Ens endinsem en el món del swing a l'Europa de la II Guerra Mundial, quan la música va ser una eina de resistència contra el feixisme. Sota l'Alemanya nazi, el jazz es va convertir en una música prohibida i perseguida, però va seguir sonant de manera clandestina a Berlín, Varsòvia i París. També escoltarem algunes trobades mítiques entre grans solistes, que van deixar moments estel·lars en la història del jazz.

01 Dizzy Gillespie & Roy Eldridge - "Sometimes I'm happy"

02 Clifford Brown & Max Roach - "Lands end"

03 Billie Holiday & Lester Young - "The man I love"

04 Les MacCann & Teddy Edwards - "Our love is here to stay"

05 Barcelona Jazz Orquestra - "Wednsday night hop"

06 Cab Calloway - "Zah Zuh Zaz"

07 Johnny Hess - "Je suis swing"

08 Gus Viseur - "Harlem swing"

09 Pierre Roche & Charles Aznavour - "Le feutre taupé"

10 Le Quintette du Hot Club de France - "Swing 39"

11 Nino Otto - "In cerca di te"

12 Nino Otto - "Suonatemi un blues"

13 Fred Buscaglione - "A qualcuno piace Fred"

14 Fred Buscaglione - "Boccuccia di rosa"

15 Dizzy Gillespie & Roy Eldridge -"Pretty eyed baby"