁科技6连板，京能电力、威龙股份4连板，北自科技3连板，宝鼎科技8天5板，合肥城建5天4板，贵州燃气4天3板，上峰水泥6天3板，三孚股份8天3板。


连板晋级率升至66.66%，但实现晋级的连板股仅有4只，股权转让概念利仁科技实现晋级6连板，成为新的连板最高标。随着被证监会立案调查的巨力索具全天封死一字跌停，纯投机方向接力情绪遭遇杀伤，二波形态龙头金螳螂缩量跌停，拖累华电辽能、华电能源双双大跌，此前6连板的陶瓷基板概念股蒙娜丽莎也遭遇断板跌停。与此同时，随着联讯仪器股价反超贵州茅台，成为“新股王”，使得近端次新股人气再上台阶，大普微、有研复材双双录得20厘米涨停并创出上市新高。随着大普微临近二次异动，次新股短线迎来高潮后仍面临不小的分歧。但整个硬科技方向多个板块内部分歧加大，整体筹码结构良好的次新品种或仍有望得到增量资金青睐。


焦点板块及个股：


5月17日，长鑫科技披露科创板IPO招股书，拟募资295亿元。公司2026年一季度实现净利润330.12亿元，预计上半年扣非净利润520-580亿元。长鑫存储概念早盘应声大涨，合肥城建、合百集团、上峰水泥等多股封涨停，进而将热度扩散至存储产业链以及上游材料，大普微、同有科技、深科技、万润科技等近十股涨停。在两大海外巨头SK海力士和三星股价此前迭创历史新高的示范效应下，长鑫发布的上半年超预期业绩预告，强化了当前存储产业链高景气度和整个板块情绪。上游细分今日表现分化，设备端调整的同时，包括氟化工、光刻胶、电子特气在内的材料端仍表现坚挺。不过进入重点监控的人气股中船特气全天表现不尽人意，该股若后续持续释放亏钱效应，或仍对半导体材料方向形成压制。


全球最大电子代工商鸿海集团上周表示，受AI云端产品需求强劲驱动，预计2026年资本支出将较2025年增长逾30%，其中AI机架出货量预计第二季将实现高双位数环比增长，全年有望翻倍。算力硬件产业链结构性行情延续，保偏光纤概念长盈通录得20厘米涨停，近9个交易日实现股价翻番，二三线光模块概念股华工科技、华盛昌、安孚科技实现反包涨停。与光通信方向类似，PCB产业链资金同样持续向上游材料方向聚焦，CCL概念生益科技、宝鼎科技双双实现反包板。虽然当前整个算力硬件产业链仍以趋势抱团资金为主导，但随着指数近期出现高位滞涨，不排除板块内资金后续展开缩圈抱团动作，一些具备扩产和订单承接优势的细分龙头或更具优势。


英伟达首席执行官黄仁勋近期持续将人形机器人和自主机器定性为继生成式AI之后的下一个重大计算平台。市场研究机构MarketsandMarkets上月预测，物理AI市场将以年均47%的速度增长，到2032年规模将达到152亿美元。物理AI概念异军突起，其中机器人概念北自科技录得3连板，工业软件、机器视觉、端侧硬件等细分也迎来补涨，凡拓数创、索辰科技录得20厘米涨停，汉鑫科技、赛意信息、华如科技等多股涨超10%。与上周率先展开补涨的机器人概念类似，同样位阶较低且此前走势更为超跌的AI应用端以及端侧硬件方向的补涨得到资金青睐也在情理之中。不过相比算力硬件等热门方向，整个物理AI产业链中仍相对缺乏不断打出历史或阶段高点的高辨识度人气品种，作为其中较强细分的机器人产业链能否继续加强则是后续关注重点。


SpaceX最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市。SpaceX将选择纳斯达克作为其首次公开发行的上市地点。商业航天概念卷土重来，近端次新股有研复材录得20厘米涨停并刷新上市高点，再升科技、电科数字、东方钽业等多股报收涨停，容量抱团龙头信维通信、西部材料双双实现长阳反包。与长鑫科技的IPO事宜类似，SpaceX的IPO进程提速，对于商业航天概念的整体情绪无疑形成正向提振。但与此前的每次加速向上节点类似，商业航天今日的强势或仍基于整个硬科技方向出现分歧，因此商业航天概念后续能否继续加强仍有较大变数。


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资金复盘：


1、央行
今日开展10亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有10亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。


2、杠杆资金：
5月15日，两融余额为28765亿元，较上一交易日减少63亿元。


3、机构龙虎榜：
共56只个股出现了机构的身影，有29只股票呈现机构净买入，27只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是富创精密、科士达、春光集团，净买入金额分别是5.81亿元、4.98亿元、3.14亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是优迅股份、沃格光电、雷赛智能，净流出金额分别是6.9亿元、1.19亿元、1.19亿元。


4、顶级游资：


作手新一：入弘信电子3.5亿，入索辰科技5500万，出达实智能、方正电机


葛老大：入华工科技2.5亿，入华盛昌6100万，入优讯股份4000万 


北一环：入深科技2亿，入（次新股）理奇智能1亿，出巨轮智能1.9亿，出达实智能、中视传媒


中山东路：入华工科技2.6亿，出粤传媒、多氟多、蒙娜丽莎 


方新侠：入多氟多1.1亿，入中巨芯7900万，入贵州燃气2600万 


紫阳东路：入天娱数科1.1亿 


章盟主：入深科技7300万，入广信材料 5100万 


宁波桑田路：入圣阳股份4900万出1.2亿 


养家：入交运股份1300万，出光华股份、锡华股份、中特股份


5、简评：


今天的龙虎榜活跃度还可以，新一、葛老大、北一环、中山东路单只股上买榜过1亿；方新侠 紫阳东 章盟主 相对积极，但上榜游资家数不多。


今天的看点，新一大手笔顶一字板的弘信电；葛老大  中山东路大手笔参与华工科；北一环  智能自大手笔参与深科j；游资主要参与的方向还是AI硬件。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


