在本期播客中，我们深入解析了八月份最新公布的PMI数据，制造业PMI为49.4，虽然有所回升，但仍在荣枯线以下，显示出需求不足的问题依然存在。我们探讨了反内卷政策对光伏和新能源车行业的影响及其未来发展趋势。此外，价格指数的变化、企业盈利预期的压力以及政策调整的可能性也成为讨论的焦点。听众将了解到当前经济形势下的复杂动态，以及未来几个月的市场走向。
00:02:00:PMI指数企稳回升，高温天气与反内卷政策或成为主要因素
00:04:05:下半年新能源汽车行业面临反内卷政策的调整，利润空间或受到挤压
00:06:07:PPI数据揭示的经济信号：上游价格复苏与下游需求的脱节对企业盈利的影响
00:08:09:分子端盈利支持：实现全面牛市的关键要素