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02:00 全球人形机器人量产节点到来，机器人概念卷土重来

04:02 AI需求强劲预期下，科技大厂资本开支加速，腾讯、阿里、季羡林纷纷上调预期

08:04 顶级游资操作记录：紫阳东路、张盟主、中山东路等买入哪些股票？

大家好，今天是2026年5月17日，周日，欢迎来到A股作业帮。


周四周五连续两天大跌，体感较差。三大指数下探回升后，受到周五午后韩国股市一度重挫超7%的拖累，午后再度走弱，不过尾盘资金回补使得跌幅有所收窄，走了个W的形状。


新题材是无水氢氟酸涨价，机器人板块也再次轮动，上演涨停潮。资金尝试转换到题材成长这边，但有些犹豫，显得后劲不足。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：市场震荡调整，沪指、深成指均跌超1%，创业板指盘中一度跌2%。截至收盘，沪指跌1.02%，回补了5月6日的向上跳空缺口，深成指跌1.17%，创业板指跌0.56%。


量能：沪深两市成交额3.34万亿，较上一个交易日缩量178亿。


板块：体育、机器人、氟化工、油气板块领涨；玻纤、贵金属、光通信、光伏板块跌幅靠前。


个股：周五全市场超3500只个股下跌。54股涨停，38股炸板，封板率59%。跌超5%个股超250家，其中前期高位股补跌态势有所扩大。


连板晋级率降至25%，虽然最高标蒙娜丽莎晋级6连板，带动部分独立逻辑抱团股继续实现连板晋级，昨日断板的高标大唐发电今日实现反包涨停，带动绿电概念局部展开修复。但整个高位股群体的负反馈进一步向后排品种扩散，此前连续2日一字涨停的华升股份上演“天地板”，宁波中百、南华期货两只2进3个股双双断板跌停，昨日一字涨停的中利集团短暂高开后也放量跳水惨遭跌停。而容量抱团方向的博弈同样激烈，今日超30股成交额超100亿，但上涨个股仅有三分之一，在指数调整结束尚未确认之际，容量抱团方向的分歧或仍未结束。


焦点板块及个股：


周四晚间，中芯国际发布2026年一季度财报，公司给出二季度收入环比增长14%至16%的指引，且全年资本开支预计与2025年的81亿美元持平，其中约80%投向生产设备购置。半导体设备股结束调整卷土重来，北方华创一度触及涨停创出历史新高，富创精密、中微公司、富乐德、精测电子均收涨超10%。而随着多家韩国企业宣布将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%，刺激滨化股份、中欣氟材两只氟化工股一字涨停，进而带动近期持续火热的半导体材料板块今日再掀高潮，中巨芯、隆华科技、怡达股份均录得20厘米涨停。鉴于此前市场对于中东局势不确定性引发的补库存动作对化工品的影响持续低估，整个半导体材料的景气度仍有望向上游具备防御属性的化工品原料端扩散，对于类似氟化工等上游环节仍具备走出独立行情潜质。


5月以来，多重消息印证全球人形机器人量产节点到来，此前特斯拉26Q1业绩会确定Optimus V3定于7-8月启动正式投产，银河证券研报指出，近期国产供应链收到周产50~100台信息，预示量产有序推进中。机器人概念卷土重来，巨轮智能、大业股份、北自科技、方正电机等多股封涨停，绿的谐波、双林股份、安培龙等多股大涨超10%。虽然此次特斯拉发布的量产时点相比以往主流机构预计略有延迟，但量产的进度和规模仍符合预期，使得国产供应链核心标的的业绩能够逐步落实。且整个人形机器人板块内的特斯拉链核心标的年内最大跌幅均超过20%。在多数硬科技方向经历多轮爆炒后，资金切换至相对低位的机器人产业链仍在情理之中。但基于近期机器人概念仍与半导体和算力硬件等当前主流热点呈现一定负相关，与此前活跃的商业航天概念颇为相似，因此这类资金高低切主导的估值修复，其力度和持续性仍存较大不确定性。


距离2026年美加墨世界杯开幕不足30天，此外中央财政近日继续安排5亿元奖补资金，支持4.1万所义务教育阶段校园足球特色学校开展足球训练及竞赛等活动。多重消息叠加，令体育概念逆势活跃，双象股份、共创草坪、粤传媒均报收涨停，金陵体育、舒华体育、中体产业等不同程度走高。2026年为体育赛事大年，在国际及洲际赛事方面，有冬季奥运会、国际足联世界杯和第20届亚运会。美加墨世界杯作为世界杯扩军后的首届赛事，参赛队伍和比赛场次均创纪录，有望掀起观赛热潮。作为近期热点中少有的与AI产业链相关度较低，且整体市值体量不受市场流动性制约的投机方向，随着世界杯开幕临近，体育概念对于短线资金而言仍具备一定博弈价值。


在AI需求强劲预期下，科技大厂AI资本开支再提速，腾讯、阿里绩后纷纷上调预期，字节跳动今年计划资本支出将超过2000亿元人民币。作为高功率算力设备必选项，液冷服务器、SST变压器以及储能配套等方向盘中逆势活跃，午后阳光电源大涨超10%，大元泵业盘中一度触及涨停，强瑞技术、正泰电源、海博思创等盘中一度冲高。根据海博思创研判，未来五年内算力中心场景的储能需求甚至有望超过传统独立储能算力中心对电价成本容忍度更高，可为储能电站带来更可观的盈利空间。不过作为储能装机放量最大受益方的锂电产业链，近期随着碳酸锂价格的波动加大，市场对于未来锂电池产业链的供需前景存在较大分歧，短期并不利于电池产业链热度的修复。


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资金复盘：


1、央行
周五
开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。


2、杠杆资金：
5月14日，两融余额为28828亿元，较上一交易日增加89亿元。




3、机构龙虎榜：
周五共49只个股出现了机构的身影，有24只股票呈现机构净买入，25只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是长盈通、昂利康、海星股份，净买入金额分别是4.50亿元、1.53亿元、1.51亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是世嘉科技、盛合晶微、大唐发电，净流出金额分别是3.61亿元、3.36亿元、3.08亿元。


4、顶级游资


紫阳东路：入大唐发电2.5亿，入三丰智能1.4亿，出天通股份2.6亿


章盟主：入盛合晶微2.7亿（3日），出共进股份、津药药业


中山东路：入粤传媒1亿，入多氟多9100万，入波导股f 3700万，出共进股份


北一环：入三丰智能8100万，入巨轮智能8000万 


葛老大：入金富科技 6200万，入中巨芯 3500万 


相城大道：入金富科技 2600万 


养家：入丰林集团1500万，出巨轮智能、和远气体、（次新股）肯特催化 北自科技    


作手新一：出中利集团 3.3亿，入方正电机4800万，出华升股份


小鳄鱼：出盛合晶微1.5亿 


5、简评：


周五的龙虎榜活跃度大幅下降，仅有紫阳东章盟主中山东路单只股上买榜过亿，同时，新一紫阳东小鳄鱼单只股上卖榜过亿，上榜的游资家数也减少。


周五的看点，紫阳东北一环参与机器人方向，紫阳东还主封了高度板的大唐；章盟主大手笔参与盛合，但小鳄鱼大手笔卖出；中山东大手笔参与体育概念。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

02:00 半导体材料持续火热，龙头中传特气的超预期走势引领板块人气

04:03 硅光未来成为主流方案，CPO概念持续爆发，哪些细分领域有望迎来机遇？

06:06 午后猪肉股、零售、白酒等方向崛起，大消费板块逆势活跃！

08:07 【机构净卖出前三】佛苏科技、中国卫星、联德股份，资金流出金额曝光！

10:07 梦想生活：迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

大家好，今天是2026年5月14日，周四，欢迎来到A股作业帮。


高开低走、放量杀跌。今天上午情绪卖盘释放之后，下午还是有承接资金进场的，只不过不太多，尾盘还拉了坨大的，收光头光脚大阴线。


反弹时没放量，下跌放量了，跳水时资金往防御板块躲：白酒、银行、农业逆势走强，不是行情反转，只是避险情绪上来了。其实，AI还是最强板块，能带人气。最新消息是H200可以卖给10家国内企业。


接下去


K线：市场震荡调整，创业板指、深成指跌超2%，沪指失守4200点，出阴包阳并跌破5日均线，还回补了本周一的跳空缺口。截至收盘，沪指跌1.52%，深成指跌2.14%，创业板指跌2.16%。平均股价跌1.76%。


量能：沪深两市成交额3.36万亿，较上一个交易日放量1222亿。


板块：猪肉、工业气体、玻璃基板、第三代半导体概念领涨；商业航天、小金属、AI应用、电网设备板块领跌。


个股：全市场超4300只个股下跌。今日55股涨停，31股炸板，封板率64%。蒙娜丽莎5连板，利仁科技4连板，合肥城建、可川科技、花王股份3连板，中船特气20cm4天3板。


连板晋级率降至29.41%，陶瓷基板概念蒙娜丽莎晋级5连板，带动部分具备并购或股权转让等独立逻辑的小市值品种实现连板晋级。此前6连板最高标大唐发电涨停开盘后放量炸板回落收出长阴，令此前持续活跃的绿电板块承压，二波人气股华电辽能、华电能源双双放量收阴。此前2连板的众合科技、通达股份双双断板跌停，令亏钱效应向一些前期热点的后排股扩散，包括国产算力、商业航天等此前热炒方向展开补跌，中国长城、中国卫星两只大额成交股双双跌停，对容量抱团方向构成冲击，成交前20个股仅有6只翻红。短期内容量抱团方向亏钱效应若无法得到改善，或有利于部分独立逻辑的投机小票方向得到资金抱团。


焦点板块及个股：


高盛研报指出，2026年全球DRAM、NAND闪存、HBM（高带宽内存）的市场供需缺口分别达到4.9%、4.2%和5.1%，均为2011年以来最高水平。全球存储扩产提速，上游材料端持续火热，六氟化钨概念中船特气录得20.厘米4天3板，进而带动电子特气、光刻胶等细分集体爆发，正帆科技、和远气体、红宝丽触及涨停，怡达股份、侨源股份均涨超10%。作为板块内的弹性方向龙头，中船特气的超预期走势仍直接左右整个半导体材料端人气。不过基于近期一些高位大市值品种近期反馈不佳，短期巨震波动仍在所难免。而受益AI电源以及先进封装领域需求激增，加上美股Wolfspeed本月股价实现翻番，碳化硅概念在外盘映射和基本面改善双重提振下迎来爆发，科创新材、晶升股份、天富能源、露笑科技均报收涨停，但板块内核心龙头天岳先进盘中遭遇放量炸板。若后续整个半导体产业链无法继续加强，则这类补涨细分的持续性仍将面临考验。


Tower Semiconductor宣布与最大硅光客户签订2027年13亿美元硅光晶圆合同，并收到2.9亿美元预付款锁定产能。此前Coherent最新财报明确表示，1.6T光模块已同时量产EML与SiPh（硅光）方案。硅光未来成为主流方案已经成为共识，CPO概念全天仍可圈可点，可川科技晋级3连板，带动趋势股华盛昌、中瓷电子、汇绿生态反包涨停，罗博特科、天孚通信、中际旭创均刷新历史高点。一方面Tower等头部光芯片厂商的扩产动作，使得中际旭创等行业龙头有望将产能和未来业绩确定性同时锁定，有利于板块整体估值下限抬高。但对于整个硬件端而言，例如PCB产业链内铜冠铜箔等高位股以及胜宏科技等核心中军出现同步深幅调整动作，光模块等强势分支是否会遭遇波及仍存不确定性、


近期SpaceX正与谷歌就火箭发射协议进行谈判，此前马斯克旗下初创公司SpaceXAI称，与Anthropic建立新的计算合作伙伴关系。受益绿电装机扩容以及太空应用场景打开双重提振，光伏产业链逆势活跃，协鑫集成、耀皮玻璃、双良节能、联泓新科均报收涨停，连城数控盘中一度涨超16%。相较于绿电以及商业航天两大光伏下游应用领域，整个光伏产业链在3月中旬见顶以来整体表现仍相对落后，因此在一系列消息面刺激下，近期板块的补涨也在情理之中。不过此前文章多次提到，太空光伏细分的补涨，往往处于整个商业航天概念炒作尾声阶段，而今日整个商业航天概念表现并不尽人意，午后中国卫星更是封死跌停，因此在商业航天概念整体退潮态势下，光伏概念仍难走出持续性。


2026年全国省份经济“一季报”中，消费数据呈现出多重亮点。增速方面，全国共有24个省份消费在一季度实现正增长。今年一季度，14个省份社会消费品零售总额跑赢了全国2.4%的平均增速。大消费板块全天逆势活跃，猪肉股天邦食品、华统股份、神农集团、天域生物均报收涨停。而午后零售、食品饮料等一度冲高，宁波中百、友阿股份双双涨停，白酒股皇台酒业触及涨停。无论是早盘的猪肉，还是午后的零售、白酒等方向，今日市场热点风格的高低切促成了这类超跌方向的补涨。从供应端来看，虽然业内机构监测5月份样本企业的生猪出栏计划环比下降超3%，但下游屠宰企业的屠宰量也同步下行，因此当前整个猪肉概念的反弹仍只能视为部分资金博弈价格复苏的短期行为。


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资金复盘：


1、央行
今日开展5亿元7天期逆回购操作；明天将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展3000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月。


2、杠杆资金：
5月13日，两融余额为278739亿元，较上一交易日增加232亿元。


3、机构龙虎榜：
共58只个股出现了机构的身影，有23只机构净买入，35只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是联瑞新材、博云新材、卓胜微，净买入金额分别是5.26亿元、2.41亿元、2.24亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是佛塑科技、中国卫星、联德股份，净流出金额分别是2.78亿元、1.6亿元、1.51亿元。


4、顶级游资：
紫阳东路：入晶科科技3.3亿，入协鑫集成2.6亿，入露笑科技2.1亿，入晶升股份1700万，出节能风电2.4亿，出韶能股份5900万
作手新一：入华泰科技2.3亿，入平治信息4100万，入华升股份3900万，出金房能源
农业路：入卓胜微2.3亿出1.2亿（3日） 
小鳄鱼：入卓胜微2.2亿出6400万（3日） 
北一环：入露笑科技1.9亿，入天富能y 9800万，出宝光股份1.3亿，出韶能股份1亿
中山东路：入中船特气1.1亿，入福达合金7200万 
宁波桑田路：入中国长城1.2亿，入韶能股份3800万，入圣阳股份2400万出8700万，出黄河旋风
葛老大：入汇绿生态 6100万，入泰和新材6100万 
养家：入北自科技 1900万，出梦天家居
佛山：入金房能源1200万    


5、简评：


今天的龙虎榜活跃度还不错，紫阳东继续出重手，新一、农业路、小鳄鱼、北一环等单只股上买榜过亿。
今天的看点，紫阳东、北一环大手笔参与碳化硅，新一大手笔参与大订单的华泰科，农业路、小鳄鱼参与卓胜；中山东路参与工业气体，桑田路抄底长城，主砸的圣阳。


好了，今天就到这里了。
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我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


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02:06 人气股反包涨停，算力硬件与半导体联手上涨，容量抱团力度增五减六

04:07 存储芯片持续火爆，相关概念股票纷纷大涨！

06:10 算力租赁概念卷土重来，利通电子、润健股份等多股封涨停！

08:13 股市风云再现！毛老板、小鳄鱼、葛老大、张盟主等大佬纷纷现身龙虎榜！

大家好，今天是2026年5月13日，周三，欢迎来到A股作业帮。


美国CPI公布后加息预期升温，全球流动性要收紧，本以为会压制一下市场，没想到隔壁韩国低开高走，芯片股又元气满满了，果然一直抱团一直爽。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：市场低开高走，创业板指和科创50指数双双创历史新高。深成指涨超1%，科创50指数涨超2%。截至收盘，沪指涨0.67%，深成指涨1.67%，创业板指涨2.63%。平均股价涨0.91%。


量能：午后增量资金加速回流，沪深两市成交额3.24万亿，较上一个交易日缩量26亿，成交额连续6个交易日超3万亿。


板块：数据中心电源、CPO、PCB、存储芯片概念领涨；保险、体育、能源金属等板块领跌。市场除去AI产业链外，其余方向赚钱效应并未明显提升。


个股：全市场超3200只个股上涨，超百股涨停。今日113股涨停，24股炸板，封板率82%。大唐发电6连板，交大昂立、蒙娜丽莎4连板，利仁科技、黄河旋风3连板，华电辽能14天9板，华电能源12天6板，宝光股份9天6板，中嘉博创11天5板，润建股份7天4板，三人行9天4板，大族激光5天3板。


连板晋级率35%，最高标大唐发电缩量晋级6连板，绿电产业链人气再上台阶，二波形态人气股华电辽能、华电能源双双封板，令绿电、算电协同、算力租赁等多个相关方向同步加强，中嘉博创等多只前期人气股实现反包涨停，短线投机情绪持续升温的同时，算力硬件、半导体为首的硬科技容量抱团力度也有增无减，成交额前20个股仍仅有5只飘绿，且6只个股成交额超200亿，成交超100亿个股达到27只。在大额成交股的整体量能再上台阶背景下，短期容量抱团风格仍难迅速降温。


焦点板块及个股：


据报道，作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，鸿海出货量预期大幅上调，此前计划为2026年出货量超万台，如今上调为2026至2027年超5万台。此前英伟达已敲定Vera Rubin于今年6月份开启量产。算力硬件股持续迎来多重利好，工业富联午后涨停，总市值重返1.4万亿上方，PCB概念生益科技、鹏鼎控股双双涨停。“易中天”光模块三巨头总市值合计突破2万亿。受益上游国际铜价的迭创新高，以及电子布等上游细分环节的持续吃紧，近期铜箔等CCL上游产业链仍主导PCB产业的热度。但长期看，英伟达与康宁的合作扩产，加上北美头部云厂商的资本开支跃升至1万亿美元上方，光通信产业链在资本开支占比的长期提升，光芯片紧缺逻辑后续仍将对算力硬件股行情形成长期影响，一些上游物料自给率较高的标的仍将享受溢价。


高盛研报显示，市场正面临15年来最严重的存储芯片供应短缺。预计存储芯片今年二季度价格将持续大幅上涨，刺激存储龙头SK海力士午后再度涨超7%。存储芯片概念全天呈现低开高走态势，德明利、万润科技、怡亚通涨停，大普微触及20厘米涨停续创历史新高。随着存储芯片热度持续居高不下，受益存储扩大创先进封装环节以及上游材料午后也全线爆发，中船特气、雅克科技双双涨停，联瑞新材、兴福电子涨超10%。当前作为全球存储产业链风向标，SK海力士的股价波动仍对存储概念情绪形成直接影响，而材料端除去深度受益HBM封装的微球、环氧树脂等环节外，无论是氦气、还是六氟化钨等电子特气，此前已经经历过一波大级别的炒作，中东局势的不确定性仍对氦气供应形成直接影响。


近日四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，令绿电产业链持续站上风口，连板高标大唐发电晋级6连板，刺激华电辽能、韶能股份、晋控电力实现连板晋级，协鑫能科跳空涨停创出历史新高。根据近期多家绿电企业发布的产能投资计划，其新建设施均地处一些算力重要节点，标志着绿电企业转型算力进程的提速，且随着储能已经成为数据中心标配，使得SST产业化趋势得以明确。叠加北美数据中心的电力配套升级，电网设备、数据中心电源方向同步加强，其中SST变压器、燃气轮机等方向均迎来补涨，科士达、京泉华、伊戈尔、潍柴重机、中国动力等多股均封死涨停。不过需注意的是，随着算力硬件的热度持续向低位的电力配套设施方向扩散，短期整个硬件端的走势也将愈发情绪化，对于后排股补涨的持续性仍不宜过分乐观。


5月12日，芝加哥商业交易所集团将与GPU算力指数公司Silicon Data联手，计划在2026年推出首个算力期货合约。算力租赁概念卷土重来，趋势抱团股利通电子、润建股份、三人行、东方材料等多股封涨停，润泽科技、亿田智能等多股涨超10%。随着中国电信宁夏分公司2026年“Token工厂”生成能力服务集中采购项目标包一中标候选人发布，标志着三大运营商为首的头部云服务厂商全面转型“Token”工厂，结合算力期货的呼之欲出，整个算力租赁产业链仍具备价值重估预期。不过算力租赁概念的持续加强，不排除带动低位的应用端迎来补涨，不排除对于此前涨幅过大的硬件端形成资金分流。


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资金复盘：


1、央行
今日开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有260亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼255亿元。


2、杠杆资金：
5月12日，两融余额为278507亿元，较上一交易日增加168亿元。


3、机构龙虎榜：
共59只个股出现了机构的身影，有24只机构净买入，35只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是德明利、大族激光、金田股份，净买入金额分别是7.75亿元、3.36亿元、2.88亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是普冉股份、福达合金、精进电动，净流出金额分别是3.9亿元、3.86亿元、3.27亿元。


4、顶级游资：


紫阳东路：持有汉缆股份 2.6亿未出，入韶能股份 5300万，出通光线缆 9700万


毛老板：入普冉股份 4.7亿（3日），入天准科技3050万 


小鳄鱼：入唯科科技2.2亿（3日），入天准科技6700万 


葛老大：入鹏鼎控股1.5亿，入呈和科技 5000万


章盟主：入中恒电气1.2亿，入黄河旋风5600万，出大普微、快克智能


北一环：入韶能股份1亿，入盈峰环境37800万，减仓汉缆股份5200万


宁波桑田路：入黄河旋风 8900万，出津药药业、德才股份


呼家楼：入鹏鼎控股 8600万，出森远股份


农业路：入冰轮环境3200万


作手新一：出线上线下 2.5亿，入铭普光磁6000万，出汉缆股份、晋控电力 


深南东路：出红板科技1.2亿 


5、简评：


今天的龙虎榜活跃度还可以，毛老板、小鳄鱼、葛老大、章盟主、北一环单只股上买榜过亿，新一、深南东路单只股上卖榜过亿，机构是连续几天都比较活跃。


今天的看点，毛老板、小鳄鱼、葛老大 大手笔参与AI硬件，传统游资更喜欢这些趋势标的；章盟主 北一环 参与电力方向。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


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A股冲高回落，超四千股下跌！AI硬件创历史新高，绿电、军工逆势突围。韩国股市因“分蛋糕”言论巨震，市场资金快速轮动。题材炒作升温还是风险积聚？哪些板块能穿越调整？

02:01 题材股方向短线投机情绪不降反升，绿电人气股崛起，大唐发电晋级五连板

04:01 硬核科技股爆发！铜博科技四连板，平安电工、华政新裁、费利华等创新高！

06:04 军工板块异军突起，大飞机概念掀涨停潮！

08:04 顶级游资紫阳东路净流出三亿，新一入汉缆股份！

大家好，今天是2026年5月12日，周二，欢迎来到A股作业帮。


指数在突破4200点后，高开回落，资金在题材间快速切换，超4000股下跌。


今天韩国股市大跌，是因为韩国高层也加入分蛋糕阵营。据说是韩国总统政策室表示AI产业的超额利润应该返还全民，导致三星和海力士下跌，后来改口说这不意味着暴利税，而是说已经收上来的税里面，相对于平时多收的部分会返还。尽快改口很快，还是跌了。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：市场震荡调整，深成指盘中跌超1%。黄白线分化明显，中小盘股走势较弱，微盘股指数跌超1%。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.47%，创业板指涨0.15%。平均股价跌0.89%。


量能：沪深两市成交额3.24万亿，较上一个交易日缩量2962亿，成交额连续5个交易日超3万亿。


板块：电网设备、玻纤、军工、光通信板块领涨；算力租赁、商业航天、猪肉、能源金属板块领跌。


个股：全市场超4000只个股下跌，AI硬件权重中际旭创再创历史新高，股价突破1000元，新易盛等跟涨，但也有东山精密、长飞光纤等冲高回落。


今日57股涨停，23股炸板，封板率71%。大唐发电5连板，通鼎互联、宝鼎科技4连板，康欣新材、交大昂立、京投发展、蒙娜丽莎3连板，金螳螂15天11板，华电辽能13天8板，大连热电、海鸥股份5天3板。


连板晋级率降至36.84%，随着今日市场陷入普跌调整，容量抱团方向松动的同时，题材股方向短线投机情绪不降反升，绿电人气股大唐发电晋级5连板，两只二波形态人气股金螳螂、华电辽能双双涨停并创出阶段新高。此前人气火爆的近端次新股方向同样展开分歧，早盘涨停开盘的红板科技临近午盘快速炸板放出巨量，未能晋级4连板，联讯仪器、盛合晶微等次新科技股不同程度展开调整，而C春光在内的多只小市值品种仍逆势涨超10%，标志着次新股方向已经率先向小市值高弹性方向展开切换。短期科技权重大票走势仍取决于外围市场映射力度的强弱，一旦后续容量抱团方向继续松动，则非AI方向连板股或更具备突破连板高度的潜质。


焦点板块及个股：


据报道，英伟达已敲定Vera Rubin量产方案，计划6月试产、7月起向微软、谷歌在内的几家头部北美云服务商发货，算力硬件产业链全天强势依旧。此前英伟达CEO黄仁勋明确提出“弃铜换光”，与康宁合作扩产光纤产能10倍，光纤概念热度居高不下，通鼎互联晋级4连板，远东股份走出2连板。隔夜美股光模块龙头Lumentum大涨17%，刺激光模块龙头股中际旭创大涨超8%，成为创业板指历史上第二只千元股，光芯片龙头云南锗业涨停，源杰科技涨超6%，均刷新历史高点。作为另一大核心增量的正交背板产业链午后迎来全面爆发，M9Q上游的电子布、铜箔、电子树脂等均表现突出，铜箔概念人气股宝鼎科技晋级4连板，平安电工、华正新材双双涨停，菲利华、铜冠铜箔、凌玮科技均创出历史新高。基于“易中天”等核心大票在美股光模块概念股映射带动下再度向上加速，短期再度遭遇分歧仍在所难免，仍可关注一些叠加涨价属性的核心材料分支的补涨。


据报道，三星电子设备解决方案 (DS) 部开始就重启半导体新业务的研发和投资进行讨论。此次讨论的重点包括下一代 (V10) NAND 闪存、化合物半导体、先进封装及基板。受益封测设备采购需求超预期，半导体设备股强势依旧，金海通封涨停，芯源微、华海清科双双涨超10%，均创出历史新高。而随着5月以来，互联网大厂对国产芯片、IDC的招标节奏明显加快，国产算力方向结束调整卷土重来，中国长城向上反包一度触及涨停，寒武纪一度大涨超6%。不过今日韩国股市的冲高回落令存储芯片方向承压的同时，国产算力方向受到拖累也在所难免，此前领涨的算力租赁概念不少高位趋势抱团品种已经连续展开补跌，因此后续整个半导体设备端仍难脱离整个国产算力产业链走出独立行情。


近日四部委联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，。绿电产业链近期表现持续升温，大唐发电晋级5连板，华电辽能、晋控电力、太阳能等多股封涨停。随着绿电运营商持续转型数据中心布局，数据中心的绿电消费比例提升，“绿电—算力—Token”价值增长链条有望打通。而受益多地布局新型储能、虚拟电厂项目，电网加大投资力度，加上北美数据中心投建对电网的升级需求共振，电网设备股盘中也表现不俗，不过除去大连电瓷外，其余板块内涨停个股仍多以电缆、光缆概念股为主，与近期光纤产业链持续火爆的扩散直接相关，因此整体上只能将其视为光纤方向的补涨行情。


随着2025年年报及2026年一季报全面披露，军工行业营收与利润双双实现增长，整体呈现复苏态势。午后军工板块异军突起，大飞机概念成飞集成率先涨停，带动中航成飞、中航西飞等纷纷冲高。此外兵装、兵器系方向同样异动，湖南天雁一度触及涨停，北方长龙、长城军工、东安动力等也不同程度冲高。相比此前走出6连阳并逼近前期高点的商业航天概念，整个传统军工板块位阶和此前涨幅均有明显差距，随着指数出现高位分歧，具备一定避险属性的军工板块展开补涨仍在情理之中。不过板块内率先涨停的成飞集成，其上板过程仍相对纠结，且涨停后板块迅速展开横向扩散，短期内继续补涨仍有较大难度。


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资金复盘：


1、央行
今日开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。


2、杠杆资金：
5月11日，两融余额为28339亿元，较上一交易日增加314亿元。




3、机构龙虎榜：
共57只个股出现了机构的身影，有21只机构净买入，36只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是四方股份、芯源微、金海通，净买入金额分别是8.32亿元、2.36亿元、2.07亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是光迅科技、信立泰、华统股份，净流出金额分别是9.66亿元、3.8亿元、2.17亿元。




4、顶级游资


紫阳东路：入云南锗业5.9亿（3日），入汉缆股份2.6亿，入华电辽能2.2亿出1.2亿，入通光线缆8700万，入吴通控股4100万，出宝光股份1.5亿


作手新一：入线上线下2.1亿，入汉缆股份7200万，出黄河旋风


小鳄鱼：入唯科科技1.65亿，出鸿仕达 


葛老大：入金螳螂1.3亿出7700万


北一环：入汉缆股份1.1亿 


宁波桑田路：入津药药业5500万，入圣阳股份4400万出3400万，出德才股份


农业路：入信立泰 3900万，入花王股份 2300万，出大唐发电


屠老板：入光莆股份2900万，出通达股份 海欧股份


养家：入工大科雅1900万，出双枪科技、交大昂立 


章盟主：入康欣新材1600万，出光莆股份


5、简评：


今天的龙虎榜活跃度有所下降，仅有紫阳东还在出重手，新一小鳄鱼葛老大北一环单只股上买榜过亿。
今天的看点，紫阳东、新一、北一环都有大手笔参与汉缆，其他的方向就比较杂乱了。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

A股站上4200点，AI硬件强势领涨，半导体、算力、绿电轮番表现。成交破3.5万亿，连板股频现，资金在科技与题材间切换。这波行情是主线确立还是短暂轮动？哪些方向还能继续看？

02:02 晋级率升至百分之三十八点八八，市场短线情绪回暖，最高标复达合金晋级五连板

04:05 商业航天概念崛起，太空光伏、算力硬件等涨价题材共振！

06:06 商业航天概念延续强势，太空光伏概念个股纷纷大涨，行业迎来多重催化！

08:07 A股交易龙虎榜：机构卖出前三股票，游资大佬买卖操作揭秘

大家好，今天是2026年5月11日，周一，欢迎来到A股作业帮。


今天市场站上4200点，但仍然是二八行情，主线依然是“AI牛”，AI硬件的容量趋势股再次拔高，低位科技票也补涨了起来；


午后券商被拉起，创新药也有异动，但力度一般，3.54亿元的成交额能同事撑起几条线的，之后可能会在AI和题材中出现跷跷板行情。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：市场全天震荡走强，沪指站上4200点，创业板指大涨突破3900点，为2015年6月16日以来新高，科创50指数盘中刷新历史新高。黄白线分化明显，权重股走势较强。截至收盘，沪指涨1.08%，深成指涨2.16%，创业板指涨3.5%。平均股价涨1.17%。


量能：沪深两市成交额3.54万亿，创年内第四，较上一个交易日放量4903亿，成交额连续四个交易日超3万亿。


板块：半导体、PCB、液冷服务器、工程机械板块领涨；贵金属、航运港口、游戏、酒店餐饮板块领跌。


个股：全市场超3100只个股上涨，连续4个交易日超百股涨停。


今日94股涨停，34股炸板，封板率73%。福达合金5连板，大唐发电4连板，红板科技、泰晶科技3连板，华电辽能12天7板，宝光股份7天5板，山东玻纤8天5板，卓郎智能9天4板，北交所鸿仕达30cm 6天3板。


连板晋级率升至38.88%，市场短线情绪有所回暖，最高标福达合金晋级5连板，二波形态人气股华电辽能反包涨停走出12天7板，逼近2015年创出的历史高点，上周五止步5连板的金螳螂一度实现反包板。与此同时容量抱团方向再度主导盘面，中际旭创、海光信息、胜宏科技等多只科技权重大票均涨超5%，成为今日双创指数均刷新阶段高点主因。此外近期表现渐入佳境的近端次新股热度同样居高不下，今日上市的N长裕盘中一度触发二次临停，北证标的鸿仕达走出30厘米6天3板，中科仪、海昌智能、盛合晶微均涨超10%，千元股联讯仪器盘中也刷新上市新高。当前成交额突破3.5万亿，仍有利于几种不同风格间的快速轮动。


焦点板块及个股：


海外半导体市场持续火爆，CPU龙头英特尔与苹果达成芯片代工协议，刺激该股上周五大涨13%。而存储芯片产业链热度同样高涨，上周五闪迪大涨16%，而今日SK海力士股价盘中一度大涨超15%。受益多领域晶圆厂和先进封装同步扩产，半导体设备再度爆发，长川科技封20厘米涨停，矽电股份、京仪装备、拓荆科技等多股创历史新高。而SK海力士(无锡)持股的兴福电子，以及六氟化钨概念中船特气双双涨停，令半导体材料也同步加强，电子特气概念宝光股份、和远气体、九丰能源均报收涨停。此前中东局势暂缓一度对氦气概念形成一定情绪面扰动，但整个存储和先进封装产能的持续扩大，电子特气的需求激增，加上大尺寸硅片涨价节点到来，整个半导体材料涨价行情仍有望由点及面展开。


近期AI产业链迎海内外扩张浪潮，海外微软、谷歌、亚马逊、Meta等巨头持续上修资本开支，英伟达携手康宁推进光互联。国内方面，字节跳动2026年资本开支飙升至2000亿元，国产芯片采购率上调至30%。算力硬件高景气度依旧，电子布概念山东玻纤走出8天5板，光纤概念的通鼎互联以及光模块上游晶振概念股泰晶科技实现晋级3连板。作为以往趋势抱团资金主导的算力硬件端，近期连板个股家数显著增加，资金向上游涨价环节聚焦的同时，一些小市值品种彰显出更强弹性，同时也反映出连板接力方向也开始向涨价概念的聚焦，这类品种的短线断板反而容易成为部分博弈回流资金的短线出击节点，与此前部分个股主动断板后的反包加速如出一辙。


5月8日，国家能源局等四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，此外广东打造“海风+海底算力”的算电协同新模式。算电协同方向继续领涨绿电股，大唐发电晋级4连板，带动同属大唐集团的绿电股桂冠电力封涨停，午后绿电二波形态人气股华电辽能反包涨停，逼近2015年创下的历史高点，带动华电能源也展开反包修复。在上述方案的发布之前，“算电协同”已经相继被写入2026年政府工作报告和十五五规划。随着算力租赁产业链近期持续展开分歧，算电协同近期的持续加强仍基于人气股大唐发电不断向上拓展连板高度，因此该股能否继续向上打开板块高度并进而带动低位品种的层出不穷展开补涨，仍是该方向能否持续发酵的先决条件。


SpaceX星舰第12次综合飞行测试(即V3构型首飞)已锁定北京时间5月16日发射，此外随着SpaceX的IPO进度推进，上周五美股商业航天概念股火箭实验室大涨34%，创出历史新高。商业航天概念延续上周强势，太空光伏概念股钧达股份录得2连板，信维通信、ST臻镭、蓝盾光电均涨超10%，近端次新股电科蓝天续创历史新高，总市值突破1600亿。除去SpaceX的多重利好引发的海外映射外，商业航天近期将迎来密集可回收火箭回收技术验证以及头部星座组网加速双重催化，包括5月中下旬计划首飞的长征十号乙火箭、5月下旬计划首飞的星河动力智神星一号、二季度内再次挑战一级回收的蓝箭航天朱雀三号火箭等。但近期主流资金仍持续聚焦于AI硬件产业链，同时整个商业航天板块逼近创下的历史高点附近后，上档套牢盘消化仍尚需时日。


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资金复盘：


1、央行
今日开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。


2、杠杆资金：
5月8日，两融余额为28025亿元，较上一交易日增加161亿元。


3、机构龙虎榜：
共49只个股出现了机构的身影，有23只机构净买入，26只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是中航光电、共达电声、深圳华强，净买入金额分别是3.13亿元、3.1亿元、2.49亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是光迅科技、大族激光、长裕集团，净流出金额分别是10.32亿元、2.29亿元、1.92亿元。


4、顶级游资


相城大道：入长川科技6.1亿，出共达电声 3.2亿 


小鳄鱼：入大族激光 5.4亿（3日），入鸿仕达1800万 


毛老板：入普冉股份3.9亿，入大族激光3.2亿 


紫阳东路：入深圳华强2.1亿，入宝光股份1.6亿，入卓郎智能1.5亿，出大位科技1.1亿


金开大道：入（新股）春光集团8050万 


作手新一：入同有科技7550万，出传艺科技


小棉袄：入钧达股份 6000万


宁波桑田路：入圣阳股份5800万出1亿 


养家：入尚品宅配2000万，入金田股份2000万，入南新制药2000万，入上实发展1600万，出百邦科技




5、简评：


今天的龙虎榜活跃度继续进步，上榜的游资虽然不算多，但是相城大道、小鳄鱼、毛老板、紫阳东都是累计上榜5亿以上，出重手了。


今天的看点，相城大道、小鳄鱼、毛老板都大手笔参与AI硬件产业链细分；紫阳东继续以套利为主。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


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